Коллега принес новость, которую я упустил, и мнение, с которым, я согласен.

Новость была что две очень хайповые компании Miro и Airtable были проданы за 10-20% своих прежних оценок.

Такая громадная утрата цены означает разочарование инвесторов в потенциале роста. Взрывного роста уже не ждут, максимум умеренной прибывки. Учитывая, что сделки происходят не мгновенно - совет директоров у них дожны были все понять еще примерно год назад.

Покупатель этих компаний специализируется на выдаивании денег из таких купленных активов. Выручка там остается довольно приличная, 500 и 600 млн соответственно. Сократят R&D - уже не нужны будущие мегафичи. Сократят маркетинг - уже не нужно интенсивное привлечение пользователей. Лояльная база есть - она продолжит платить. Ну какое-то время. Цена может вырасти (обычно х2 на примере других компаний).

Мнение было, что перспективы обеих сильно подкосил ИИ, и сопутствующие ему изменения. Как раз тогда вышли в народ агенты и MCP - стало можно делать всякое автоматично и не пиная на каждом шагу. "Премиальный" механизм для контента/коллаборации становится менее нужен, когда ИИ может генерить документы сам, красиво и быстро. "Премиальные" механизмы даже становятся обременением, если ограниченно поддерживают ИИ генерацию (а Миро отвечал медленновато на вызов), происходит переключение.

Не поручусь, но предположу, что форматы, который можно держать у себя и гонять в cowork режиме пойдут вверх. А проприетарные пойдут вниз.

Вряд ли это предвещаемая смерть СааС, но для контентной/коллаборативной категории решений ожидал бы, что рынок станет уже.

Скоро на рынке появится очень много специалистов из этих двух компаний, конкуренция усложнится для тех, кто ищет работу.

С интересом наблюдаем за Notion теперь...