1. Клуб собран вокруг идеи инвестировать именно в стартапы - т.е. чисто венчурные проекты. Мы не смотрим и не выставляем в клубе более "классические" инструменты. Недвижка, фонда или просто традиционный бизнес - не к нам. Только стартапы, только хардкор. Скоро напишу отдельно, что я после 7+ лет в венчуре считаю стартапом, а что нет.
2. У нас есть 3 ветки клуба - классический венчур ранних стадий (seed-round A); ветка поздних стадий; ветка web3. В каждой - разные уровни риска и разная потенциальная доходность.
Поздние стадии - это pre-IPO инвестиции, там вы входим в действующих единорогов (компании с капитализацией больше $1 млрд.). Эти сделки нам приносят фонды, специализирующиеся на Late STage-инвестициях - так мы уже вошли в Open AI, Anthropic, Databricks, Lambda, Stripe, Scale AI, Uzum, Toss.
Web3 - входим в криптостартапы. Это не про майнинг, не покупка битка, не тапание хомяка. А такие же привычные стартапы, только с криптотехнологиями под капотом. Мне повезло, 2 партнера-сооснователя клуба и пара венчурных партнёров очень глубоко в теме web3, поэтому у нас все сильнейшие сделки - там. Например, один из web3-стартапов уже дал х50+ рост с оценки нашего входа.
Про каждое из этих направлений напишу отдельными постами подробнее.
3. Индустрии - мы смотрим всё не-токсичное (например, не смотрим связанное с азартными играми, курением).
Технологии и бизнес-модели готовы смотреть любые. Где сами слабо понимаем - идём разбираться к экспертам, благо в самом клубе их уже собрано 200+ человек.
4. Мы стремимся соинвестировать с топ-инвесторами - глобально известными фондами и бизнес-ангелами. В венчуре почти всё решает репутация, и участие топов в сделке - для нас доп.подтверждение её качества. И это эксклюзив для членов клуба - без нас они вряд ли самостоятельно попали в одну инвестицию с топами, но с клубом это становится возможно.
5. Нам важно наличие трекшена - т.е. метрик, подтверждающих способность стартапа правильно развиваться. Мы смотрим и динамику выручки, и здоровье юнит-экономики, и чисто продуктовые показатели.
Почему мы не инвестируем в идеи без трекшена:
Венчурный инвестор - не спонсор. Он вкладывается не в идею, а в подтверждение, что данная команда способна реализовать эту идею.
6. В Prosto VC уже было показано 45 сделок. В каждой мы, как сооснователи, имеем небольшую долю, поэтому каждый стартап считаю портфельным. Но сам я, в силу небольших личных бюджетов, зашёл только в 9 своим чеком.
#инвестиции