RUPEC

К 2034 году объем мирового рынка нефтехимической продукции может достигнуть $1 трлн

Объем мирового рынка нефтехимической продукции в 2024 году составил $541 млрд. К 2034 году он может достигнуть $1036 млрд со среднегодовым темпом роста 6,7%. Такие данные привело агентство Expert Market Research (EMR).

Региональным лидером является рынка Азиатско-Тихоокеанский регион. Он занимает наибольшую долю благодаря своей существенной производственной базе и присутствию быстрорастущих экономик, таких как Китай и Индия. Далее следуют Северная Америка и Европа, со стабильными инвестициями в высококачественные производные нефтехимической продукции и технологии устойчивого производства.

Более 40% европейских мощностей по производству этилена находятся под угрозой закрытия

Не менее 40% европейских мощностей по производству этилена находятся под угрозой закрытия из-за устаревшей инфраструктуры и возросших производственных издержек. В последние годы несколько проектов уже объявили о закрытии из-за высоких цен на энергоносители, особенно на природный газ, и жестких экологических норм. Эти факторы, в сочетании с глобальным переизбытком предложения и рядом других причин, подорвали конкурентоспособность европейского химического сектора.

При этом закрытие многочисленных заводов усилило зависимость ЕС от импорта этилена и пропилена. В результате потребители в Европейском союзе увеличили импорт химического сырья из Китая и стран Ближнего Востока, где эти товары более конкурентоспособны.

В отчете глобальной консалтинговой компании Wood Mackenzie европейские мощности по производству этилена оцениваются в 24,5 млн тонн. По крайней мере, две пятых из них находятся под высоким или средним риском ликвидации. В основном это небольшие и средние по размерам предприятия, которые работают со средней загрузкой мощностей 80% или ниже, что считаются экономически невыгодным.

Глава TotalEnergies заявил о переизбытке мощностей на рынке полимеров и слабом спросе

Нефтехимический сектор испытывает трудности из-за переизбытка производственных мощностей и низкого спроса, ситуация сохраняется уже несколько кварталов подряд, заявил руководитель TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе телеконференции для инвесторов.

По его словам, в Соединенных Штатах запущено множество новых мощностей, предназначенных не для внутреннего потребления, а для экспорта в Южную Америку и Китай. В частности, Китай активно реализует политику самообеспечения в нефтехимии, используя этановое сырье, поступающее из США. "Даже Китай сегодня указывает на проблемы, связанные с замедлением экономики", - сообщил он.

В Европе также наблюдается переизбыток мощностей, при этом некоторые заводы уже были закрыты. По словам Пуяннэ, многие из европейских производств, перерабатывающих нафту, сейчас не могут конкурировать, а внутренний рынок полимеров находится в стагнации. Он добавил, что интеграция нефтепереработки и нефтехимии на одной площадке может быть более эффективной. Например, один из заводов в Европе прекратил работу после закрытия ExxonMobil своих мощностей по переработке этилена, что сказалось на поставках от TotalEnergies.

О чем писали в Telegram про нефтегазохимию на этой неделе

✔️ Россия сохраняет лидерство по объемам сжигания природного газа на факелах
https://t.me/oil_capital/22370

✔️ Индия запасается агрохимикатами в Саудовской Аравии и Марокко
https://t.me/fertilizerdaily/9865

✔️ «Росатом» ликвидирует фенольный отстойник в Улан-Удэ
https://t.me/greenserpent/25005

✔️ В России построят первый цельный композитный резервуар объемом 2 тыс. кубометров
https://t.me/gazmyaso/7554

✔️ Reuters прогнозирует снижение нефтегазовых доходов РФ
https://t.me/papagaz/19573

✔️ Сода: старые проблемы, новые возможности
https://t.me/ceptalks/1832

✔️ На Петербургской бирже рассмотрели подходы к расчету индексов цен минеральных удобрений на основных направлениях экспорта
https://t.me/rapuru/12014

✔️ С 2028 года в странах Евросоюза поднимут налог на пластмассовые отходы
https://t.me/polymerbranch/3756

