Рекорд Капитал 💙 ПИФы🔝Аленка-Капитал

Удвоение капитализации фондового рынка: механизм достижения

В мае 2024 года Президент РФ подписал указ, согласно которому к 2030 году капитализация фондового рынка должна достичь 66% от ВВП.

«Ведомости» ознакомились с предварительным вариантом федерального проекта «Развитие финансового рынка», в котором описано, как будут достигнуты цели указа президента.

⏏️ Первый блок проекта касается IPO. Минфин ожидает, что ежегодно на российской бирже будет проводиться по 20 первичных размещений акций (IPO) с общей капитализацией 4,5 трлн рублей. 1 трлн рублей из этой суммы должны обеспечить IPO госкомпаний.

💰 Второй блок проекта об увеличении доли долгосрочных сбережений. Минфин планирует повысить долю инвестиционных продуктов в сбережениях граждан с 36,8% в 2023 году до 40% к 2030 году. Для этого правительство будет предлагать налоговые льготы работодателям, которые софинансируют программы долгосрочного сбережения для сотрудников и вести информационные компании.

Согласно прогнозу, к 2030 году размер экономики России превысит 200 трлн рублей (58 трлн рублей по итогам 2023 года).

Источник
#мнения_rc

📢 Признание профессионализма!

С гордостью сообщаем, что главный стратег ООО "УК "Рекорд Капитал" Марламов Элвис Таирович был отмечен благодарностью от НАУФОР!

Под руководством Элвиса Таировича ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аленка-Капитал" с момента своего основания в 2017 году неизменно демонстрирует впечатляющие результаты и трижды становится обладателем наград Investfunds за высокую результативность:
🔹 Лучший ПИФ акций – 2019
🔹 Лучший ПИФ российских акций – 2021
🔹 Лучший ОПИФ рынка акций – 2023

🎉 На вручении в Красноярске генеральный директор ООО "УК "Рекорд Капитал" передал благодарность Элвису Таировичу.

Вперед к новым вершинам!

#аленканарекорде_rc #новостикомпании_rc

🗞 Начинаем августовскую рабочую неделю вместе с #инвесткалендарь_rc:

📍19 августа 2024 года
▪️Fix Price прекратит листинг своих GDR на Лондонской фондовой бирже, и продолжит торговаться на МосБирже и AIX
▪️Мосбиржа введет ограничения на торги обыкновенными акциями ПАО "Детский мир". 17 октября прекращение торгов в связи с предстоящей ликвидацией эмитента

📍20 августа 2024 года
▪️Публикация МКПАО "ТКС Холдинг" финансовых результатов по МСФО за 2 квартал 2024 года

📍21 августа 2024 года
▪️Совет директоров ПАО "Инарктика". В повестке дня рассмотрение рекомендации по дивидендам за 1 полугодие 2024 года

📍22 августа 2024 года
▪️Публикация ПАО "МТС" финансовых результатов по МСФО за 2 квартал 2024 года
▪️Публикация ПАО "Смарттехгрупп" операционных и финансовых результатов за 1 полугодие 2024 года

📍23 августа 2024 года
▪️Публикация ПАО "ГМК "Норильский никель" финансовых результатов по МСФО за 1 полугодие 2024 года

Победа в премии: знаменательное вручение

С радостью сообщаем, что в резиденции Национальной ассоциации участников фондового рынка генеральному директору "УК "Рекорд Капитал" Руслану Сергеевичу Сторчаку была вручена награда за победу в конкурсе "Элита фондового рынка"!

💎 Наша компания была удостоена звания "Компания Урала и Сибири", и мы гордимся тем, что являемся дважды обладателями данной награды. Это подтверждение нашей надежности и профессионализма в сфере финансовых услуг!

Благодарим НАУФОР за организацию фотосессии, в лице Татьяны Мироновой и великолепного мастера фотографии Павла!

#новостикомпании_rc

​​Возможна ли легализация криптобирж в России?

📢 Министр финансов Антон Силуанов поделился информацией о текущих переговорах между Банком России и Минфином по поводу легализации криптобирж в стране. Несмотря на уже принятые законы, касающиеся майнинга и возможности расчетов криптовалютой за внешнеэкономическую деятельность, вопрос создания официальных легальных криптобирж остаётся открытым.

