RUPEC

О чем писали в Telegram про нефтегазохимию на этой неделе

✔️ Китай нашёл альтернативу американским СУГ на Ближнем Востоке и в России
https://t.me/ceptalks/1875

✔️ Лола Огрель оценивает ситуацию, сложившуюся на рынке базовых полимеров после в 2022 года
https://t.me/actekactek/3501

✔️ Россия нарастила поставки удобрений странам БРИКС примерно на 20%, перенаправляет им колоссальные объемы
https://t.me/rapuru/12164

✔️ Новый подход к разработке смазочных материалов и масел
https://t.me/chemrussia/6008

✔️ Массовый ввод мощностей в Китае меняет мировую нефтехимию, но российский рынок сохраняет возможности для развития
https://t.me/Implementa_consulting/216

✔️ Химики МГУ разработали новое комплексное гранулированное удобрение
https://t.me/fertilizerdaily/10030

✔️ Спрос на утилизацию полимеров сейчас существенно превышает предложение: новые мощности заполняются за неделю
https://t.me/creon_conferences/1951

✔️ В Амурской области создается второй по мощности в мире газохимический кластер
https://t.me/oilgasinform/5623

О чем писал RUPEC на этой неделе

✔️ Какие нововведения, касающиеся химического и полимерного рынка России, вступили в силу 1 сентября
https://t.me/Rupec/13670

✔️ Объем мирового рынка катализаторов для производства ПП к 2034 году может вырасти до $5,15 млрд
https://t.me/Rupec/13669

✔️ "Полипластик" рассматривает несколько сделок на рынке слияний и поглощений
https://t.me/Rupec/13675

✔️ Россия увеличила экспорт СУГ в Китай в 2,2 раза
https://t.me/Rupec/13666

✔️ Мировой рынок метилметакрилата к 2034 году может вырасти до $12,74 млрд
https://t.me/Rupec/13663

✔️ В России запустили производство полиэфирэфиркетона
https://t.me/Rupec/13671

✔️ РАПУ: за год Россия поставит в Индию и Китай 10 млн тонн удобрений
https://t.me/Rupec/13672

✔️ Объем мирового рынка сверхвысокомолекулярного полиэтилена к 2034 году может достигнуть $11,95 млрд
https://t.me/Rupec/13680

По итогам первых шести месяцев 2025 года производство химической продукции в ЕС сократилось на 2,4%

В первом полугодии 2025 года производство химической продукции в Европейском Союзе сократилось на 2,4% год к году. Продажи химикатов в стоимостном выражении снизились на 18%. Такие данные привел в своем недавнем отчете Европейский совет химической промышленности (CEFIC).

Объем производства химической промышленности 27 стран ЕС остается на 10% ниже докризисных уровней 2014 – 2019 годов. В CEFIC ожидают, что по итогам 2025 года производство химических веществ сократится на 2,4%, что сведет на нет 2,4% рост, наблюдавшийся годом ранее. Перспективы восстановления рынка в ближайшее время остаются неопределенными.

Конкурентоспособность европейского химического сектора остается низкой из-за слабого спроса и непомерно высоких цен на энергоносители. По сравнению с США, цены на газ в Европе в январе – июле 2025 года были в три раза выше. По прогнозам, разрыв в ценах на природный газ между Европой и ее конкурентами останется значительным в период с 2025 по 2030 год, что еще больше ослабит позиции европейской промышленности на мировых химических рынках.

Производство полиэтилена в России выросло на 4,6% по итогам первой половины 2025 г. (до 1,86 млн тонн), а выпуск полипропилена – сократился на 3,9% (до 1,04 млн тонн). Такие данные привел Дмитрий Семягин, главный редактор информационно-аналитического центра RUPEC, на конференции #CREON «Полиолефины 2025».

В ряде сегментов переработки наблюдается двузначный спад, в том числе в производстве труб и пленок.

Доля импорта в потреблении ПЭ в 2024 г. составила 15%, а в потреблении ПП – 14%. Фактическ она оказалась на уровне 2023 года.

Баланс внешней торговли полиолефинами остается положительным, однако экспорт ПЭ в последние годы сокращается: в 2024 г. экспорт ПЭ составил 743 тыс. тонн, а импорт – 445 тыс. тонн. Основными направлениями экспорта ПЭ являются Китай, Турция, а также страны ЕАЭС и ТС.