О чем писал RUPEC на этой неделе

✔️ Финансирование химпрома из средств ФРП в 2024 году сократилось до 16,2 миллиардов рублей
https://t.me/Rupec/13530

✔️ Под новые санкции ЕС попали российские поставщики химии
https://t.me/Rupec/13531

✔️ Трамп освободил американские химические заводы от строгих норм выбросов
https://t.me/Rupec/13533

✔️ RUPEC вошел в число соавторов стратегии химпрома России
https://t.me/Rupec/13539

✔️ Турция ввела антидемпинговые пошлины на импорт упаковочной БОПП-пленки из России, Китая и Египта
https://t.me/Rupec/13542

✔️ Выпуск каучуков в России в первом полугодии вырос на 4%
https://t.me/Rupec/13540

✔️ Orlen отказалась от планов приобретения полиолефинового бизнеса компании Grupa Azoty
https://t.me/Rupec/13536

✔️ Выпуск минеральных удобрений в России в первом полугодии вырос на 7,1%
https://t.me/Rupec/13541

✔️ Китай занял первое место в мире по количеству промышленных роботов в химической отрасли
https://t.me/Rupec/13543

Инвестиции в новый шинный завод в Омске составят 41,5 миллиарда рублей

На территории особой экономической зоны "Авангард" (Омская область) появится завод по производству шин. Инвестиции в проект оцениваются в 41,5 млрд руб.

Старт производства запланирован на первый квартал 2028 года. Предприятие планирует выпуск продукции для тяжелой карьерной техники и машин, которые используются в добывающей промышленности. Изделия рассчитаны на экстремальные нагрузки и будут востребованы на крупных промышленных объектах, включая регионы Сибири и Дальнего Востока. Существенная часть объемов уже обеспечена подтвержденными заказами, говорится в сообщении.

Инвестор и мощности будущего предприятия в релизе не раскрываются. По сообщениям в СМИ, проект реализует Уральская горно-металлургическая компания. Речь идет о выпуске до 10,5 тыс. сверхкрупногабаритных шин в год.

Реализация химической продукции в ЕС в 2024 году выросла на 1,5%

Стоимость реализованной химической продукции в ЕС выросла на 1,5%, с 456 млрд евро в 2023 году до 462 млрд евро в 2024 году. Такие данные приводит "Евростат" в своей отчетности.

Наибольший рост зафиксирован в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 12,7% по текущим ценам, с 234 млрд евро в 2023 году до 263 млрд евро в 2024 году. В целом стоимость реализованной продукции ЕС в постоянных ценах снизилась второй год подряд. В 2024 году снижение составило 2,0% по сравнению с 2023 годом, а годом ранее – 1,4%.

Окончательных данных по объемам производства в натуральном выражении в 2024 году к настоящему моменту пока нет. В 2023 году страны Евросоюза произвели 218 млн тонн промышленных химикатов. Это на 13% меньше, чем в 2022 году. Объем потребления химикатов составил 227 млн тонн, на 14% меньше, чем в 2022 году.

Китай занял первое место в мире по количеству промышленных роботов в химической отрасли

На предприятиях химической промышленности Китая по итогам 2023 года работало 66,1 тыс. промышленных роботов. По этому показателю страна занимает первое место в мире. Следом идут США (29,8 тыс. единиц) и Германия (22,9 тыс. единиц). Такие данные содержатся в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, посвященном роботизации в химпроме и размещенном на официальном сайте института.

Лидирующие позиции КНР объясняются огромным вниманием к отрасли со стороны государства. В частности, химические предприятия отмечены среди ключевых направлений использования в плане по развитию робототехники. В США в то же время отмечаются слабые темпы прироста новых установок (+1% в 2018–2023 годах).

Примечательно, что из топ-15 стран-лидеров десять — члены ЕС и Великобритания. Однако темпы установок новых роботов в крупных европейских экономиках (Франции, Германии), а также Австрии и Испании снижаются на фоне слабого внутреннего спроса на химическую продукцию, сокращения объемов выпуска, высоких цен на электроэнергию.

