📈🛢 КазМунайГаз (KMGZ) выкупил свои еврооблигации на $500 млн

🔩 Речь идет о евробондах со ставкой купона 5,375% годовых и погашением в 2030 году (ISIN: XS1807300105/US48667QAQ82). Исходный объем выпуска составлял $1,25 млрд.

💵 Компания полностью завершила расчеты в рамках оферты, выкупив бумаги на максимальную заявленную сумму - $500 млн по номиналу, и выплатила инвесторам начисленный купонный доход.

📖 Спрос со стороны держателей превысил лимит еще на этапе досрочной подачи заявок (Early Tender), поэтому к ним применили коэффициент пропорционального распределения (proration factor). Заявки, поступившие позже, к выкупу уже не принимались.

ℹ️Данный 12-летний выпуск КМГ разместил в апреле 2018 года в рамках крупной сделки на $3,25 млрд для рефинансирования более дорогого короткого долга и оптимизации графика выплат.

#КазМунайГаз #KMG