RNC Pharma

💉 Отечественные производители обеспечили рекордную динамику розничного рынка ботулотоксинов в 1 кв. 2025 г.

По данным RNC Pharma, в 1 кв. 2025 г.:
📈 3 млрд руб составил розничный рынок ботулинических токсинов (+36,9% к 1 кв. ’24)
📈 33,3 млн ЕД было реализовано (+29,4% к 1 кв. ’24)
📊 73% препаратов приобретаются в косметологических клиниках и кабинетах

🔣 101,9 руб. составляет средняя стоимость одной ЕД в клиническом сегменте, с учетом стоимости введения
🔣 59 руб. составляет средняя цена в аптечном сегменте.

ТОП брендов ботулотоксинов в 1 кв. 2025 г.
💊 Диспорт (Ипсен)
💊 Релатокс (Нацимбио)
💊 Миотокс (Иннофарм)

Лидер по динамике — Новакутан-БТА (Институт красоты Фижи) 🔼78% к 1 кв. ’24

Больше данных

#косметология

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

📉 Низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ в начале 2025 г. привела к резкому падению продаж небулайзеров

По данным RNC Pharma, в 1 кв. 2025 г.:
📈 1,4 млрд рублей составил российский розничный рынок небулайзеров (-21% к 1 кв. ’24)
📈 641 тыс. приборов реализовано (-14% к 1 кв. ’24)

При этом сокращение натуральных продаж наблюдается только в отношении брендированной продукции. Динамика небрендированных ингаляторов по итогам 1 кв. 2025 года составила +12,4% в упаковках и -18,2% в рублях.

📊 25,6% в шт. составляет доля небрендированных небулайзеров в 1 кв. 2025 г.

Лидеры по доле в денежном объеме в 1 кв. 2025 г.
⭐ Omron (Япония) — 27,9%
⭐ B.Well (Швейцария) — 22,4%
⭐ A&D (Япония) — 16,3%

Больше данных

#медтехника

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

⚠️ Фармацевтические кризисы XXI века

Фармацевтическая отрасль — один из ключевых компонентов современной системы здравоохранения, а также многомиллиардная индустрия, которая является основой экономики для целого ряда стран. Огромный прогресс в лечении многих заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми, связан с достижениями в области разработки новых препаратов. В то же время, как и в случае многих других крупных отраслей промышленности, в истории мирового фармацевтического рынка были и очень мрачные страницы. Некоторые из них не перевернуты до сих пор.

Рассказываем о трех крупных кризисах фармацевтического рынка в XXI веке, которые привели не только к огромным финансовым и репутационным потерям фармкомпаний, но и к человеческим жертвам.

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

📊 Доля аптечного канала на розничном рынке тонометров впервые снизилась до уровня менее 50%

По данным RNC Pharma, в 1 кв. 2025 г.:
📈 3,8 млрд рублей составил объём российского розничного рынка тонометров (+8,3% к 1 кв. ’24)
📈 1,9 млн приборов было продано (+6,2% к 1 кв. ’24)
📊 47,5% составила доля аптечного ритейла в натуральном объёме

Стремительное снижение продаж в аптечном сегменте связано с перетоком покупателей в онлайн-канал — относительно 1 кв. ’22 интернет-продажи стали совершаться чаще в 5,3 раза.

ТОП брендов в 1 кв. 2025 г.
⭐ A&D (Япония) — доля 36,7% в руб.
⭐ Omron (Япония) — 29,2% в руб.
⭐ B.Well (Швейцария) — 17,4% в руб.

В сфере электронной коммерции доминируют продажи небрендированных приборов — в 1 кв. ’25 доля ноунейм-приборов в сегменте превышала 59,7%.

Больше данных

#медтехника

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

📊 Расходы россиян на покупку лекарств в аптеках в марте показали максимальную динамику

В марте текущего года россияне купили порядка 457 млн упаковок лекарств на сумму 169 млрд руб — суммарные затраты населения на лекарства, выросли на 22% к марту ’24, это максимальный показатель динамики за последние 27 месяцев.

По данным RNC Pharma по итогам 1 кв. 2025 года:
📈 467,9 млрд рублей составил объём розничного сегмента российского фармрынка (+16,6% к 1 кв. ‘24г.)
📈 1,29 млрд упаковок было реализовано (+2,3% к 1 кв. ‘24г.)