Силуанов отметил, что текущая ситуация находится в "серой зоне", где криптобиржи не разрешены, но и не запрещены. Министерство и Центральный банк обсуждают две основные точки зрения: одна — за легализацию и создание законодательной базы, другая — за запрет или ограничение в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР).

📊 По словам Силуанова, использование цифровых финансовых активов (ЦФА) в трансграничных расчетах может помочь снизить давление, возникающее из-за существующих ограничений. Он подчеркнул важность разработки законодательства, которое могло бы решить эти проблемы, и сообщил о планах подготовить соответствующие инициативы уже осенью.

Источник
#юридическиеаспекты_rc

Интерфакс

📊 Итоги обмена заблокированными иностранными активами

13 августа брокер «Инвестиционная палата» подвел итоги продажи активов иностранным инвесторам на сумму ₽8,1 млрд, что составляет почти четверть от общего объема, предъявленного россиянами в рамках процедуры обмена по 844-му указу Президента (₽35,3 млрд). Более 708 тыс. инвесторов смогли частично реализовать свои ценные бумаги, при этом активы, не попавшие под обмен, останутся на счетах владельцев.

Из общей суммы ₽8,1 млрд, вырученной в ходе обмена, ₽2,7 млрд пришлись на выкупленные нерезидентами паи FinEx ETF. Также в ходе обмена были реализованы акции Meta Platforms, признанной в России экстремистской организацией, а также бумаги американского военного промышленного комплекса.

Источник
#рекорднаястатистика_rc

📉 Итоги июля для инвесторов ПИФ: подводим черту

Июль 2023 года оказался непростым месяцем для большинства инвесторов в ПИФы, как и в целом для рынка. По данным Investfunds, из 276 розничных фондов лишь менее 90 смогли принести прибыль своим пайщикам. Каждый пятый фонд зафиксировал убытки более 5%. Примечательно, что подобные результаты наблюдаются уже третий месяц подряд, следуя за общей динамикой рынка.

По оценкам «Ъ», только у половины фондов стоимость пая увеличилась с начала года, а лишь 16 ПИФов показали двухзначный рост. В июне снижение наиболее сильно ощущали фонды облигаций, а в июле - фонды акций. Снижение котировок акций, вызванное ужесточением денежно-кредитной политики Банка России, привело к падению стоимости паев акционных фондов на 2,0–9,7% за месяц и на 6–17% за три месяца.

👉🏻 Однако стоит отметить, что влияние этой политики на долговые инструменты оказалось менее значительным. Если в июне 57 фондов облигаций терпели убытки, то в июле их число сократилось до 42. Убытки худших фондов составили лишь 2,0–3,2%. В то же время фонды корпоративных облигаций смогли обеспечить небольшой, но положительный прирост стоимости пая на уровне 0,5–1,5%.

🔺 Среди всех фондов лидируют только фонды денежного рынка, которые продолжают приносить стабильный доход, особенно на фоне повышения ставок.

Источник
#рекорднаястатистика_rc

🗞 Настраиваемся на продуктивную неделю вместе с #инвесткалендарь_rc:

📍12 августа 2024 года
▪️Публикация АК "АЛРОСА" отчетности по МСФО за 1 полугодие 2024 года
▪️Публикация ПАО "Аэрофлот" операционных результатов за июль 2024 года
▪️Совет директоров ПАО "Ростелеком". В повестке рекомендации по дивидендам за 2023 год

📍13 августа 2024 года
▪️Совет директоров ПАО "Татнефть". В повестке рекомендации о размере дивидендов за 6 месяцев 2024 года
▪️Совет директоров ПАО "Группа Черкизово". В повестке рекомендации по выплате дивидендов за 1 полугодие 2024 года

📍14 августа 2024 года
▪️Публикация ПАО "Ростелеком" финансовой отчетности по МСФО за 2 квартал 2024 года