Экспорт ПП в 2024 г. достиг 792 тыс. тонн, а импорт – 230 тыс. тонн. Объем экспорта ПП зависит от колебаний на внешних рынках, а не от внутрироссийских факторов. Как и в случае ПЭ, основными направлениями экспорта ПП являются Китай, Турция, страны СНГ и ТС.

Темпы прироста цен производителей ПЭ ускоряются с 2023 г. – как для экспортных поставок, так и для внутреннего рынка, однако в абсолютном выражении цены пока не вернулись к уровню 2022 г. При этом не стоит жестко увязывать динамику экспортных и внутренних цен производителей.

Темпы прироста цен производителей ПП на внутреннем рынке опережают темпы прироста экспортных цен производителей ПП.

Цены росли, растут и, по всей видимости, будут расти: экономических предпосылок для снижения цен пока что нет, с поправкой на периоды временного снижения цен, как это было в 2022 г.

К числу основных мощностей, которые должны быть введены в ближайшие годы, Семягин отнес Иркутский завод полимеров, Амурский газохимический комплекс, Балтийский химический комплекс, а также мощности по ПП на «Запсибнефтехиме» и по ПЭ на НКНХ.

Ряд проектов, де-факто, находятся на предынвестиционной стадии, в их числе – мощности «Лукойла» по ПП, а также «Уфаоргсинтеза» и «Титана» – по ПЭ и ПП.

Объем мирового рынка сверхвысокомолекулярного полиэтилена к 2034 году может достигнуть $11,95 млрд

Мировой рынок сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) в 2024 году составил $2,73 млрд. В 2025 году он достигнет $3,16 млрд и, по прогнозам, увеличится до $11,95 млрд к 2034 году. Среднегодовой темп роста при этом составит 15,91%.

Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на Северную Америку – 41%, благодаря своей мощной оборонной промышленности и развитой системе здравоохранения. Регион обладает мощной промышленной базой, что способствует расширению применения СВМПЭ в различных отраслях. Лидерство дополнительно укрепляется присутствием крупных производителей медицинской продукции и значительными инвестициями в НИОКР.

По данным отчета, ожидается, что в ближайшие годы Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти самыми быстрыми темпами. Это обусловлено, главным образом, быстрой индустриализацией и растущим спросом на прочные лёгкие материалы в различных отраслях. Рост оборонных бюджетов и развитие инфраструктуры также являются важными факторами. Европа считается регионом с высоким потенциалом благодаря ориентации на инновации, устойчивое развитие и высокие инженерные стандарты.

Росреестр предложил вовлечь бизнес в очистку токсичных промплощадок

Росреестр подготовил законопроект, который позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям брать загрязненные земли в безвозмездное пользование на срок до пяти лет для проведения рекультивации. После завершения работ и подтверждения ликвидации накопленного вреда такие участки можно будет оформить в аренду без проведения торгов.

Речь идет об объектах накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС), включая бывшие промплощадки и токсичные свалки. Эксперты отмечают, что наибольший интерес к таким землям могут проявить девелоперы складских и промышленных комплексов, где экологические требования мягче, чем в жилищном строительстве. Дополнительным преимуществом становится уже существующая транспортная и инженерная инфраструктура на многих подобных территориях.

По данным Госреестра ОНВОС, на конец августа 2025 года в нем числилось 1286 объектов. Стоимость рекультивации оценивается от нескольких миллионов до десятков миллиардов рублей за объект. Законопроект должен снизить нагрузку на бюджеты разных уровней и привлечь внебюджетные средства, прежде всего со стороны промышленных девелоперов.

FT: ExxonMobil рассматривает продажу химических заводов в Европе

Американская компания ExxonMobil изучает возможность продать свои химические заводы в Великобритании и Бельгии. Сумма сделки может составить до $1 млрд.

Компания уже провела предварительные переговоры с консультантами, утверждает газета со ссылкой на источники. Однако гарантий заключения сделки нет — Exxon может сохранить активы.

В Европе химическая отрасль испытывает давление из-за тарифов США и конкуренции со стороны дешевого азиатского импорта. Exxon владеет этиленовым заводом в Файфе (Шотландия) и несколькими площадками в Бельгии. Ранее компания рассматривала и вариант закрытия этих предприятий.

