$10M за 100 миллионов емейлов

Заинтересовала сегодня новость, что Гугл купил внутренние данные разорившейся компании Spirit Airlines за 10 миллионов долларов. Данные будут использованы для продуктовой разработки и обучения AI.

Более того, Гугл был не единственным участником аукциона: им даже пришлось поднять свою изначальную ставку, чтобы выиграть.

Что здесь интересного:

1) Эволюция от “взять бесплатные публичные данные” к “заплатить лицензию за доступ к качественному контенту” (например, News Corp или Financial times) к “владеть операционными данными”.

Это очень явное свидетельство перехода от моделей, которые могут отвечать на вопросы, к агентам, которые могут совершать действия.

Что еще важнее, это показатель, насколько критичным становится доступ к уникальным проприетарным данным. Если все могут обойти публичные источники и заплатить за лицензию, то - при прочих равных - ответы моделей в какой-то момент начнут сходиться. Эксклюзивные данные потенциально могут здесь дать конкурентное преимущество, которое сложно повторить: конкуренция смещается с моделей, качество которых уже примерно выходит на плато, на инфраструктуру.

В этой ситуации, например, дистрибуция и маркетинг становятся частью технической стратегии, так как позволяют создавать новые feedback loops и увеличивать количество сигнала для обучения AI.

2) Операционка - новый стратегический ассет?

Если раньше, когда компания разорялась, покупали, в основном, либо ее IP, либо клиентов, то кейс с Spirit Airlines потенциально создает новый класс ассета: данные, как компания работала и принимала решения.

Сейчас рынок разметки данных преимущественно стоит на трех китах:
• создать данные (Surge AI / Scale AI генерируют примерно 2 миллиарда долларов выручки в год на этой категории; Гугл платил Scale AI примерно 200 миллионов в год)
• симулировать данные (тут у нас всякие платформы и решения для генерации синтетических данных)
• купить данные: и вот здесь у нас, кажется, появляются новые возможности. Пока самые большие публично известные сделки держатся в районе $50-60M за год (это Reddit и NewsCorp) - возможно, Spirit Airlines создаст прецедент и изменит эту динамику.

Этот тренд может также повлиять и на нас с вами: если компания продает доступ к действиям экспертов, это будет растить стоимость более уникальных специалистов и снижать стоимость дженералистов. Будет ли наша ценность как сотрудников определяться не только результатом, который мы создаем, но и насколько хорошо мы задокументировали, как мы к этому результату пришли? И, в таком случае, насколько важен сам результат - ведь негативные примеры тоже важны? 🙂

В удивительное время живем, ребята 😊