Россия не вошла в топ-15 стран по уровню роботизации химпрома, но есть потенциал для развития этой области. Благодаря нацпроектам "Новые материалы и химия" и "Средства производства и автоматизации" химическая отрасль может стать одним из долгосрочных заказчиков роботизированных систем, отмечают авторы исследования.

Турция ввела антидемпинговые пошлины на импорт упаковочной БОПП-пленки из России, Китая и Египта

Об этом объявило Министерство торговли Турции. Решение стало результатом расследования, начатого в феврале 2024 года, в ответ на жалобы местных производителей о том, что импортируемая биаксиально-ориентированная полипропиленовая (БОПП) пленка продавалась по низким ценам, нанося ущерб турецкой промышленности.

Расследование пришло к выводу, что экспортеры использовали ценовую практику, которая подрывала позиции турецких производителей и нарушала конкурентные условия на рынке. В результате власти Турции решили ввести антидемпинговые пошлины, чтобы создать равные условия для местных производителей и защитить их интересы.

Размер пошлин варьируется в зависимости от страны происхождения и конкретных экспортеров.

▪️Импорт БОПП-пленки из Китая и Египта будет облагаться переменными ставками пошлин от 12,85% до 62,94% от стоимости товара с учетом страхования и фрахта.

▪️Российские экспортеры будут обременены фиксированной пошлиной в размере 47,14% от стоимости поставки.

Решение вступило в силу с момента его опубликования на сайте министерства, то есть с 23 июля 2025 года.

Выпуск минеральных удобрений в России в первом полугодии вырос на 7,1%

За первые шесть месяцев 2025 года объем производства минеральных удобрений в России вырос до 15,2 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 7,1%.

В июне рост производства минеральных удобрений замедлился: было выпущено 2,4 млн тонн, что на 7,3% меньше, чем в мае (2,6 млн тонн). Однако это почти на 10% больше, если сравнивать с июнем прошлого года.

Выпуск аммиака в первом полугодии увеличился на 6%. За шесть месяцев 2025 года было произведено 9,6 млн тонн.

Выпуск каучуков в России в первом полугодии вырос на 4%

Объем выпуска синтетических каучуков (СК) в России в первом полугодии 2025 года составил 747 тыс. тонн. Это на 4% больше результата за аналогичный период прошлого года. Основной прирост был зафиксирован в первом квартале.

Производство СК выросло вопреки спаду в основной отрасли их потребления – шинной отрасли. В первом полугодии объем выпущенных шин составил 22 млн штук, что на 12,5% меньше, чем годом ранее.

Производство пластмасс в первичных формах сократилось на 1,4%, до 5388 тыс. тонн. Во всех категориях переработки пластмасс, которые отражает "Росстат" в своем отчете, также зафиксировано сокращение выпуска продукции: полимерных труб – на 10,7% (до 489 тыс. тонн), полимерные плиты и пленка неармированные – на 3,7% (до 779 тыс. тонн), полимерные плиты и пленка прочие – на 12,9% (до 235 тыс. тонн), материалы для покрытий пола и стен – на 2,2% (до 147 млн кв.м). При этом рост отмечен в производстве синтетических волокон – на 9,7% (до 106 тыс. тонн).

RUPEC вошел в число соавторов стратегии химпрома России

Информационно-аналитический центр RUPEC официально вошел в авторскую экспертную группу по разработке "Стратегии развития химической отрасли 2035". Соглашение о взаимодействии в рамках этого проекта RUPEC заключил с "Инжиниринговым химико-технологическим центром" (ИХТЦ), который консолидирует все работы при подготовке стратегии.

ИАЦ RUPEC предоставляет ИХТЦ аналитические материалы по развитию химической промышленности и ее сегментов, а также оказывает иную консультационную и информационную поддержку проекту.

Разработка стратегии стартовала в 2024 году по инициативе Минпромторга РФ. В октябре 2024 года Минпромторг РФ, национальный исследовательский Томский государственный университет и "Инжиниринговый химико-технологический центр" подписали соглашение о взаимодействии по разработке стратегии развития химической промышленности на период до 2035 года. Позже глава ИХТЦ Алексей Князев в интервью RUPEC рассказывал, что стратегию пишет не только коллектив ИХТЦ. Это совместный труд, к которому подключились профильные НИИ, консалтинговые и аналитические компании, отдельные эксперты, предприятия отрасли и т.д.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

✅ Ставропольский завод "Полипак", специализирующийся на производстве пластмассовых изделий для упаковки товаров, направит 6 млрд руб. на расширение завода в Лермонтове. Запустить новую площадку планируют к 2029 году.

