• NH투자증권은 일진전기에 대해 투자의견 '매수' 및 목표주가 10만8000원을 유지했습니다.
• 올해 상반기 기준 중전기 부문 수주잔고 13억달러 중 북미 비중이 80%에 육박하며, 2.5년 이상의 경쟁사 대비 짧은 납기를 바탕으로 북미향 신규 수주가 추가 확대될 것으로 전망했습니다.
• 북미향 초고압 변압기 물량이 매출로 전환될 시 경쟁사 수준(북미향 영업이익률 30% 상회 추정)의 추가 수익성 개선이 가능할 것으로 분석했습니다.
• 국내 송전망 투자가 본격화될 경우 초고압 변압기와 전선을 중심으로 한 추가 외형 성장도 가능할 것으로 내다봤습니다.
❓영업이익률: 영업이익을 매출로 나눈 비율 — 본업의 수익성. 높을수록 마진 경쟁력 우수
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