Другие крупные игроки, такие как LyondellBasell и Sabic, также сокращают своё присутствие на европейском рынке. В мае Exxon начала переговоры о продаже своей дочерней компании Esso во Франции.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

✅ Испытательный центр "ЕвроХим-Белореченских Минудобрений" (ЕвроХим-БМУ) успешно прошел федеральную аккредитацию, подтвердив компетенции по выполнению исследований и измерений.

✅ Белорусский производитель полимерных компонентов для бытовой техники "Стеклоград про" (г. Гомель) модернизировал производственные мощности предприятия. Новое оборудование значительно расширит возможности в сфере производства пластиковых изделий.

✅ "Сибур" в рамках ВЭФ подписал меморандумы о намерениях по долгосрочному сотрудничеству с "Вольгинским заводом литьевых пластмасс (ВЗЛП)" и производителем полимерной упаковки "Прогрессус". Компания предоставит специальные условия на сырье для инвестиционных проектов, реализуемых партнерами в ДВФО.

✅ "Алтайский шинный комбинат" модернизирует производство грузовых шин". Финансирование проекта обеспечит "Фонд развития промышленности" (ФРП).

✅ Группа "Полипластик" запустила на "Жуковском трубном заводе" (ЖТЗ) в Калужской области первое в РФ производство гофрированных труб "КОРСИС" внутренним диаметром 1200-1400 мм.

✅ В 2024 году Группа "Акрон" инвестировала 3,9 млрд руб. в мероприятия по устойчивому развитию, реализовав ряд важных для компании проектов. Приоритетными остаются вопросы снижения выбросов парниковых газов, охраны окружающей среды, обеспечения достойными условиями труда сотрудников, внедрения современных практик корпоративного управления.

✅ "Алтайлес" до конца сентября 2025 года введет в эксплуатацию завод по производству карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) мощностью 88 тонн продукта в сутки. Сейчас на заводе проводят пусконаладку оборудования.

Технологии и оборудование для инновационных покрытий поверхностей обсудят в Москве

С 21 по 23 октября в Москве, в МВЦ "Крокус Экспо" пройдет 23-я Международная выставка материалов и оборудования для обработки поверхности, нанесения покрытий и гальванических производств ExpoCoating Moscow. Основные направления выставки: промышленные покрытия и оборудование для их нанесения, гальваническое оборудование, оборудование и материалы для обработки поверхности, оборудование и материалы для очистки сточных вод, воздухоочистки и утилизации отходов.

В рамках выставки пройдет научно-практическая конференция "Физикохимия и научные основы технологии формирования защитно-функциональных покрытий", посвященная вопросам различных методов обработки поверхности, организованная MVK и РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа конференции опубликована на сайте выставки.

Также в рамках ExpoCoating Moscow запланированы круглые столы на темы "Технологии нанесения цинковых покрытий" и "Современные тенденции автоматизации гальванохимических производств. Контроль параметров покрытий". Дополнительно в программе предусмотрен "День технолога", в рамках которого специалисты компаний-производителей расскажут о современных методиках и технологиях обработки поверхности, инновационных покрытиях и новых разработках для гальванических производств.

Посещение бесплатное по промокоду rupec после регистрации на сайте выставки.

"Полипластик" рассматривает несколько сделок на рынке слияний и поглощений

Крупнейший в России производитель полимерных труб "Полипластик" готовится к слияниям и поглощениям. Компания рассматривает несколько проектов в формате безденежных сделок.

"Мы остаемся открытыми к сделкам, которые способны дать долгосрочный эффект и повысить устойчивость бизнеса... Если они обеспечат рост EBITDA и создадут синергию внутри группы, мы рассматриваем их положительно",— заявил председатель совета директоров корпорации Лев Гориловский.

Напомним, в 2024 году 25% группы "Полипластик" купили структуры "Газпромбанка". А в феврале 2025 года группа получила 65% в бывшем подразделении бельгийского поставщика пластиковых труб и фитингов Aliaxis. Позже, в мае "Полипластику" перешли 49% компании-переработчика полимеров "Русинжгидро".

Подобные сделки могут способствовать устойчивости группы в ухудшающихся условиях на рынке. По оценкам Гориловского, за первые шесть месяцев 2025 года рынок полимерных труб упал на 19–20%. Официальная статистика также фиксирует спад в их производстве.