📍15 августа 2024 года
▪️Публикация Х5 Retail Group финансовых результатов по МСФО за 2 квартал 2024 года
▪️Публикация ПАО "Совкомбанк" финансовой отчетности по МСФО за 1 полугодие 2024 года
▪️Публикация ПАО "Софтлайн" финансовой отчетности за 2 квартал и 1 полугодие 2024 года
▪️Публикация Банком России комментария "Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов"

📍16 августа 2024 года
▪️Публикация ПАО "Совкомфлот" финансовых результатов за 2 квартал 2024 года

Ужесточение ограничений на покупку иностранных бумаг для неквалифицированных инвесторов с 2025 года

Банк России готовит новые меры, которые вступят в силу с 1 января 2025 года и коснутся неквалифицированных инвесторов. Согласно проекту указания, они не смогут приобретать ценные бумаги эмитентов иностранных государств, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

🔍 Что это значит?
Неквалифицированные инвесторы смогут продолжать инвестировать только в бумаги, зарегистрированные в странах ЕАЭС, при условии, что выплаты по ним осуществляются через инфраструктуру этих стран или России.
Основная цель этих изменений — защитить неквалифицированных инвесторов от рисков, связанных с негативными действиями иностранных государств по отношению к России.

📅 Контекст
С 1 октября 2023 года уже действуют ограничения, позволяющие неквалифицированным инвесторам приобретать иностранные бумаги только из стран, не признанных недружественными. А начиная с января 2024 года, правительство запретило покупку любых иностранных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

💡 Что ожидать?
Введение новых ограничений может существенно изменить инвестиционные стратегии неквалифицированных инвесторов, а также повлиять на общий инвестиционный климат в стране.

Источник
#юридическиеаспекты_rc

📊 Рекордный приток в розничные ПИФы в июле 2024 года!

📈 Согласно данным Investfunds, июль стал выдающимся месяцем для розничных ПИФов — чистый приток средств в открытые и биржевые фонды составил 56 млрд рублей! Это более чем в два раза превышает результаты июня и является вторым по величине притоком в истории, уступая только декабрю 2023 года, когда было привлечено 63,6 млрд рублей.

💰 С начала года общий чистый приток в ПИФы достиг почти 180 млрд рублей, что более чем в пять раз превышает аналогичный показатель прошлого года!

📉 Частные инвесторы, как и прежде, отдают предпочтение фондам денежного рынка, в которые за месяц было вложено более 62,7 млрд рублей. И на фоне общих рыночных настроений наблюдается замедление притока в фонды акций, а фонды смешанных инвестиций впервые с января столкнулись с чистым оттоком в размере 5 млрд рублей.

🏦 Такое движение средств связано с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России и повышением ключевой ставки до 18%. В таких условиях доходность депозитов достигла рекордных уровней, что привлекло инвесторов к более консервативным инструментам.

💼 Интерес к фондам денежного рынка проявляют как юридические, так и частные инвесторы. Основными покупателями остаются состоятельные клиенты, средний размер сделки по покупке паев таких фондов составил около 700 тыс. рублей. Гибкость и высокая доходность делают эти инструменты особенно привлекательными в условиях нестабильности на фондовом рынке.

🔮 Согласно прогнозам экспертов, тренды, наблюдаемые в начале года, продолжат сохраняться, а интерес к фондам акций может возрасти не ранее четвертого квартала. Инвесторы могут начать закладывать в котировки акций возможное снижение ставки, что также увеличит интерес к долговым инструментам.

Источник
#рекорднаястатистика_rc

Вновь на вершине рэнкинга!

Поздравляем с замечательной новостью! ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аленка-Капитал" вновь подтвердил свое лидерство, заняв 1 место в рэнкинге Investfunds по доходности открытых и биржевых ПИФ на 31.07.2024! 🎉

📢 Спасибо всем нашим пайщикам, что выбираете фонд в качестве партнера на вашем финансовом пути. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы оправдывать ваше доверие!

