Словения запустила в Сербии новый инвестиционный фонд NLB с налоговыми льготами до 50%

Словенская банковская группа NLB запустила в Сербии новый альтернативный инвестиционный фонд NLB Alternative, который позволит частным инвесторам вкладывать средства в акции международных компаний и биржевые фонды (ETF), преимущественно на рынках США и развитых европейских стран.
Прием заявок начался 12 октября и продлится до 27 октября 2026 года. Фонд работает в евро, а минимальная сумма инвестиций не установлена.
Главное преимущество - возможность снизить годовой подоходный налог в Сербии. Физлица, уплачивающие годовой налог на доходы граждан, могут получить налоговый вычет в размере до 50% суммы инвестиций, но не более 50% начисленного годового налога.
Например, если годовой налог составляет 1 млн динаров, при соблюдении установленных условий инвестиция в фонд может позволить уменьшить его максимум на 500 тыс. динаров.
Однако для сохранения налоговой льготы инвестор должен владеть инвестиционными паями в течение года вложения и двух следующих календарных лет. Досрочная продажа может привести к потере льготы и необходимости вернуть сэкономленные средства с процентами.
Условия нового фонда:
Минимальная инвестиция - не установлена.
Комиссия за приобретение паев - 0%.
Комиссия за вывод средств - от 0% до 4% в зависимости от срока инвестирования.
Рекомендуемый срок вложений - более пяти лет.
Для участников первоначального размещения предусмотрена отмена комиссии за вывод средств после 11 месяцев непрерывного владения паями.
При этом льготный вывод средств через 11 месяцев не означает сохранения налогового вычета: для него действует более длительный срок владения.
Управляющая компания NLB Fondovi Beograd принадлежит словенской NLB Skladi, а депозитарием нового фонда выступает OTP banka Srbija.
Запуск фонда отражает растущий интерес сербского банковского сектора к управлению частным капиталом. Банки предлагают состоятельным клиентам альтернативу традиционным депозитам и недвижимости, расширяя возможности инвестирования на международных рынках.
В отличие от банковских вкладов, инвестиции в фонд не гарантируют доходность и могут привести к потере части вложенных средств из-за колебаний фондовых рынков.
16 октября. СЕРБСКИЙ ЭКОНОМИСТ

#Сербия #инвестиция #налог #банк #финансы