Коллеги, сбор заявок по новым выпускам облигаций ПАО «Софтлайн» — уже сегодня, с 11-00 мск (но во многих брокерских приложениях подать заявку можно и сейчас). Заявки будут приниматься до 15:00 мск! Обратите внимание — некоторые брокеры могут завершить прием заявок чуть раньше.

Напомним основные параметры размещений:

💎 Облигации серии 002Р-03:
• Срок обращения: 3 года 2 месяца
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по доходности: до 18,50% годовых (эффективная доходность до 20,15% годовых)
• Купонный период — 30 дней

💎 Облигации серии 002Р-04:
• Срок обращения: 3 года 2 месяца
• Тип купона: переменный (ключевая ставка ЦБ РФ + спред)
• Ориентир по спреду к ключевой ставке: до 450 б.п.
• Купонный период — 30 дней

🏆 Кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн»: «А-» (от АКРА и Эксперт РА — рейтинг повышен в 2026 году)

💰 Налоговые льготы: выпуски планируется включить в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Для облигаций из Перечня доступна налоговая льгота ЛДВ-РИИ, которая особенно актуальна на фоне обсуждаемого повышения НДФЛ! Подробнее о льготе – на сайте Мосбиржи.

✅ Цель выпусков: заместить часть долга с более высокой ставкой новыми займами с меньшими ставками, без роста долговой нагрузки. Ожидаем по итогам 2026 года скорр. чистый долг / скорр. EBITDA ≤ 2,0х.

Принять участие в размещениях можно через большинство ведущих российских брокеров. Не пропустите: заявки принимаются сегодня до 15:00 мск (или чуть раньше у некоторых брокеров)!

Подпишитесь на ГК Softline: в MAX, VK, Telegram

#softline #sofl #софтлайн