"Сибур" начал тестирование суперконструкционного пластика на спецтехнике

"Сибур" совместно с производителями грузовых автотехники "ГАЗ" и "Камаз" испытывает новую марку суперконструкционного пластика – полидициклопентадиена (PDCPD, ПДЦПД). Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил директор дивизиона "Транспорт" нефтехимической компании Анатолий Светликов.

Материал используется, в основном, для производства деталей грузовиков и сельхозтехники. Ранее его импортировали из КНР.

"На базе "Нижнекамскнефтехима" нам удалось довести нашу марку до того качества и свойств, которые требуются автопрому, разработали свою каталитическую систему и сейчас проводим тестирования с "Газом" и "Камазом", – добавил Светликов.

Какой полиакриламид можно купить в России?

📊Отчет о развитии рынка полиакриламида в мире и России с 2019 по 2024 год подготовил аналитический отдел ИАЦ RUPEC.

Отчет содержит:

✅общую характеристику рынка полиакриламида в мире и России;

✅анализ динамики рынка с 2019 по 2024 годы;

✅анализ российского производства и потребления, включая, наименования и характеристики основных участников рынка;

✅анализ импорта и экспорта, включая, наименования и характеристики основных участников рынка;

✅прогноз развития российского рынка;

✅перспективные российские проекты.

Запросить превью:
@rupec_bot

РАПУ: за год Россия поставит в Индию и Китай 10 млн тонн удобрений

Поставки российских удобрений в Индию в 2025 году могут впервые достичь 5 млн тонн. Приблизительно такой же объем экспорта ожидается и в Китай, передает пресс-служба РАПУ.

"В Индию мы уже поставили порядка 2,5 млн тонн, то есть мы придем к цифре в 5 млн тонн к концу года — это абсолютно рекордные цифры. То же самое касается и поставок в Китай, там приблизительно такая же цифра", — сообщил глава РАПУ Андрей Гурьев.

По его словам, на индийском рынке доля российских компаний в структуре импортных поставок составляет около трети, а в Китае достигает примерно 40%, преимущественно за счет хлористого калия.

Гурьев отметил, что в Индию в текущем году уже отправлено на 20% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Он также подчеркнул, что это направление является приоритетным для отрасли благодаря налаженной системе взаимодействия — как с бизнесом, так и на уровне межправительственной комиссии.

В России запустили производство полиэфирэфиркетона

"Инжиниринговый химико-технологический центр" (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ) запустил в Томске производство полиэфирэфиркетона (ПЭЭК). Общая стоимость проекта оценивается в 300 млн руб. Первоначальный объем производства – не менее 7 тонн материала в год. Однако мощности ИХТЦ позволяют выпускать до 10 тонн в год материала с перспективой дальнейшего увеличения.

Проект реализован на основе запатентованной технологии синтеза, разработанной компанией "Институт пластмасс". Первая заявка на ПЭЭК поступила от "Чувашкабель". Предприятие заинтересовано в производстве термостойкого кабеля, который должен выдерживать температурные нагрузки и агрессивные среды при небольшой толщине изоляции.

Полиэфирэфиркетон – инженерный пластик с поликристаллической структурой, стойкий к высоким температурам. Он устойчив к воздействию водяного пара, обладает отличными химическими, механическими, электротехническими эксплуатационными свойствами, которые сохраняет при температуре до +250 градусов.

Ранее производство ПЭЭК запускал "Ростех". Однако в 2023 году президент Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман заявил, что ПЭЭК в России больше не производится.

Какие нововведения, касающиеся химического и полимерного рынка России, вступили в силу 1 сентября

❗️Вступил в силу запрет на производство отдельных видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ).

❗️Вступил в силу запрет розничной продажи метанола.

❗️Начал действовать специальный реестр для регистрации пестицидов и агрохимикатов.

❗️Вторсырье, полученное при раздельном накоплении и обработке отходов будут реализовывать только через электронные торговые площадки, интегрированные с федеральной системой учета отходов (ФГИС УТКО).

❗️Введена обязательная маркировка строительных материалов. В числе прочих под нее попадает и продукция химпрома.

