#прогнозы2024

Предсказания DeFi на 2024 год от DefiMaestro

1. Дельта-нейтральные стейблкоины становятся новым трендом

+ Алго-стейблы значительно подешевели после краха $UST
+ 2023 год стал трендом для LSD
+ $LYBRA, $PRISMA и некоторые другие набрали значительный TVL.
+ Эти проекты позволили пользователям получить ценовую экспозицию к $ETH, одновременно зарабатывая доходность на композитных стейблкоинах.
+ В 2024 году такие проекты, как ethena ($USDe) предложат пользователям привлекательную альтернативу стейблкоинам.
+ Откажитесь от роста $ETH в пользу дельта-нейтрального стейблкоина с увеличенными возможностями получения доходности (зачем?)
+ LSD ~ 6% APR против дельта-нейтральных LSD ~ 15-30%.
+ Также мы видим, что стейблкоины строятся на сложных стратегиях, таких как CEX Futures против спотовых арбитражей и других форм дельта-нейтральных стратегий.
+ Безопасность нулевого ценового риска и повышенная доходность станут заманчивым предложением для учреждений, имеющих крупные казначейские обязательства.
+ Ожидается, что в 2024 г. дельта-нейтральные стратегии наберут значительный объем TVL.

2. Более широкое использование ИИ в DeFi и NFT

+ Сектор ИИ будет продолжать набирать обороты в пространстве web3.
+ NFT, генерируемые ИИ, станут нормой.
+ Предиктивная аналитика на основе данных on-chain позволит проектам оптимизировать токеномику и изучать закономерности спроса
+ Будут созданы управляемые ИИ хранилища для автоматического проведения простых стратегий доходности с автоматическим хеджированием

3. BRC20 Экосистема TVL бум

+ 2023 год ознаменовался подъемом BRC20 и экосистемы $STX
+ Текущий ландшафт DeFi на BRC20 все еще довольно скуден, но я ожидаю, что в 2024 году он значительно возрастет.
+ За последние несколько месяцев появилось множество мостов между BRC20 и EVM ~ $MUBI, $OZK
+ Трение между слоями EVM и BRC20 будет значительно меньше в 2024 году и позволит TVL перетекать между экосистемами.
+ Проекты DeFi, ищущие экосистемы с более низкой конкуренцией, скорее всего, будут запускаться на Stacks
+ Ожидается, что тот же набор проектов на EVM-layers будет запущен на BRC20 (Bribing DEX, VeMoney Markets, CDP Stables, Yield Vaults...)
+ Пользователи, желающие войти на ранних этапах, наводнят экосистему, а нормальные люди, которые знают только $BTC, предложат свежий приток капитала после утверждения ETF.

4. Модульные блокчейны получат дальнейшее распространение в TX и TVL

+ Продолжится запуск новых проектов L1/L2
+ Эффективность и адаптивность будут играть ключевую роль в адаптации блокчейн к меняющимся сюжетам и потребностям пользователей.
+ EIP-4844 (прото-данкшардинг) значительно снизит стоимость газа для L2.
+ Модульные блокчейны могут еще больше снизить стоимость, используя такие слои доступности данных, как eigenlayer или NEAR
+ Модульные L2, вероятно, смогут предложить Tx ниже $0,01 и будут более привлекательны для dApp, требующих высоких TX Vol, таких как игры или CLOBs.
+ Возможность переделать повествование также дает модульным блокчейнам небольшое преимущество перед их монолитными аналогами.
+ Примечательные модульные блокчейны: Mantle, Eclipse, Fuel

5. Объем торгов на DEX по сравнению с CEX увеличится

+ DEX будут отнимать долю рынка CEX по мере снижения барьеров для доступа к DEX
+ Dapps наконец-то сосредоточились на том, чтобы быть мобильными и доступными для пользователей на ходу + Uniswap и 1inch запуск своих мобильных Dapps - это только начало.
+ Более новые perp dapps, такие как IntentX, Hyperliquid, Apex, позволяют пользователям легко торговать на ходу.
+ Архитектура RFQ, основанная на intent, позволяет даппам исключить MEV-атаки на TX и уменьшить проскальзывания.
+ Все эти факторы приводят к улучшению UX для пользователей и сокращают разрыв между  CEX, позволяя пользователям сохранять контроль над активами.