Полный рэнкинг
#аленканарекорде_rc

🗞 Готовимся к новой неделе вместе с #инвесткалендарь_rc:

📍5 августа 2024 года
▪️Публикация ГК "Русагро" финансовой отчетности за 2 квартал 2024 года
▪️Публикация Ozon финансовых результатов за 2 квартал 2024 года
▪️Совет директоров МКПАО "Яндекс". В повестке дня формирование рекомендации по размеру дивидендов

📍7 августа 2024 года
▪️Совет директоров ПАО "ФосАгро". Рассмотрение финансовых результатов за 1 полугодие 2024 года
▪️Публикация ПАО "Сбербанк России" финансовой отчетности по МСФО по итогам 2 квартала 2024 года
▪️Публикация Банком резюме обсуждения ключевой ставки и комментария к среднесрочному прогнозу

📍8 августа 2024 года
▪️Публикация Банком обзора рисков финансовых рынков и мониторинга отраслевых финансовых потоков.

📍9 августа 2024 года
▪️Публикация ПАО "Сбербанк России" финансовой отчетности по РСБУ по итогам июля 2024 года

🚀 Криптомайнинг в России: новые перспективы

Совет Федерации одобрил проект закон, который открывает новые горизонты для "добычи" криптовалюты. Ожидается, что закон вступит в силу с ноября 2024 года.

Главное изменение заключается в том, что из итоговой версии документа убрали запрет на организацию обращения криптовалют, однако реклама цифровых валют по-прежнему останется под запретом.

🛡Согласно новым поправкам, заниматься майнингом смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые будут внесены в специальный реестр. Однако физические лица, соблюдающие установленные правительством лимиты энергопотребления, смогут продолжать майнить без необходимости регистрации.

Разработка требований к деятельности майнеров возложена на правительство и Банк России, а Минцифры будет отвечать за мониторинг их исполнения. Закон также вводит меры по контролю за оборотом цифровой валюты. Это сделано для предотвращения использования криптовалюты в незаконных целях.

💡Майнеры будут обязаны предоставлять информацию о своих сделках и адресах кошельков государственным ведомствам, а также отчитываться о полученной криптовалюте в Росфинмониторинг.

Источник
#юридическиеаспекты_rc

Ожидания по ключевой ставке ЦБ: что нас ждет в ближайшие годы?

📊 Экономисты не ожидают новых повышений ключевой ставки Центрального банка России, однако прогнозируют, что она останется на текущем уровне как минимум до начала 2025 года. Согласно опросу, проведенному Центром ценовых индексов (ЦЦИ), большинство аналитиков считают, что ставка, повышенная в последнем заседании до 18%, достигла своего пика.

🟦 Вероятно, что в обновленном макропрогнозе ЦБ заложена возможность повышения ставки во втором полугодии, чтобы дать рынку более жесткий сигнал. Однако реальная необходимость в этом прояснится лишь осенью, когда станут известны данные о темпах кредитования, отмене безадресной льготной ипотеки и проект бюджета на 2025-2027 годы.

По мнению экспертов, сохранение ставки на уровне 18% ожидается как минимум до конца 2024 года, с возможным снижением до 16% во втором квартале 2025 года. Прогнозы предполагают, что к концу следующего года ставка может опуститься до 12%. Тем не менее, текущая перегретая экономика сдерживает возможности для снижения ставки.

💬 Согласно консенсус-прогнозу, темпы роста экономики в ближайшие кварталы могут снизиться почти вдвое, что, в свою очередь, будет способствовать замедлению инфляции. Однако, допускается, что к концу 2025 года инфляция может не достичь целевого уровня в 4%.

🔎 Ключевые заседания Банка России в сентябре и октябре могут стать решающими для формирования ожиданий по ставке, так как появятся первые данные о кредитовании и проект бюджета на 2025–2027 годы.

Источник
#мнения_rc

🎓 Как образование влияет на успешность инвестирования?

Банк России провел исследование для поиска связи между образованием человека и его успехами в инвестициях. Результаты показали, что инженеры и гуманитарии могут успешно управлять активами, если у них есть опыт работы с ценными бумагами. Основные выводы:

⚪️ Экономическое образование – ключ к прибыли: Инвесторы с высшим экономическим образованием достигают максимальной прибыли. Наличие ученой степени особенно важно для квалифицированных инвесторов.