✅ "Завод по переработке пластмасс им. "Комсомольской правды" планирует наладить в Санкт-Петербурге производство комплектующих для эндопротезов из отечественного сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Предприятие разработало тестовые образцы и планирует обратиться в Минпромторг РФ за помощью в реализации проекта.

✅ "Красноярский завод синтетического каучука" (входит в "Сибур"), завершил первый этап модернизации оборудования для выпуска бутадиен-нитрильного каучука. После завершения всех работ мощности завода должны достигнуть 53,5 тыс. тонн продукта в год.

✅ Нижегородская "А-Сталь" запустила экструзионную производственную линию импортозамещающего полимерного покрытия для металлических изделий, которое заменит импортные аналоги.

✅ Волгоградское "Волга Индастри" (входит в "Агро Эксперт Груп") планирует к 2026 году направить на расширение предприятия по выпуску химических средств защиты растений более 1 млрд руб. Средства пойдут на строительство нового производственного цеха и увеличение складских площадей.

✅ "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Росхим") успешно завершила проект по модернизации установки дегазации поливинилхлорида (ПВХ). Это важный шаг в реализации экологической стратегии, направленной на минимизацию воздействия на окружающую среду. Объем инвестиций составил порядка 220 млн руб.

Экспорт немецкой химии в США может сократиться на треть

Немецкие химические, фармацевтические и другие компании могут столкнуться с резким сокращением экспорта на американский рынок.

По мнению главного экономиста немецкого Commerzbank Йорга Крамера, заключение торгового соглашения между США и ЕС может привести к установлению в Штатах среднего тарифа на товары из Европы в размере 15%. Это в свою очередь приведет к сокращению экспорта Германии в США на треть, считает эксперт.

"Это создаст сложную ситуацию для промышленности Германии и, конечно, для ее химической промышленности", - отметил Крамер.

На этом фоне пошлины США на китайские товары привели к увеличению экспорта из КНР в Европу и Германию, что оказало давление на цены, добавил он. По словам Крамера, китайские компании создали огромные избыточные мощности, что привело к снижению цен производителей и выходу на экспортные рынки.

Orlen отказалась от планов приобретения полиолефинового бизнеса компании Grupa Azoty

После одиннадцати месяцев переговоров государственная польская химическая группа Orlen отказалась от приобретения Grupa Azoty Polyolefins, дочернего бизнеса компании Grupa Azoty. Причины, по которым Orlen отложила свои планы по покупке, неизвестны. В компании от комментариев отказались.

Сделка также должна была включать продажу проекта Azoty по производству полипропилена в Полице, реализация которого до сих пор не завершена. Для Grupa Azoty, столкнувшейся с серьезными финансовыми проблемами, отказ может стать серьёзным препятствием к восстановлению. До сих пор продажа полиолефинового бизнеса считалась ключевым элементом реструктуризации польского производителя пластмасс.

На данный момент Orlen уже владеет 17,3% долей Grupa Azoty Polyolefins.

В Китае запустили первое крупное предприятие по химической переработке смешанных пластиковых отходов

Компания Guangdong Dongyue Chemical Technology (GDCT, КНР) открыла первое в стране предприятие по глубокому крекингу смешанных пластиковых отходов. В тестовом режиме завод мощностью переработки 200 тыс. тонн в год запустили в городе Цзеян (провинция Гуандун).

Ключевое преимущество проекта — одноэтапный процесс переработки пластика. В отличие от традиционного двухэтапного метода (сначала сортировка и растворение, затем переработка), технология GDCT не требует предварительной сортировки. Отходы, по словам представителей компании, напрямую превращаются в химическое сырье. Последующие очереди проекта позволят перерабатывать свыше 3 млн тонн пластиковых отходов в год.

