Ребят, у нас тут новое IPO!

Компания Oura, производитель умных колец, намерена привлечь до 2,2 млрд долларов в ходе предстоящего первичного публичного размещения акций, однако основная часть средств поступит действующим акционерам.

Oura и несколько ее нынешних инвесторов планируют продать до 50 млн акций по цене от $40 до $44 за бумагу.

Oura выпускает смарт-кольца — компактные носимые устройства, которые отслеживают сон, физическую активность и показатели работы сердечно-сосудистой системы. В отличие от умных часов, у них нет экрана, поэтому кольца рассчитаны прежде всего на постоянный незаметный мониторинг здоровья.

Продажи Oura за последний год заметно выросли. Согласно проспекту IPO, за 12 месяцев по 30 июня компания продала 3,6 млн колец. За девять месяцев по ту же дату выручка Oura достигла $1,21 млрд, увеличившись примерно на 74% год к году.

Железо по-прежнему формирует основную часть выручки, равную 974 млн долларов.

К концу 2026 финансового года Oura рассчитывает увеличить число платных подписчиков примерно до 5,7 млн. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Oura была основана более десяти лет назад в Финляндии. В прошлом году во время одного из поздних раундов инвесторы оценили компанию примерно в $11 млрд. При нынешнем ценовом диапазоне IPO ее стоимость может оказаться заметно выше.

К размещению уже присматриваются крупные инвесторы. Производитель препаратов для снижения веса Eli Lilly намерен приобрести акции Oura примерно на $100 млн, а инвестиционная компания Dragoneer — еще на $300 млн.

Рофлы с Волк Стрит 📉