⚪️ Опыт – важный фактор: Наиболее значимыми источниками дополнительных знаний являются опыт работы и заключения сделок с финансовыми инструментами. Квалифицированные инвесторы ценят этот опыт выше, чем неквалифицированные.

⚪️ Знания в специфических областях: Знакомство с фондированием, привлечением капитала, фундаментальным и техническим анализом, а также поведенческой экономикой положительно сказывается на результатах инвестирования на срочном и фондовом рынках.

⚪️ Размер имущества не столь важен: Исследование также показало, что размер имущества менее всего связан с успешностью инвестора.

💡Образование и опыт – лучшие союзники на пути к инвестиционному успеху!

Источник
#рекордныефакты_rc

Индекс Мосбиржи: падение и перспективы

📉 Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с середины июля, потеряв около 8% за последний месяц.

Такая динамика связана с рядом факторов, включая дивидендные гэпы в акциях крупных компаний, выходом с российского рынка нерезидентов и принятие решения о повышении ключевой ставки до 18% в прошлую пятницу. Аналитики отмечают, что данный шаг регулятора, а также его новые прогнозы по инфляции, создают дополнительное давление на рынок.

⏫ Аналитики предполагают, что индекс может опуститься до 2880 пунктов, но в долгосрочной перспективе, в августе, есть вероятность возврата к 3000 пунктам. Большая часть выплаченных дивидендов может быть реинвестирована в акции, что создаст возможности для роста.

⏬ Другие эксперты придерживаются мнения, что на данный момент нет факторов для восстановления рынка. Падение цен на нефть также оказывает негативное влияние на ситуацию.

Источник
#мнения_rc

🗞Врываемся в рабочую неделю вместе с #инвесткалендарь_rc:


📍29 июля 2024 года

Повышение Банком России ключевой ставки до 18% годовых

Публикация ПАО "ГМК "Норильский никель" результатов производственной деятельности за 1 полугодие 2024 года

Совет директоров ПАО "Транснефть". Вопросы развития и предоставлении отчетности.

Внеочередное собрание акционеров МКПАО "Яндекс". Вопрос о предоставлении совету директоров полномочий принимать решения о допвыпуске акций в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников компании

Завершение приема заявок на приобретение акций ПАО "АПРИ" в рамках предстоящего IPO на МосБирже. Старт торгов запланирован на 30 июля.


📍30 июля 2024 года

Публикация "Яндекс" финансовых результатов за 2 квартал 2024 года

Публикация ПАО "ЭсЭфАй" финансовой отчетности по РСБУ за 2 квартал 2024 года

📍31 июля 2024 года
Публикация ПАО "РусГидро" отчетности по РСБУ за 2 квартал 2024 года

📍1 августа 2024 года
Публикация ПАО "Аэрофлот" финансовых результатов по РСБУ за 1 полугодие 2024 года

📍2 августа 2024 года
Публикация МосБиржей данных об объеме торгов за июль

​​Тренды в инвестициях: частные инвесторы держат акции дольше двух лет

Эксперты СберИнвестиций поделились интересными наблюдениями о поведении частных инвесторов в первом полугодии 2024 года. Средний срок владения акциями у инвесторов составил 623 дня, что свидетельствует о растущем интересе к долгосрочным вложениям.

👉🏻 По данным компании, активность частных инвесторов значительно возросла, и они начали использовать разнообразные инструменты для инвестирования. Акции остаются на первом месте по популярности, и 68% инвесторов имеют в своих портфелях только этот вид бумаг, что на 1,6% больше, чем в 2023 году.

Кроме того, наблюдается заметный рост операций с паевыми инвестиционными фондами, количество операций с которыми увеличилось более чем в два раза — с 2% до 4,6%. Сделки с облигациями также выросли на 60% — с 5,5% до 8,9%.

🔹Что касается сроков инвестирования, то акции занимают лидирующую позицию: средний срок владения акцией составляет 623 дня. На втором месте — паи ПИФов, которые удерживаются в среднем 350 дней, а облигации имеют срок жизни в портфеле около 312 дней.

Источник
#рекордныефакты_rc