Форум "Биоэкономика 2025"

🗓 Дата: 25 сентября 2025 г.
Место: г. Москва, Стремянный пер., 36 (г. Москва, Стремянный пер., 36 (исторический корпус РЭА им. Г.В. Плеханова)

Форум представляет собой профильную площадку в центре г.Москвы, которая объединяет ключевых производителей продуктов биоэкономики и услуг, представителей деловых сообществ, органов государственной власти и научных институтов для организации продуктивного и открытого диалога, продвижения и популяризации российских технологий на глобальных рынках и выработки решений в части научного и кадрового обеспечения отрасли.

💬 В фокусе деловой программы:
▪️ национальный проект "Биоэкономика"
▪️ биотехнологии для обеспечения продовольственной безопасности
▪️ биотехнологии в медицине, фармацевтике и косметике
▪️ биоэкономика замкнутого цикла
▪️ биоэкономика и энергетика
▪️ ИИ технологии, большие данные и цифровые платформы в биоэкономике
▪️ финансирование проектов
▪️ наука и кадры

👥 В работе конференции примут участие представители ведущих предприятий и профильных организаций, работающих в отрасли.

Подробная информация и регистрация:
🔗 Официальный сайт конференции

Трамп освободил американские химические заводы от строгих норм выбросов

Президент США Дональд Трамп на 2 года освободил ведущих американских производителей химической продукции от новых строгих экологических нормативов, введенных ранее в отношении промышленных предприятий. Соответствующий документ размещен на сайте Белого дома.

Представители бизнеса неоднократно заявляли, что указанные стандарты невозможно реализовать в обозначенный срок ввиду отсутствия необходимых технологий или невозможности обеспечить их промышленное применение в установленные сроки. Несоблюдение новых регламентов могло бы вызвать остановки производств и перебои в важнейших цепях поставок, говорится в документе.

Указ американского президента коснется 25 крупных американских производителей химической продукции и более 50 их промышленных объектов. В списке указаны такие компании, как Shell Chemical, SABIC, Vernon, Dow, BASF, Total, INEOS Americas, Huntsman Petrochemical и другие производители.

В 2025 году экспорт СУГ из РФ в Китай может вырасти на 67%

Россия в 2025 году может экспортировать в КНР до 750 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ), что на 67% больше, поставленных годом ранее. Об этом сообщили Известия со ссылкой на презентацию агентства Argus.

По данным источников издания, на фоне тарифных войн Китай заинтересован в диверсификации поставок СУГ, в том числе и из РФ. Однако у нашей страны пока отсутствуют терминалы для их перевалки из Дальнего Востока. Есть только возможность железнодорожной доставки продукции через загруженный Забайкальск и вывоз автомобильным транспортом. Поэтому Россия на данный момент не может конкурировать с большими морскими танкерами из США и стран Персидского залива.

Препятствиями также являются периодические проблемы РЖД с дефицитом парка вагонов-цистерн для транспортировки, списание отслуживших срок цистерн и длительные простои на границе.

Под новые санкции ЕС попали российские поставщики химии

Евросоюз в рамках 18-го санкционного пакета против России ввел санкции против нескольких поставщиков химии. В частности, под ограничения попали казанский "Полимерпромторг" (занимается оптовыми продажами химических продуктов и сырья), московская компания "Химинтехно" (поставщик химии) и "Полихим Москва".

Кроме того, Европейский Союз опубликовал список химических компонентов для топлива, поставки которых ранее попали под ограничения.

В регламенте ЕС перечислены:
▪️Толуолдиизоцианат в любой изомерной форме;
▪️Метилдифенилдиизоцианат;
▪️Изофорондиизоцианат;
▪️Ксилидин в любой изомерной форме;
▪️Полиэфир с концевыми гидроксильными группами;
▪️Эфир капролактона с концевыми гидроксильными группами.

В документе отмечается, что этот пункт относится к чистому веществу и любой смеси, содержащей не менее 50 % одного из упомянутых выше химикатов.

Также под новые рестрикции попал НПЗ Nayara Energy в Индии, доля "Роснефти" в котором не превышает 50%.