Про Логистику. Аналитика

В «Роснефти» связали фиксируемый рост биржевых цен на топливо в том числе с ограничениями со стороны РЖД по транспортировке порожних цистерн. Проблему простоя вагонов после выгрузки ранее поручал решить РЖД вице-премьер Александр Новак, чтобы обеспечить своевременную погрузку и вывоз нефтепродуктов производителями в адрес потребителей.

РЖД, в свою очередь, настаивает на том, что полностью выполняет обязательства по вывозу нефтепродуктов, простой же отмечается из-за отсутствия заявок на перевозку. Устранить эти сложности поможет распространение на примыкающие к станциям и путям НПЗ и нефтебазам практику эвакуации незадействованных вагонов на специально выделенные станции.

С такой позицией не соглашаются в Информационном центре операторов – эти меры особенно не повлияют на сокращение простоев, а уже внесенные изменения не поспособствовали урегулированию ситуации в целом. По данным аналитиков, простои под подгрузкой в июне 2025 года увеличились год к году на 39%, под выгрузкой — на 26%.

Про Логистику. Аналитика

Контейнерооборот терминалов «Глобал Портс» (входит в группу компаний «Дело») сократился в первом полугодии на 0,9% в годовом выражении, до 563 тыс. TEU. В частности, во втором квартале показатель снизился на 4,6%, до 259 тыс. TEU.

При этом объем перевалки контейнеров на терминалах компании в Балтийском бассейне увеличился во втором квартале на 4,8% и на 20,8% в первом по отношению к аналогичным периодам 2024 года. В Дальневосточном бассейне отмечен негативный тренд — грузооборот контейнеров упал на 19,8% во втором квартале и на 29,2% в первом.

На неконтейнерных терминалах показатель, в свою очередь, увеличился в первом полугодии на 3,6%, до 3,4 млн т, в том числе за счет роста перевалки удобрений в Балтийском бассейне (+25,4% за первое полугодии). Обработка угля снизилась на 45,5%.

Про Логистику. Аналитика

Поставки российского энергетического угля в Индию в первом полугодии выросли на 33% год к году, до 4,3 млн т. В структуре индийского импорта доля России составила всего 5%, год назад она оценивалась в 3%. Увеличению закупок поспособствовали привлекательные цены и высокое качество продукции.

Дополнили эти выводы в материале «Ведомостей»:

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов считает, что российский уголь хорошо продается в Индии по нескольким причинам: помимо низкой цены с учетом дисконтов, это также снижение тарифов на перевалку в ряде портов и перебои с поставками из Австралии из-за штормов в экспортном порту Ньюкасл.
Наиболее прибыльным направлением для экспорта угля в Индию является маршрут поставок через порты юга России, говорит Котов. Здесь еще в первом полугодии прошлого года из-за разногласий по тарифам на перевалку существенно сократился экспорт угля через крупнейший угольный терминал в порту Тамань (принадлежит ОТЭКО Мишеля Литвака).

Про Логистику. Аналитика

Грузооборот порта «Бронка» в Санкт-Петербурге вырос в 2024 году на 48,3% в годовом выражении, до 6,6 млн т. Во многом этот показатель достигнут за счет увеличения перевалки минудобрений, преимущественно белорусских — всего за прошлый год было поставлено 5,8 млн т (+78,8%), и в целом на российские порты приходится 83% экспорта такой продукции.

В перспективе ожидается, что через «Бронку» и другие порты Северо-Запада может поставляться на внешние рынки белорусская нефть. При этом, напоминает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов в разговоре с «Деловым Петербургом», в настоящий момент в порту расположены только терминалы для перевалки контейнеров и грузов Ro-Ro (Roll-on/Roll-off, грузы на колесной базе). Нефтепродукты могут в порт доставлять танк-контейнерами.

Нефтегазохимия. Аналитика

Экспортные перевозки черных металлов выросли за первое полугодие на 13,3% в годовом выражении, до 12,3 млн т, из них — 1,2 млн т в контейнерах (40 тыс. TEU, рост в 1,6 раза).

Большая часть продукции, 8,9 млн т, транспортирована в направлении портов. На Юг было отправлено 5,6 млн т (+18,7%), на Северо-Запад — 2,1 млн т (+13,7%), на Дальний Восток — 1,1 млн т (+4,9%). На погранпереходы пришлось 3,4 млн т металлургического экспорта, на 6,8% больше, чем год назад.

Про Логистику. Аналитика

РЖД запланировали сблизить тарифы на металлургическое сырье и металлопродукцию, вследствие чего стоимость перевозки сырья и топлива из первого класса повысятся. Так, транспортировка ЖРС подорожает на 13,5%, кокса — на 14,5%, коксующегося угля — на 21%. При этом тарифы на черные металлы и лом черных металлов (относятся к дорогому третьему классу) могут снизиться в среднем на 15,8%. Новый механизм может быть внедрен в 2028 году.

