Война в Иране может подкосить весь мировой прогресс
(включая весь ИИ)

Если конфликт затянется (а шансы высокие), то помимо грустных дубайских инвесторов и очередей на тайских заправках может быть ещё несколько важных side-эффектов. И один из них со всего размаху лупит по технологиям и ИИ.

Для ИИ (и вообще всех технологий) нужны чипы и память. Для их создания нужно сделать 1000 и 1 операцию, многие из которых невозможны без ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ.

Инертные - это химически неактивные газы, которые не вступают в реакцию с другими элементами. Вот представьте, что кремниевую пластину (будущий чип) бомбардируют ионами, чтобы получить много-много транзисторов (транзистор - это такой переключатель 0/1, из кучи таких штук на кремнии и состоит чип). Ионы "едут" до кремния на газе. Если газ будет не инертным, то всё это дело вступит в реакцию, и капец. Поэтому тут используют инертный газ под названием ГЕЛИЙ.

Ещё гелий нужен для охлаждения и теплообмена при литографии, для выявления утечек в микросхемах, при работе с лазерами и плазмой. И ещё для кучи всего, без чего ни тайваньцы из TSMC транзисторы на чип не нанесут, ни корейцы из Samsung/SK Hynix свою память DRAM и HBM не сделают (про это подробно писал тут).

Гелий - это побочный продукт от добычи газа. Его невозможно синтезировать, он бывает только природным. Поэтому газовый мешок под названием Катар - это около 30% рынка гели.

Сейчас по катарским газовым месторождениям (а заодно и гелиевым заводам) прилетают иранские ракеты. Но ещё важнее - что катарский гелий неизбежно сжижается и едет через Ормузский пролив. Который перекрыт. То ли полностью, то ли частично, но в любом случае это жёсткое удорожание логистики и морских страховок и общий рост рисков. И цен на гелий.

Теоретически, восполнить запасы гелия может Алжир, США и Россия (Амурский ГПЗ = около 10-15% мирового гелия), но вводить новые газовые мощности (чьей побочкой является гелий) - это вам не SaaS масштабировать. Так что, ценник вырастет неизбежно.

А теперь представьте, что:
1. Без гелия львиная доля технологической цепочки разрушается или резко дорожает.
2. Помимо гелия есть и другие важные инертные газы - криптон, неон, ксенон - которые тоже косвенно дорожают из-за суеты в логистике и общих рисков.
3. Ещё есть нефтехимия - нужна для фоторезиста на чипе и ещё много чего. Также есть важный водород, и ещё куча элементов.
4. И наконец, из-за роста цен на нефть и газ банально растут затраты на электроэнергию и дорожает вся металлургия и машиностроение, без которых не получится вообще ничего...

... и тогда сразу станет ясно, почему корейский фондовый рынок вчера так резко рухнул, а производители гаджетов готовы снова выпускать флагманы на 64 гигабайта 😈

Дизраптор