В Sequoia апдейт сделали к посту год назад, что сейчас бигтехи тратят на capex датацентров $90 млрд в 2024ом. Они юзают annual run rate (типа сколько будет за год, закладывая сегодняшние темпы роста), и оперируют цифрой $150 млрд на конец 2024-ого. И если к $150 млрд добавить еще столько же на прочие издержи data centers (построить их и содержать), то расходы всей отрасли на датацентры составят $300 млрд в год в 2025ом. Ну и если добавить людей айти компаний + все прочие затраты, то, получается, что всей отрасли надо будет от genAI иметь выручку, условно, $600 млрд в год, чтобы это все окупалось. И типа вдолгую да - AI инфра нужна - но на более коротких горизонтах будут downs, тк сложно все это окупать

Так, Anthropic/Claude ждут пока всего $1 млрд выручки в 2024ом. А у OpenAI выручка была $1.3 млрд в 2023, и ожидается $3.5 млрд в 2024ом году. Это типа жалкие (в масштабах населения мира) 15 млн платных юзеров (блин, хотя у Zoom за много лет всего 20 млн платящих юзеров на сегодня). Но OpenAI с Apple запартнерились - удвоение может продолжиться? Или нет?
- Apple явно бесплатно воткнет, сделает частью своей продуктовой фичи
- В аппсторе Apple НЕ игровая выручка составляет жалкие $12 млрд/год. Зато игровая - $50 млрд ))

Наверное, все же много этого capex покроется выручкой самих бигтехов: всякие Fb, TikTok, Adobe итп - там же много выручки от их core products, которые они все планируют обогащать AI фичами

Но даже просто облачный бизнес (compute/storage/networking) приносит топ3 игрокам - amazan/google/microsoft - $200 млрд выручки в год:

- У Гугла выручка была $100 млрд в 2016ом, и $300 млрд будет в этом году - 60% контекстная реклама, 10% youtube, 10% прочая реклама, 12% сервера в облаках = $36 млрд

- Microsoft выручка была $91 млрд в 2016ом и $211 млрд в 2023ем - 35% сервера в облаках = $74 млрд, 25% Office, 12% Windows, 8% игры, 7% linkedin, 6% bing

- У Amazon выручка $514 млрд, 65% это ecomm и связанные с ними сервисы, $46 млрд реклама, $90 млрд сервера в облаках/AWS

Если, предположим, весь прочий мир тратит еще, ну, скажем, 50% от облачной выручки топ3 бигтехов выше, т.е. +$100 млрд в год, то мир УЖЕ тратит на облачные датацентры $300 млрд. Ну то есть будут всяким enterprises, осваивающим AI use cases, продавать и GPU compute?

Но да, FOMO между бигтехами “а вдруг мы упустим следующую гигантскую консьюмерскую волну/трансформацию отрасли” все же, видимо, имеет место быть