Максимальные расходы 📊

💊 Противоревматические нестероидные препараты (M01A по EphMRA)
• 22,7 млрд рублей составили продажи (+18% к 1 кв. ‘24г.)
• 78,7 млн упаковок было продано (+10% к 1 кв. ‘24г.)
• Лидер: Нурофен (Рекитт Бенкизер): +27% в рублях и +19% в упаковках к 1 кв. ’24

💊 Противовирусные препараты за исключением средств для лечения ВИЧ-заболеваний (J05B)
• Динамика к 1 кв. ’24: +21% в рублях и +11% в упаковках
• Лидер: Ингавирин (Валента): +20% в рублях и +14% в упаковках к 1 кв. ’24

💊 Препараты для лечения заболеваний носа для местного применения
• Динамика к 1 кв. ’24: +6% в рублях и +1% в упаковках
• Лидер: Отривин (ГСК): +19% в рублях и +19% в упаковках к 1 кв. ’24

Больше данных

#розница

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

↗️ Доля лекарств верхнего ценового сегмента достигла абсолютного максимума

По данным RNC Pharma, в 1 квартале 2025 года:
📊 63% составили продажи препаратов дороже 500 рублей — 279 млрд руб.
📊 32% составили продажи лекарств стоимостью от 100 до 500 рублей
📊 4% — доля препаратов дешевле 100 рублей

📊 Сегмент дорогих препаратов (более 1000 руб.)
• Продемонстрировал максимальный рост: +29% в рублях и +24,6% в упаковках к 1 кв. ’24
• Лидируют препараты зарубежных производителей: «Байер», «Эббот», «Сервье» и др.

📊 Сегмент дешевых препаратов (менее 100 руб.)
• Доля в натуральном выражении сократилась: -5,1 п.п. к 1 кв. ’24
• Существенно снизилось потребление, препараты перетекают в более дорогостоящие ценовые сегменты
• Лидируют средства отечественных производителей: «Фармстандарт», «Озон» и др.

Больше данных

#розница

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

💊 Аналитический отчет: Розничный сегмент российского фармрынка. Итоги 1 кв. 2025 г.

1. Объём и динамика розничного рынка
2. Региональные особенности (рынок по ФО и СФ, оценка состояния рынка отдельных городов России)
3. Цены (динамика средних цен, ценовая сегментация рынка)
4. Конкурентная среда (основные группы, торговые марки и производители)
5. Состояние инфраструктуры розничного рынка (средний чек, количество аптек в России)
6. Нелекарственный ассортимент (структура выручки аптек, обзор состояния отдельных сегментов парафармацевтики)

Отчёт подготовлен на основе информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» – первого статистического (не предполагающего экстраполяции) продукта в сфере анализа розничного фармацевтического и смежных рынков России.

#отчет #розница

⚪ Подписаться на канал RNC Pharma

💊 История азитромицина

Ещё лет 15-20 назад география фармацевтических инноваций в основном приходилась на западноевропейские страны и США. Тем не менее ситуация быстро меняется, всё больше новых разработок появляется в Китае, есть очень интересные инновационные продукты и в нашей стране.

Однако на мировой карте фармацевтических разработок есть и очень необычные точки. Одной из них можно назвать Хорватию (на тот момент входившую в Югославию) – родину широко известного и популярного антибиотика азитромицина.

В 2024 г. на российском розничном рынке было продано 24,7 млн упаковок азитромицина на сумму 5,6 млрд. руб. Абсолютный лидер – препарат Сумамед от «Тева»: более 39% денежного и 29% натурального объема продаж в 2024 г. Помимо этого, в аптеках представлена продукция четырёх десятков других компаний, второе и третье места в рейтинге производителей у препаратов компаний «Вертекс» с долей 13% в рублях и «Озон фармацевтика» (10,4%).

Сама по себе история изобретения этого продукта лишена драматизма: в ней нет неожиданных открытий или счастливых случайностей. Однако обстоятельства его появления и история большого успеха весьма необычны.

Рассмотрим историю препарата из социалистической страны, который добился безусловного триумфа на мировом рынке.

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

📉 В марте 2025 г. размер среднего чека снизился на 0,2% по отношению к февралю

По итогам марта 2025 г. средний чек в российских аптеках составил 766 руб.
🔼+10,6% к марту ’24
🔽-0,2% к февралю ’25

💊 621 руб. — средний чек по лекарственному ассортименту (+13,9% к марту ’24)
🪧 146 руб. — разовая покупка парафармацевтической продукции (-1,6% к марту ’24)

По итогам марта 2025 г. размер среднего чека относительно аналогичного месяца 2024 г. вырос во всех регионах. В большинстве субъектов динамика прироста составляла более 10%.

Наибольший средний чек по аптечному ассортименту в марте ’25:
📍 Чукотский АО — 1213 руб.
📍 Москва — 1112 руб.

