Бобовые, наше все! или не совсем?


Продолжаю рассказ и анализ очередного прогноз развития агропродовольственного сектора ФАО и ОЭСР на период до 2033 года. Последние полгода на фоне рекордного урожая и экспорта бобовых чиновники в бурном восторге стали говорить о замещении бобовыми пшеницы, безграничном экспортном рынке и тп. Поэтому решил выделит их анализ в данном прогнозе. Тем более, что ряд археологов считает, что бобовые были первыми растениями окультуренными человеком, те основа неолитической революции и современной цивилизации
📌 основной мировой тренд - бурный рост последние 30 лет, в соответствии с ростом численности населения и потребностью в дешевом и доступном белке. Рост продолжится и в текущем десятилетии, хотя и меньшими темпами
📌 динамично растут посевные площади, урожайность и производство
📌 в зонах наибольшей потребности Азия и Африка, возможности собственного наращивания производства ограничены земельными и водным ресурсами но отстаёт от потребления,что толкает мировую торговлю вверх. При этом если до 2030 года цены на зернобобовые были ниже цен на пшеницу, то потом превысили её показатели и этот тренд прогнозируется и дальше. Вместе с тем разрыв цен на эти культуры не столь велик (несколько $),: чтобы все дружно бросились в замещение пшеницы зернобобовыми
📌 зернобобовые, однако были и остаются нишевой культурой, их доля в общем производстве и мировой торговле зерновых не превышает 10%. Рынок есть, рынок растущий, но сравнению с основным зерновыми не столь велик
📌 для стран Латинской Америки, Азии и Африки зернобобовые важный источник продовольствия и на эти цели используется 92%, 85% и 75% всех ресурсов зернобобовых. Северная Америка на эти цели направляет 56% ресурсов, а Европа, также как Россия на продовольственные цели использует около 25%, остальное идёт на фураж.
📌 основной профицит ресурсов обеспечивают Северная Америка (крупнейший игрок мирового рынка), Европа и Океания (по факту Австралия). В 2020г на долю Канады приходило 33% мирового экспорта, а Австралии 11%, США и Турция-8%и 5% соответственно.
📌 2021 и 2023 годы охарактеризовались «великим канадским провалом»- резкое сокращение Канадой производства-валовой сбор в 2021 составил 4,3 млн тонн ( при росте площадей на 20% за год), против 8,2 в предыдущий год, хотя прошло восстановление в 2022г до 6,2 млн тонн следующий вновь разрушил стабильность рынка урожаем 2023 года- 4,7 млн тонн. Стоит отметить, что после «великого канадского провала» там будут стагнировать посевные площади и умеренно расти производство, рекорда с более чем 8 млн тонн и экспорт в 7 млн тонн зернобобовых эксперты не видят.
📌Дестабилизация рынка крупнейшего экспортера привела к скачку мировых цен и поиску новых поставщиков странами импортерами. Именно это позволило России блестяще воспользоваться конъюнктурой рынка и резко нарастить экспорт зернобобовых в прошлом сезоне.
📌 в текущем десятилетии круг основных производителей и экспортёров сохранится, с небольшим изменением долей. Очень активные ожидаются процессы расширения производства в ключевых странах потребителях, не только умная ориентир самообеспеченность и импортозамещение
📌 прирост мировой торговли будет, но не столь значителен как хотелось бы, порядка 2,5_3 млн тонн, так что каждую тонну дополнительных поставок придётся «выгрызать» у конкурентов
📌ключевыми импортерами останутся Индия, которая нарастит его объемы с 2,5 млн тонн до 4,4 млн тонн в 2030, Китай, однако там ожидается сокращение импорта с 3,2 до 2,5 млн тонн, Пакистан, где импорт вырастет с 1,3 до 1,7 млн тонн, и Турция. На эти страны придётся почти половина мирового импорта
Необходимо отметить еще одно популярное направление использование гороха- гороховый протеин (ряд компаний его производят с 1997г). Одним из направлений его использования является быстро растущий рынок растительного молока и мяса. Рынок горохового белка оценивался в $1,7 млрд в 2021 году и, как ожидается, к 2029 году достигнет стоимости в $3,78 млрд при среднегодовом темпе роста 10,50%.

В следующем посте в четверг обсудим зернобобовые России