По дороге они встречают огромного страшного волка, который басом говорит путникам:

— Кто вы и зачем пришли!

На его шее висит необычный кулон с зеркальцем вместо украшения.

Ëсан отвечает зверю:

— Я пришел найти своего сына и выяснить у Ведьма, как вылечить детей в деревне. Пусти меня!

Вдруг, в зеркале появилось чьë-то лицо. Разглядеть его было сложно, но голос слышался отчетливо.

— Вы пришли за ним! Простите, я не хотел чтобы он пришел ко мне, произошла ошибка! Он здоров и сыт, волк вас пропустит, идите, заберите его. Только прошу, не шумите, мой сын болеет и сейчас спит.