В РЖД свои предложения обосновали работой над повышением конкурентоспособности железнодорожного транспорта в сегменте перевозок готовой металлургической продукции третьего тарифного класса и рост экономической эффективности перевозок сырьевых грузов первого тарифного класса. Дополнительно прорабатываются альтернативные сценарии, в том числе вынесение из перечня коксующегося угля.

В монополии также уточнили, что рассматривается надбавка к тарифу при перевозке контейнеров до 15% — за последние 20 лет переключение высокодохдных грузов из вагонов в контейнеры обошлось РЖД в 52,2 млрд руб.

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷️ Президент назначил Андрея Никитина министром транспорта. Накануне он отстранил Романа Старовойта, руководящего ведомством с мая 2024 года. Позднее в тот же день экс-министр был найден застреленным.

🔷️ Производство вагонов упало в первом полугодии на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 30,1 тыс. единиц. Эксперты не видят предпосылок к улучшению этого тренда.

🔷️ Погрузка контейнеров на сети РЖД снизилась за первые шесть месяцев во всех видах сообщения на 2,9% год к году. Положительная динамика отмечена в контейнерных перевозках химикатов и соды, лесных грузов и удобрений.

🔷️ Грузооборот портов и терминалов «Портового альянса» вырос в июне на 1,9% в годовом выражении. Отмечается спад перевалки на Северо-Западе, однако он был компенсирован увеличением показателя на Востоке.

🔷️ Подконтрольный РЖД Институт экономики и развития транспорта отметил снижение доли угля в погрузке на 0,4 п.п., в том числе из-за непредъявления его со стороны грузоотправителей. Тем не менее нетбэк улучшился во всех направлениях благодаря снижению ставок предоставления вагонов и стоимости стивидорных услуг.

Про Логистику. Аналитика

Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, входит в РЖД) зафиксировал сокращение доли угля в погрузке РЖД в июне на 0,4 п.п. месяц к месяцу, до 27,8% (24,9 млн т, -4,8% в годовом выражении).

Ситуация с непредъявлением твердого топлива немного улучшилась — за прошлый месяц оно составило 4,6 млн т (в мае — 5,8 млн т). В ИЭРТ при этом отметили позитивную динамику в отношении эффективности поставок во всех направлениях благодаря снижению ставок аренды полувагонов (на что операторы вынуждены идти в условиях высокой конкуренции) и стоимости перевалки (по оценке NEFT Research, ей в части поспособствовала загруженность складов в портах).

Непредъявление грузов спровоцировало рост профицита парка на 12 тыс. вагонов по отношению к маю. Расчетный парк для выполнения заявленного объема перевозок составил 303 тыс. полувагонов, а фактически содержалось на 30% больше — 395 тыс. единиц.

Про Логистику. Аналитика

Совокупный грузооборот портов и терминалов «Портового Альянса» увеличился в июне 2025 года на 1,9% год к году, до 3,39 млн т. При этом в компании отметили спад перевалки на Западе, но он был компенсирован ростом на Востоке.

Так, перевалка «Дальтрансугля» выросла на 15% в годовом выражении, до 1,6 млн т благодаря улучшению поставок по железной дороге и завершению первого этапа расширения мощностей предприятия. Аналогичный прирост отмечен у Находкинского Малого порта, терминал обработал 319,8 тыс. т груза в июне.

Грузооборот Мурманского морского торгового порта сократился на 2,3%, до 1,15 млн т. Отрицательная динамика отмечена и на Мурманском балкерном терминале.

Про Логистику. Аналитика

Погрузка железной руды на экспорт выросла в первом полугодии на 15,5%, до 8,2 млн т.

В частности, перевозки на восток достигли исторического максимума, составив 4,3 млн т, на 14,3% больше, чем в январе-июне 2024 года. Отправки в южном направлении оцениваются в 2,1 млн т (+8,3%), в северо-западном — 1,8 млн т (+28,4%).

Про Логистику. Аналитика

Перевозки контейнеров на сети РЖД за полгода снизились во всех видах сообщения на 2,9% к аналогичному периоду предыдущего года, до 3,8 тыс. TEU.

Среди лидеров по объему — химикаты и сода (405,2 тыс. TEU), лесные грузы (300,7 тыс. TEU) и удобрения (228,2 тыс. TEU), следует из данных РЖД.

Всего в контейнерах было отправлено более 40 млн т различных грузов.

Про Логистику. Аналитика

❗️Андрей Никитин назначен указом президента на пост главы Минтранса.

⚡️ Госдума утвердила кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.

Вагоностроители завершили первое полугодие со снижением производства на 15% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, до 30,1 тыс. единиц, подсчитали в ассоциации «Союз вагоностроителей».

Наибольшая просадка отмечена в выпуске хопперов — он упал на 79%, до 2 тыс. единиц. Также снизилось производство платформ и крытых вагонов — на 14% и 38% соответственно, до 3,5 тыс. и 1,7 тыс. При этом полувагонов было построено на 7% больше, чем за шесть месяцев 2024 года, 14,9 тыс. единиц, положительная динамика отмечена и в сегменте цистерн — плюс 43%, до 8 тыс. единиц.

