📈 Оценки и прогнозы. Тренды. Полупроводники для ЦОД. Мнения

Рынок полупроводников и компонентов для ЦОД превысит $1,8 трлн через 5 лет - Dell’Oro Group

Инвестиции в инфраструктуру ИИ расширяются практически во всех сегментах - нужны чипы памяти, системы хранения и обработки данных, процессоры и сетевые адапторы, акселераторы и системы охлаждения.

Аналитики Dell'Oro Group прогнозируют, что объем продаж полупроводников и компонентов для серверов и СХД для ЦОД достигнут $1.8 трлн. Это заметно выше, чем было в январском 2026 года прогнозе, поскольку повышены как оценки инвестиций операторов ЦОД, так и планы запуска новых энергетических мощностей.

«ИИ останется основным драйвером инвестиций в инфраструктуру ЦОД, причём акселераторы займут крупнейшую долю на рынке компонентов», - отметил Бэрон Фанг, вице-президент по исследованиям Dell’Oro Group. «Память, системы хранения, процессоры и сетевые адаптеры будут развиваться и масштабироваться вместе с акселераторами, а ограничения предложения будут поддерживать высокие цены на память и системы хранения. Одновременно с этим, инференс, системы хранения данных и агентный ИИ будут увеличивать спрос на серверы общего назначения, обеспечивая рост во всех категориях компонентов. Значительные разработки ведутся в направлении повышения производительности акселераторов на ватт и снижения стоимости за токен за счёт масштабирования архитектур - от уровня отдельного чипа до уровня стойки. Гетерогенные вычисления под различные типы рабочих нагрузок могут дополнительно повысить эффективность на уровне масштаба ЦОД».

Несколько цифр из отчета:

🔹Потребление энергии компонентами серверов и СХД превысит 200 ГВт в течение ближайших 5 лет, что потребует расширения энергомощностей, обеспечивающих ЦОД, параллельно с удовлетворением спроса на компоненты;

🔹 Цены на компоненты, включая память и системы хранения, постепенно будут снижаться в прогнозируемый период;

🔹 Акселераторы ИИ, процессоры и сетевые адаптеры будут все чаще строиться на чипах собственной разработки компаний, поскольку крупные участники рынка стремятся повысить эффективность, снизить затраты и повысить контроль над цепочкой поставок, а также ускорить цикл разработки;

🔹 Рост продаж сетевых адаптеров ускорится, поскольку понадобится много серверов общего назначения, поддерживающих инференс, агентный ИИ и СХД, а также для масштабирования ИИ-сетей.

💎 А что у нас?

В значительной степени мы выключены из этого процесса. Если мировой рынок полупроводников и компонентов для ЦОД быстро растет (116% гг), то российский рынок микроэлектроники, напротив.

В России наблюдается дефицит мощностей ЦОД, но при этом ввод новых стоек в 2025 году сократился в разы. При этом для ИИ ЦОД нужны стойки с потреблением до 100 кВт и более, а в российских ЦОД не всегда есть такие возможности, как в плане подведенных мощностей, так и в плане мощностей систем охлаждения. В дефиците не только возможности энергосистем там, где ЦОД востребованы, но и сложности привлечения инвестиций. В итоге, пока в передовых странах такая инфраструктура растет рекордными темпами, у нас имеем то, что имеем.

Российский рынок все более наполняется китайскими решениями и компонентами. Говорить о независимости от импорта не приходится, просто теперь это зависимость от "восточного партнера", а не от западного.

Выделяемые суммы на развитие микроэлектроники в России вряд ли достаточны, только рынок компонентов для ЦОД к 2030 году оценивается в $1.8 трлн, а российский рынок микроэлектроники целиком - что-нибудь около $3 млрд.

В этом плане прогноз Dell'Oro можно рассматривать как сигнал о нарастающем отставании. Мир вкладывает в ИИ триллионы. А что в это время делаем мы?

✓ Подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Max