🔹 ПАО «Совкомфлот» (рейтинг ruAAA, прогноз «стабильный») завершило размещение на российском рынке дебютного выпуска облигаций в долларах с расчетами в рублях.
🔹 Объем сделки – 200 млн долларов. Срок обращения составит четыре года с возможностью досрочного погашения эмитентом выпуска по номиналу в течение последних трех месяцев обращения облигаций. Купонный период — 30 дней.
🔹 Выпуск был с интересом встречен со стороны инвестиционного сообщества. В книге заявок приняли участие крупнейшие институциональные инвесторы, включая управляющие и страховые компании, а также банки. Существенный объем спроса был сформирован за счет частных инвесторов.
🔹 Первоначально объявленная ставка купона была понижена с предложенного уровня на 35 б.п. до итогового значения в 7,55% годовых.
🔹 Организаторами проекта выступили три крупных финансовых института: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг и Газпромбанк, ставший агентом по размещению.
«Успешное завершение сделки и достигнутые результаты свидетельствуют о высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании. Размещение нового выпуска является продолжением присутствия Совкомфлота на российском долговом рынке в дополнение к уже обращающимся замещающим облигациям в долларах и облигациям в юанях. Полученные средства компания планирует использовать для целей рефинансирования действующих заимствований и инвестиций в новые проекты», – прокомментировал Александр Вербо, заместитель Генерального директора – финансовый директор ПАО «Совкомфлот».