С учетом тренда снижения производства с начала года из-за сдержанного спроса (на него влияет работа РЖД по сокращению парка на сети и высокая процентная ставка) эксперты рынка ожидают, что по итогам года оно составит не более 55 тыс. единиц, что будет на 36,2% ниже уровня прошлого года.

Про Логистику. Аналитика

Перевалка угля на терминале «Дальтрансуголь» в дальневосточном порту Ванино выросла в июне на 15% в годовом выражении, до 1,6 млн т. Этому поспособствовало увеличение поставок твердого топлива по железной дороге и завершение первого этапа реализации инвестпрограммы в части расширения мощностей предприятия до 32,8 млн т угля в год.

В июне терминал принял и обработал 25 тыс. полувагонов, на 44% больше, чем год назад.

Всего за первое полугодие 2025 года перевалка на терминале выросла в 2,2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до почти 15,2 млн т.

Про Логистику. Аналитика

Президент назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса, сообщает пресс-служба правительства.

С февраля текущего года он занимает пост замминистра, до этого — губернатор Новгородской области.

❗️Министр транспорта Роман Старовойт отстранен от должности.

Он руководил транспортным ведомством с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷️ РЖД перевезли через погранпереходы 16,9 млн т за пять месяцев, что на 0,9% больше, чем год назад. В экспортных отправках лидировал уголь.

🔷️ Погрузка на сети РЖД сократилась в первом полугодии на 7,6% в годовом выражении. В том числе зафиксировано отставание от соглашения между РЖД и Кузбассом на гарантированный вывоз угля из региона в размере 0,82 млн т. Причина — непредъявление груза со стороны экспортеров.

🔷️ Экспорт угля через морской порт Санкт-Петербург в январе-мае достиг рекордного за последние 25 лет уровня — 0,8 млн т. Большая часть отгрузок пришлась на терминал Балтийского судомеханического завода, который начал перевалку твердого топлива год назад.

🔷️ Ставки перевалки угля в российских портах снизились в июне на 7,3-18,8% по отношению к маю. К этому привела серьезная затоваренность складов.

🔷️ Доходность оперирования полувагонами обвалилась в июне не менее чем в два раза в сравнении с началом 2024 года. Это не позволяет операторам окупать молодой парк.

Про Логистику. Аналитика

Доходность оперирования полувагонами сократилась в 2-2,5 раза в июне 2025 года по отношению к началу прошлого года — в среднем стоимость предоставления подвижного состава под транспортировку угля на направлении Кузбасс — порты Дальнего Востока сократилась за месяц на 16%, до 105 тыс. руб. за рейс для типовых вагонов и на 13%, до 132 тыс. руб. для инновационных. Ставки аренды по краткосрочным и долгосрочным контрактам также обрушились до 1,4-1,6 тыс. руб. за вагон в сутки в зависимости от типа. В этих условиях владельцы вагонов не могут окупить новый парк, приобретенный после 2018 года. Участники рынка не видят перспектив для восстановления уровня ставок в течение третьего квартала. Улучшить положение помог бы рост угольной погрузки, в противном случае сформируется локальный дефицит вагонов.

Прокомментировали эту динамику для РБК:

Ставки за рейс операторы согласуют с грузоотправителями, в первую очередь угольными компаниями, поясняет Александр Котов, партнер NEFT Research по консалтингу. «Ухудшение экономики угольщиков на фоне падения цен на уголь и роста тарифов РЖД (последняя индексация в декабре 2024 года составила 13,8%), безусловно, отражается и на их расходах на привлечение парка», — говорит эксперт. Ситуацию обостряет профицит вагонов (сейчас количество парка на инфраструктуре РЖД достигает 1,4 млн т, перевозчик с октября 2024 года ведет работу по его снижению, к началу июля это позволило отставить от движения 211 тыс. вагонов) из-за ухудшения погрузки: операторы активно вступают в «ценовую конкуренцию», снижая стоимость за рейс.

Про Логистику. Аналитика

Морской экспорт автомобильного бензина из России в июне достиг максимума с января (тогда поставки составили 650 тыс. т), увеличившись за месяц в 3,3 раза, до 432 тыс. т. В годовом выражении поставки выросли на 61%.

Большая часть отгрузок, 130 тыс. т, пришлась на Египет, в Турцию отправили 129 тыс. т. топлива. Оба импортера нарастили закупки в июне в два раза в сравнении с предыдущим месяцем — это 31% и 30% от всего российского экспорта соответственно.

В первой половине текущего года доля Египта в поставках российских светлых нефтепродуктов была на уровне 7-10% ежемесячно, Турции — 20%. В итоге ставки фрахта по маршруту Черное море — Турция увеличились в июне на 8% в месячном выражении, до $31,6 за тонну.

Аналитики ожидают, что популярность морского экспорта будет расти — российские перевозчики стараются избегать повторного использования одного танкера из-за риска введения санкций. Так, в первом полугодии только 5% судов использовались повторно.

Нефтегазохимия. Аналитика