risen.eth
ИИ+Крипто конвергенция

Compute SoV / AI-Energy Money
Потенциал рынка: 1T$+
Тайминг реализации нарратива: может хоть завтра начаться пуш нарратива / 1-X месяцев
Конкуренция внутри сектора: LOW - есть явный лидер
Конкуренция вне сектора: Gold / Silver / BTC / ETH/ ZEC - но появление подобных историй как ZEC больше плюс чем минус - так как нет консолидации вокруг одного SoV
Текущее внимание к сектору: 0/3 - 1/3
Вероятность перехода из стадии X - > X+1-5 : HIGH
Наличие старших в нарративе и их конвикшен:
Barry / DCG [ 35B$ AUM ]
Jason [ ALL - IN Podcast ] и возможно его тусовка - но пока не сильно conviction как эти двое как минимум публично

Инфраструктура для кредитования / финансирования / залога compute
Потенциал рынка ( прибыли для инфры ) : при условных 0,35% take profit от 1$ для инфрастукрутры ( текущие take profit для рынков кредитования AAVE ) -> 1T$ рынок компьюта из которых на токенизированной инфре 10% = 100B$ = 350M$ профита
х10 этих чисел = 3.5b$
Тайминг реализации нарратива: ДОЛГИЙ - нужно сформировать спрос / инфру - рынка еще вообще нет этого / тайминг реализации может быть годы
Конкуренция в секторе : Morpho / AAVE как главные - но тут специфичный рынок - не исключаю появление других игроков
Конкуренция вне сектора: может и вовсе останется через традиционных системы финансирования в ближайшие годы
Текущее внимание к сектору: 0/3- 1/3
Вероятность перехода из стадии X - > X+1-5 : MIDDLE
Наличие старших в нарративе и их конвикшен:
BlackRock подшилил как одно из трех направлений конвергенции

Приватный инференс
Потенциал рынка: рынок инференса
Тайминг реализации нарратива: 0 - 36 месяцев
за это время должны устояться системы которые будут использовать бизнеc / ученые / и другие главные потребители ИИ инференса - есть сценарий развития событий, где VENICE сможет занять долю этого рынка инференса
OpenRouter берет комиссию в 5% за депозит / цены за модели устанавливает открытый рынок провайдеров
Venice накидывает наценку на модели сам, использует ряд собственных провайдеров
на некоторые модели у VENICE премимум от лучших провайдеров моделей может составлять даже 100%+
предположим в ближайшие годы рынок инференса будет 500B$
кто делит этот пирог ?
1) провайдеры compute
2) владельцы ИИ моделей
3) инфра по обеспечению работы - сюда входит как один из видов - приватный инференс
предположим на 3ю часть будет уходить 5% пирога = 25B$ / year
и в инфру входит помимо приватного инференса еще множество других вещей
делает ли VENICE вертикальный стек для всего ? - скорее всего да
кто будет конкурировать за 3 пункт - многие, включая некоторых из MAG7
могут ли они добавить приватность уровня VENICE ?
вопросов много, надо изучать..
Текущее внимание к сектору: 2/3 - 3/3
Вероятность перехода из стадии X - > X+1-5: 2/3
Конкуренция внутри сектора: не особо разбирался в разнице PHA vs VVV vs NEAR AI и там вроде еще парочку есть, типо ORBIO и т.п.
насколько в потенциале эта приватность может стать commodity фишкой многих ? - тоже надо разбираться
но в любом случае, думаю 75%+ доли рынка у Venice ( приватного инференса )
Конкуренция вне сектора: HIGH ?


Платежная инфраструктура для ИИ Агентов
Потенциал рынка:
Оборот платежей в ИИ агентной экономике будет выше на порядки.
Традиционная платежная инфра VISA / MC [ ~ 0.15 б.п комиссий ] + Банк / Эквайринг [ ~ 0.2 - 0.5 бп. ]
В программируемых платежах на блокчейн-рельсах этот показатель должен быть ниже на порядки
в целом если сравнивать платежную инфру текущую - то только VISA / MC стоят 1T$ + -не говоря уже о других экономических бенефициаров платежной инфры
Тайминг нарратива: ИИ агенты уже начинают выходить Muse / Dots - > предположим 0 - 24 месяцев
Текущее внимание к сектору: 1/3 - 2/3
Конкуренция внутри сектора: TEMPO / ARC / WLD ? / x402 ( открытая модель ) / блокчейны общего назначения ( base / solana и т.п. )
Конкуренция вне сектора: Visa - Intelligent Commerce / Mastercard - Agent Pay
Наличие старших в нарративе и их конвикшен:
BlackRock подшилил как одно из трех нап...
ㅤ
[CREATOR]