• KB증권은 맥주 판매 감소와 업황 부진 장기화를 반영해 하이트진로 목표주가를 기존 2만5000원에서 2만2000원으로 하향하고 투자의견 매수를 유지했습니다.
• 올해 실적 추정치는 기존 매출 2조5910억원·영업이익 2150억원에서 각각 2조4650억원과 1720억원으로 낮췄습니다.
• 3분기 실적은 소주 수출 증가 등으로 시장 기대치를 소폭 상회할 전망이며, 12월 가동 예정인 베트남 공장의 과일소주 실적 기여는 내년 2분기부터 본격화될 것으로 예상했습니다.
• KB증권은 실적 확인까지 기다림이 필요하지만, 4.6%의 시가배당률을 고려할 때 주가 하방 압력은 제한적일 것으로 판단했습니다.
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