[유안타증권 매수 · 목표 90,000원]
• 유안타증권은 티엘비에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 90,000원을 제시했다.
• 3Q26 매출은 1,000억원(YoY +45.2%, QoQ +13.4%), 영업이익은 162억원(OPM 16.2%)으로 매출과 이익 모두 컨센서스에 부합할 전망이다.
• 안산 2공장과 베트남 매스램 라인이 2Q26부터 순차 가동을 시작해 이번 분기 병목 공정이 실질적으로 완화되는 구간에 진입했다.
• 환율 여파로 매출은 소폭 하향 조정하나, SOCAMM 생산 확대와 고부가 믹스 개선에 따른 전사 Blended ASP 상향 지속 및 기존 레거시 판가 인상으로 이익 레버리지 효과는 분명할 전망이다.
※ 위 의견·목표가·전망은 유안타증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
❓컨센서스: 증권사 애널리스트들의 실적 추정치 평균
❓YoY: 전년 동기 대비 (Year-over-Year). 1년 전 같은 기간과 비교한 증감률
❓QoQ: 전분기 대비 (Quarter-over-Quarter). 직전 분기와 비교한 증감률
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