❗️Власти Узбекистана обнулили акцизный налог на импорт полиэтиленовых гранул и ставки таможенных пошлин на первичные формы этиленовых и пропиленовых полимеров.

Подробности читайте в статье на RUPEC.

Объем мирового рынка катализаторов для производства ПП к 2034 году может вырасти до $5,15 млрд

Объем мирового рынка катализаторов для производства полипропилена в 2024 году составил $2,29 млрд, в 2025 году он увеличится до $2,48 млрд. К 2034 году цифра может достигнуть $5,15 млрд со среднегодовым темпом роста 8,45%.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) преобладает на рынке катализаторов, занимая 45% его доли. В денежном выражении объем в 2024 году составил $1,03 млрд и, по прогнозам, к 2034 году достигнет $2,34 млрд. Крупные производственные мощности, развитая нефтехимическая инфраструктура и рост потребления способствуют его доминирующему положению.

Северная Америка выделяется как самый быстрорастущий регион, чему способствуют технологические инновации, передовые исследования и разработки, а также растущая тенденция к устойчивому развитию. Сейчас она занимает 27%.

На Европу приходится 23% от общемирового объема, на регион Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки 5%. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода Северная Америка будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста.

С 1 сентября вторсырье в РФ обязали продавать только через электронные площадки

С 1 сентября 2025 года вторсырье, полученное при раздельном накоплении и обработке отходов стали реализовывать только через электронные торговые площадки.

Новый механизм обязывает региональных операторов и операторов по обращению с ТКО передавать вторсырье третьим лицам исключительно через онлайн-платформы, интегрированные с федеральной системой учета отходов (ФГИС УТКО). Изменения закреплены Федеральным законом № 497-ФЗ от 26 декабря 2024 года и постановлением правительства № 1022 от 5 июля 2025 года.

Исключение составляют отходы, направляемые на энергетическую утилизацию, производство искусственных грунтов, а также пункты приема и фандоматы.

В правительстве отмечают, что продажа вторсырья через зарегистрированные площадки должна позволить проследить его движение и избежать неучтенных схем. По данным Минприроды, в России ежегодно сортируется более 27 млн тонн отходов — около 57% их общего объема.

Россия увеличила экспорт СУГ в Китай в 2,2 раза

Во втором квартале 2025 года поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России в Китай выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта за апрель-июнь достиг 227 тыс. тонн.

Рост экспорта российских СУГ связан с сокращением закупок китайскими компаниями американского сырья на фоне торгового противостояния между Пекином и Вашингтоном. По оценкам экспертов, снижение поставок из США привело к вынужденным остановкам части нефтехимических мощностей в КНР и создало условия для расширения присутствия российских экспортеров на рынке.

Однако дальнейшее наращивание экспорта может быть ограничено логистикой и отсутсвием в нужном объеме логистической инфраструктуры на востоке страны.

Глава РАПУ: изменение налоговой нагрузки для производителей удобрений не обсуждается

В настоящее время возможность изменить уровень налоговой нагрузки для российских производителей удобрений не обсуждается, налоговая политика для этой отрасли стабилизирована. Об этом сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"На сегодняшний момент, я думаю, что такие моменты не обсуждаются с отраслью и правительством в рамках донастройки. Думаю, что налоговая политика для нашей отрасли стабилизирована и изменений мы не придумаем",

– заявил он.

Глава РАПУ также напомнил, что налоговую нагрузку для производителей удобрений уже "настраивали" ранее.

Ограничения на цветной ПЭТ вступили в силу

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон о стандартизации цветов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Ограничения не коснутся продукции, произведенной до указанной даты.

Запрет коснулся следующих типов упаковки: цветных ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности (исключая бутылки голубого, белого, зеленого, коричневого цвета и бесцветных), ПЭТ-упаковки с этикеткой из поливинилхлорида (кроме термоусадочной этикетки), а также многослойных ПЭТ-бутылок.

Упор на ПЭТ-таре говорит не о предвзятом отношении к этому типу упаковки, а наоборот о проработанности вопроса ее переработки. Именно в сортировке и вторичной переработке ПЭТ достигнуты наибольшие результаты, и есть богатая практика. При этом, по данным RUPEC, вводимые ограничения позволят упростить сортировку, избавив от существенного объема засора нестандартных цветов и повысив качество вторичного ПЭТ.