Він — Северіан Моран, граф та приборкувач драконів.
Вона — Еларінель Велліс, юна донька віконта.
Після трагічної смерті батька Еларінель Моран стає опікуном цієї дівчини та дбає про неї, мов про рідну доньку, але в серці юної леді спалахує заборонене почуття, яке вона відчайдушно приховує від усіх. Еларінель дивиться на графа, мов на бога та сподівається, що він завжди буде поряд, завжди захищатиме, однак... Звична ідилія розбивається вщент, коли Моран раптово вирішує одружитися з племінницею короля...