Сделаю свои скромные выводы для инвесторов об американском пузыре ББД:

1. В первую очередь в США, но также и в Европе формируется новая очень большая социальная прослойка: люди, которые принципиально не работают, при этом потребляют как обычные пролетарии.

У этих людей огромный объем свободного времени и большую часть из него они тратят на досуг. Соответственно, компании из сферы примитивного досуга (сисько-пердельные комедии, сериалы про любовь или супергероев-подростков, рестлинг, UFC, Сони Плейстейшен, Ютуб, Тик Ток) будут на этом расти. Сюда же алкашка, вейпы, сигареты, травка. В общем, пособия Бидона преимущественно осядут в самом примитивном досуге (где велика доля онлайна).

Если у вас есть идеи того, что я здесь не перечислил, пишите в комментариях и в идеале сразу с биржевым тикером поставщика подобных услуг и продуктов.

2. Эта же прослойка населения меняет правила игры на фондовом рынке. Они не чувствительны к риску (пособия-то халявные) и обожают гемблинг. Значит, на фондовом рынке они будут либо шортить Теслу, либо брать ее в лонг с плечом x10. Все это будет продолжать разгон так называемых хайповых акций, которые популярны у ритейл инвесторов. Движение WSB еще себя покажет, и не раз. Так что следить за условным разгоном каких-то акций в соцсетях для трейдера становится гораздо важнее, чем шаманить с ТА или торговать от новостей компании.

3. Налоги обязательно повысят (тот самый единый корп. налог в странах ОСЭР). Ведь надо из чего-то оплачивать это цунами пособий. Лазейки, безусловно, останутся. И те компании, которые найдут их первыми или получат к ним доступ через админ. ресурс, получат неконкурентное преимущество. Серьезная смена правил игры на рынке всегда перетасовывает карты. Так что надо будет внимательно следить за тем, какие новые юридические формации после реформы будут выбирать техи, биотехи. Я уже писал, что они могут получить сильнейший удар от реформы.

4. Нагрузка на тех, кто не получает эти пособия, растет. Ведь каждый работающий должен обеспечивать все больше неработающих. Параллельно с этим растет и ВВП, и инфляция (когда людям платят только за то, чтобы они потребляли).
В итоге вступает в силу старый анекдот из передачи «Аншлаг»: дешевле не работать.
То есть, минимальная сумма, при которой кто-то условно оторвет задницу от дивана, растет. А это значит, что зарплата всех, кто продолжает работать, будет расти. Одновременно на рынок труда давит еще и автоматизация, уничтожая «простые рабочие места». Получается, чтобы продолжать работать, вам с одной стороны должны предложить зарплату сильно выше пособия, а с другой вы должны что-то уметь, чтобы был смысл эту зарплату платить, что будет еще сильнее сокращать предложение на рынке труда и повышать цену трудочаса квалифицированного специалиста.

Сегодня общался с коллегами - у всех завален LinkedIn. Такого спроса не было никогда. По 2-3 оффера приходит в неделю обычным миддлам. Сеньорам пишут каждый день с таким уровнем настойчивости, будто у них 5 размер груди, а на другом конце провода дембель)

Это и логично. Пузырь на рынке техов простимулировал рынок труда. Все же пока нужно делать какой-то продукт, чтобы разгонять капитализацию. А люди на пособии разогнали спрос на все с приставкой digital. Как итог, зарплаты пойдут вверх, хайринг станет все сложнее, а роль edutech возрастет.

Поэтому надо смотреть на компании из сектора HR и проф. образования (преимущественно онлайн). Причем образование будет разгонять именно переучивание на новые «цифровые» профессии тех, кто остался без работы.

Процесс уже идет полным ходом, иногда с немного забавными результатами.

В этом списке, очевидно, наш HHR (посмотрите его график). Мейл.ру развивается в обоих направлениях: игры (для тех, кто на пособии) и скупает весь edutech (для тех, кто продолжит работать).

Я пока тему глубоко не копал, но может быть у подписчиков также есть идеи по тикерам, которые работают в этих нишах и доступны российскому инвестору?
Кидайте идеи в комменты. Как обычно, лучшие авторы будут вознаграждены донатом, попаданием в ленту канала и приглашением в закрытый чат.

@peshock