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

📊 Доля дженериков «Ксарелто» в российской фармрознице по итогам марта 2025 г. достигла 36%

По данным RNC Pharma, в 1 кв. 2025 г. в рознице было продано 1,43 млн упаковок ривароксабана на сумму 4,2 млрд руб.

📊 Доля дженериков составила:
• 29,3% в натуральном объёме — 419 тыс упаковок
• 9% в денежном объёме — 375 млн рублей

Спрос на воспроизведенные препараты поступательно растёт, так по итогам марта доля дженериков уже составляла 35,7% в упаковках и 12,4% в рублях.

Лидеры среди дженериков Ксарелто:
💊 Круоксабан (Озон Фармацевтика) — 43% в упаковках
💊 Зинакорен (Акрихин) — почти 15% в упаковках
💊 Небрендированный аналог от Северной звезды — 9,5% в упаковках

При этом, при рассмотрении ежедневной динамики продаж Ксарелто и аналогов отчётливо видны тренды на сокращение продаж оригинального препарата

📊 Динамика продаж Ксарелто (Байер) относительно 1 кв. ’24:
• Продажи снизились на 6% в упаковках и 5% в рублях

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

↗️ Динамика продаж брендированных гиполипидемических препаратов уступает дженерикам

По данным RNC Pharma, в 1 квартале 2025 года в розничном сегменте российского фармрынка:
📈 7,02 млрд руб. составил объем продаж препаратов для снижения холестерина (C10A по EphMRA) (+22,8% к 1 кв. ’24)
📈 13 млн упаковок было реализовано (+9,7% к 1 кв. ’24)

📊 В группе доминируют отечественные производители — в 1 кв. 2025г. их доля составила:
• 54,4% в рублях
• 77,8% в упаковках

🏬 Компании-лидеры в группе по объему продаж в 1 кв. 2025г.:
• «Северная звезда» — доля 12,1% в руб. (+16% к 1 кв. ’24)
• «КРКА» — 11,4% в руб. (+9,4% к 1 кв. ’24)
• «АстраЗенека» — 9,7% в руб. (+15% к 1 кв. ’24)

Максимальная динамика 📊
• «Велфарм» 🔼 в 2,7 раза к 1 кв. ’24
• «Озон Фармацевтика» 🔼+96% к 1 кв. ’24

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🏆 Платиновая Унция 2024

Аналитическая компания RNC Pharma традиционно выступила в качестве постоянного участника организационного комитета премии «Платиновая Унция». Торжественная церемония вручения наград премии прошла вчера.

Ознакомиться со списком победителей «фармацевтического Оскара» этого года можно здесь

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🗺Торговая война и фармацевтическая отрасль

3 апреля 2025 года Дональд Трамп объявил о начале «Дня освобождения» – вводе беспрецедентного набора дополнительных импортных пошлин в отношении ряда стран. После этого события стали напоминать американские горки, мировые фондовые рынки рухнули, затем резко взлетели после объявления о 90-дневном моратории для регионов, которые решили пойти на переговоры с США. В случае Китая, который вызов принял и ввел аналогичные повышенные тарифы, ситуация все еще находится в стадии эскалации.

Что касается фармацевтического сектора, то здесь ситуация максимально неопределенная. С одной стороны, для отрасли изначально было сделано исключение, а с другой первые лица США периодически выступают с заявлениями о том, что повышение тарифов для фармпродукции практически неизбежно. Учитывая, что американский фармрынок крупнейший в мире и ключевой для большинства крупных компаний, едва ли он останется в стороне от происходящих событий.

Как экономическая политика новой администрации США может повлиять на мировую фармацевтическую отрасль и коснется ли это нашей страны — рассматриваем в нашем лонгриде.

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

↗️ ТОП-3 самых быстрорастущих компаний в российской рознице в 2024 г. — отечественные

📊 86% по объёму рублёвых продаж на розничном фармрынке в 2024 г. приходилось на долю ТОР-100 корпораций
📊 830 компаний представляли свою продукцию в российской рознице в 2024г. (+6 компаний к 2023г.)

В ТОП-100 компаний в 2024г.:

Максимальный рост продаж 📊
💊 Герофарм 🔼+144% к 2023г
Драйвер роста: «Семавик» — в 2024 г. продажи препарата составили 6,3 млрд руб.
💊 Промомед 🔼+78% к 2023г.
Драйверы роста: «Квинсента» (🔼в 76,3 раза) и «Энлигрия» (🔼в 12,3 раза).

