🇹🇼 🇺🇸 Рынок памяти. Рынок электроники. Тренды. Прогнозы. Участники рынка электроники. Россия

Тайваньская Compal предупреждает – рост цен на память будет влиять на отрасль и в 2026-2027 году

Контрактный производитель ноутбуков и ПК заявляет, что резкий рост цен на память продолжится и в 2027 году, оказывая серьезное влияние на отрасль. Это приведет к снижению объемов поставок ноутбуков и ПК на несколько процентов в 2026 году. В отрасли уже называют это явление суперциклом.

В последние месяцы все крупнейшие производители памяти, то есть корейские Samsung и SK Hynix, а также американская Micron, не справляются со спросом, поскольку бум развертывания ЦОД привел к полной загрузке производственных мощностей.

Производители переключают свои производственные мощности на выпуск наиболее высокомаржинальных изделий – памяти HBM, при этом сокращая выпуск традиционной DRAM, что, естественным образом, приводит к дефициту и, по цепочке следствий, к росту цен на этот вид памяти. А далее по цепочке – производители электроники, для которых растет себестоимость одного из ключевых компонентов, что заставляет их поднимать цену на их продукцию, ПК, ноутбуки, смартфоны, что оборачивается снижением спроса. Это ужесточает конкуренцию на рынке и может привести к его консолидации за счет сделок слияния-поглощения.

Примерное представление о масштабах «бедствия» дают цифры – если обычно на микросхемы памяти приходится от 15% до 18% стоимости материалов ПК, то сейчас доля расходов на память может составлять 35-40%.

Как и многие другие азиатские компании, в 2025 году Compal решила выделить средства на расширение своей деятельности в США. Это $500 млн, которые будут вложены в завод в Техасе по производству ИИ-серверов. Впрочем, Compal расширяет свои производства не только в США, но также в Тайване и во Вьетнаме.

@RUSmicro по материалам Reuters