📌 15 Октября в 18:00 МСК стартовал токенсейл 1WIN токена от 1WIN. Сейл популярный, поэтому давайте тоже разберемся:
🎰 Что за проект
🔵️ 1win — онлайн-казино и букмекер, оператор 1Win N.V. (лицензия Кюрасао). Бренд работает с 2016 года, в штате более 8k сотрудников, число активных пользователей более 100m.
🔵️ Продукты: казино, спорт, киберспорт, live, покер, свои игры 1win Games (Lucky Jet, Speed&Cash), аффилиатка 1win Partners, киберспорт-команда 1win.
🔵️ География: Заявлено 96 стран, в т.ч. ключевые регионы — СНГ, Индия и Бангладеш, Африка, LatAm.
🔵️ Выручка ~$1 млрд в год (данные СМИ 4Q '25)
➡️ Страница сейла: https://1wintoken.com/
📝 Условия сейла
🔵️ Оплата в USDC, Solana сеть; минимум $10, максималка не обозначена;
🔵️ Объём: 130m $1WIN = 13% supply по $0,03. Т.е. собирают $3,9m
🔵️ FDV участия: $30m
🔵️ Аллокация: в формате классической переподписки, излишек USDC возвращается после сейла. Без FCFS и вайтлистов.
🔵️ KYC: нет, только самодекларация
🔵️ Разлок: 100% на TGE
📆 Тайминг
1️⃣ Старт: 15 октября, 18:00 МСК (15:00 UTC)
2️⃣ Конец: 30 октября, 19:00 МСК (16:00 UTC) (по смарт-контракту).
3️⃣ TGE: «Q4 2026», точной даты нет. Биржи пока не объявлены, но обещают.
📊 Токеномика (supply 1B) (Lightpaper):
🔵️ Games 25%: 10% на TGE, дальше 5%/мес
🔵️ Liquidity 20%: 10% на TGE, дальше 7,5%/мес
🔵️ Wager Rewards 18%: 0% на TGE, дальше 8,33%/мес
🔵️ Token Sale 13%: 100% на TGE
🔵️ Treasury 10%: клифф 9 мес, дальше 4%/мес
🔵️ TMA-аирдроп 8%: 100% на TGE
🔵️ Marketing 6%: 20% на TGE, дальше 8%/мес
🤩Free float на TGE ≈267M = 26,7% supply, mcap ≈$8M по цене сейла. Из них 21% supply (сейл 13% + аирдроп 8%) без вестинга.
🔍 Utility
🔵️ Ставки и лотереи: токеном можно ставить в казино, на спорт и киберспорт, играть в покер и лайв-игры. Также ожидаются ежедневные лотереи и Wager Rewards (выигрыш требуется отыграть на платформе).
🔵️ Каждый день сжигается 10% всех 1WIN, потраченных на платформе. Первое сжигание — через 30дн после TGE + обещают публичный дашборд для отслеживания
🔵️ Байбэк из выручки платформы. Выкуп обещают на еженедельной основе, но точный процент от выручки пока не раскрыт.
🆚 Сравнение с конкурентами.
Токены с сопоставимыми механиками есть у казиков Rollbit и Shuffle:
🟦 Rollbit тратит на выкуп RLB долю выручки: 10% с казино, 20% со спорта, 30% с фьючерсов. 90% выкупленного сжигается
🟦 Shuffle направляет 15% NGR (чистый игровой доход после бонусов) в USDC-лотерею для стейкеров SHFL.
🤩Все это видно ончейн, поэтому с некоторыми допущениями, обратным счетом, мы с моим 🤖-падаваном высчитали выручку и другие метрики:
🎰 1win, $1WIN (цена сейла)
🔵️ FDV: $30M, MCap: ≈$8M на TGE (в обороте ≈26,7% supply)
🔵️ Выручка: ≈$1 млрд/год (по данным СМИ, но похожа на правду)
🔵️ FDV/выручка: ≈0,03x
🎲 Rollbit, RLB
🔵️ FDV: ≈$109M, MCap: ≈$109M (в обороте весь supply)
🔵️ Выручка: ≈$151–174M/год (наша модель)
🔵️ FDV/выручка: 0,63–0,72x
🃏 Shuffle, SHFL
🔵️ FDV: ≈$475M, MCap: ≈$254M
🔵️ Выручка (NGR): ≈$162–188M/год (наша модель)
🔵️ FDV/выручка: 2,5–2,9x
➡️ Т.е. если предположить, что FDV/выручка 1WIN после TGE будет оценена хотя бы на уровне Shuffle ~0,6x, то это соответствует цене токена $0,60 или x20 к цене сейла.
🤓 Вывод:
🔵️ Сейл выглядит достаточно перспективным. Шансов уйти ниже цены сейла, с учетом возможностей таких платформ — как будто минимум. Похоже сейл делают больше ради привлечения внимания и онбординга новых пользователей.
🔵️ Переподписку ожидаю очень большой. По мере продвижения сейла будем следить по ончейну за сборами и делать сводную аналитику.