Отрицательная динамика 📊
💊 Астеллас🔽-12% к 2023г.
💊 Зентива🔽-6% к 2023г.

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🪙Средняя цена упаковки ЛП в феврале 2025 г. достигла абсолютного максимума

📈 364 руб. составила средняя цена за одну упаковку ЛП (+13% к февралю ’24)
📈 18,3 руб. составила средняя цена за одну минимальную единицу дозирования (МЕД) (+10,7% к к февралю ’24)

📍Москва в феврале 2025 г. стала единственным субъектом РФ, где средняя цена на лекарственные препараты превышала 500 руб.

Тенденции по группам препаратов в феврале ’25:

Максимальные расходы 📊
💊 Противопростудные и противокашлевые препараты (R05 по EphMRA)
• 8 млрд руб. потратили россияне на эти препараты в феврале
• Средняя цена упаковки: 316 руб. (+11% к февралю ’24)

Максимальная динамика 📊
💊 Противотуберкулезные средства (J04)
• Средняя цена упаковки: 747 руб. (+61% к февралю ’24)
💊 Препараты для лечения сахарного диабета (A10-)
• Средняя цена упаковки: 924 руб. (+49% к февралю ’24)
• На 60% за год выросла цена за одну МЕД

Самые дорогие 📊
💊 Препараты для АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия)
• Средняя цена упаковки: 11,5 тыс руб. (+18% к февралю ’24)

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

📊 Антацидные препараты российских производителей демонстрируют кратный рост продаж

В январе-феврале 2025 г. в розничном сегменте было реализовано:

📈 4,4 млн упаковок препаратов группы антациды (A02A по классификатору ВОЗ) (+9,9% к янв-фев ’24)
📈 2,0 млрд рублей составила сумма продаж (+18,8% к янв-фев ’24)

Доля российской продукции в группе растёт третий год подряд, так в январе-феврале 2025 г.:

📈 78% в натуральном выражении составила динамика российских препаратов группы
📈 В 2,2 раза выросли рублёвые продажи антацидов отечественного производства

Лидеры среди российских брендов, обеспечившие рост продаж группы в январе-феврале 2025г. (к янв-фев ’24):

• Гасит (Обновление)🔼в 4,6 раза в руб.
• Мальвацид (АВВА)🔼в 2,5 раза в руб.
• Антарейт (Валента)🔼в 2,4 раза в руб.

По итогам 2024 года:

📈 24 млн упаковок антацидов было реализовано (+5,4% к 2023 г.)
📈 10,6 млрд рублей составила сумма продаж (+19,1% к 2023 г.)

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🪙 Каждый россиянин в 2024 году приобрел в среднем 33,4 упаковки лекарств

Каждый месяц в 2024 году россияне покупали в аптеках в среднем 2,8 упаковки на сумму 934 руб.

🪧 11,2 тыс руб. составил среднедушевой объём потребления лекарств на розничном рынке России в 2024 году (+15,8% к 2023 г.)
🗺 48 регионов превысили порог 10 тыс руб. на человека

Размер среднедушевых затрат очень вариативен по регионам:

📍 В Санкт-Петербурге отмечены максимальные расходы — 15,3 тыс рублей на человека
📍 В Чеченской Республике размер затрат был минимальным — 900 руб.
📍 В Республике Алтай отмечена максимальная динамика — +23% к 2023 году.
📍 В Ненецком АО отмечена наименьшая динамика — +6% к 2023 году.

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma

🧴Феномен корейской косметики

Корейская косметика — в известном смысле «народный бренд», приобретший огромную популярность за последние годы. Показательно, что на отечественном рынке даже появляются локальные продукты, стилизованные под корейские аналоги.

Помимо традиционных уходовых и декоративных средств, корейские компании активно работают и на рынке инъекционных косметологических препаратов. Отчасти этому способствовал уход с российского рынка отдельных западных компаний.

Самым продаваемым продуктом инъекционной косметологии корейского производства на российском розничном рынке в 2024 году стал бренд Новакутан — за год было продано 216,5 тысяч упак. (+40% к 2023 г.) на сумму 2,15 млрд рублей (+41%). В группе биоревитализантов и филлеров продукт занимает второе место с долей 7,4% от денежного объёма. А лидирует швейцарский Белотеро компании «Мерц» с долей 11,2% в рублях.

Тем не менее успех не является чем-то феноменальным, это пример грамотной государственной политики, ориентированный на масштабную международную экспансию, которая была тесно завязана на продвижение корейской «поп-культуры».

Историю K-Beauty тренда читайте в нашем лонгриде.

⚪️ Подписаться на канал RNC Pharma