Weekly Scoring News: кредитный рынок оттаивает, ЦБ берется за бонды, кредитки теряют популярность из-за дороговизны

Ренессанс спроса на кредиты: в марте россияне заняли у банков 925,7 млрд рублей. Это на 24,2% больше, чем месяцем ранее. Рост показали все исследуемые сегменты — ипотека, автокредиты, POS-кредиты и кредиты наличными.

Объем ипотечных кредитов составил 326 млрд рублей, что на 14,1% больше, чем в феврале. Средний чек вырос на 2,8%, до 4,4 млн рублей, число ссуд — на 11%.

Спрос на автокредиты также начал восстанавливаться: в марте россияне заняли на эти цели 171,7 млрд рублей, на 48% больше, чем месяцем ранее. Количество ссуд выросло на 47,2%, а средний чек почти не изменился — 1,54 млн рублей (+0,5%).

Выдачи кредитов наличными увеличились на 24,5%, до 404,6 млрд рублей. Число выданных ссуд выросло на 23,6%, средний чек остался почти на прежнем уровне — 190,5 тыс. рублей (+0,7%).

Рынок POS-кредитов составил 23,4 млрд рублей, прибавив за месяц 28,1%. При этом средний чек снижается третий месяц подряд: в марте он сжался на 12,8%, до 61,7 тысяч рублей. Число оформленных POS-кредитов выросло на 46,8%.

ЦБ ограничит вложения банков в бонды, обеспеченные потребкредитами. Банк России подготовил проект изменений, который вводит требование о применении макропруденциальных надбавок по вложениям банков в облигации, обеспеченные выплатами по потребительским кредитам, за исключением ипотеки. Мера должна снизить риск обхода банками действующих ограничений.

Регулятор отмечает, что в последнее время кредитные организации стали активно выпускать такие облигации, при чем в ряде случаев большую часть бумаг выкупают другие банки.

Денежно-кредитные условия в феврале–марте продолжили смягчаться, хотя и оставались жесткими. В марте снизились ставки денежного и облигационного рынков. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса остались повышенными, поэтому реальные ставки в среднем уменьшились.

Ставки по корпоративным кредитам и депозитам населения в феврале сдвинулись вниз. Кредит экономике в феврале увеличился за счет возобновления роста корпоративного кредитования. В то же время расширение розничного кредитования приостановилось из-за снижения спроса на ипотеку и сокращения задолженности по неипотечным кредитам.

МФО предупредили о риске ухода заемщиков в «серый» сегмент на фоне инициативы ЦБ. Банк России поддержал идею выявлять среди клиентов МФО граждан с низкими доходами и предлагать им меры господдержки вместо займов. Предполагается, что это поможет снизить закредитованность за счет «перехвата» наиболее уязвимых заемщиков.

Однако участники рынка указывают, что значительная часть таких клиентов уже сейчас не проходит скоринг и фактически не получает доступ к микрозаймам.

В МФО «Займер» считают, что предложенный механизм может быть полезен как дополнительный инструмент адресной поддержки, но не должен противопоставляться легальному рынку микрофинансирования. При этом ключевыми факторами закредитованности, по оценке МФО, остаются уровень доходов и финансовая дисциплина, а не сама стоимость займов.

Россияне стали реже брать кредитные карты из-за роста стоимости их обслуживания. В феврале количество кредитных карт на руках у россиян сократилось до 95 млн — минимума с марта 2023 года, сообщили в «Скоринг бюро».

С конца 2024 года банки почти вдвое увеличили полную стоимость кредита по картам — с 26% до более чем 48%. Причина — стремление поддержать доходность на фоне роста числа «грейсовиков».

Рынок кредитных карт отреагировал на общее охлаждение кредитования с запозданием: пока в 2024 году потребительское кредитование сокращалось, спрос на карты продолжал расти. Снижение началось лишь в 2025 году.