거대 기업들이 하이닉스에 돈줄테니까 생산라인 투자를 하라고 제안한 이유를 생각해봐야하는데

그 이유는 아주 단순함

지금 공장 새로 짓고 새 공장에서 메모리가 양산될 때 까지 공급부족이 이어질거라는 예측

메모리 수요 예측을 가장 잘 할 수 있는 곳은 직접 메모리가 필요한 회사들임

작년 젠슨황이 이재용 만날 때만 해도 사람들이 와 개신기하다 이런 식으로 바라봤지 메모리 수요에 대해 진지한 고민을 하지 않았음

젠슨황이 그때 선제적으로 한국에 방문했던 이유는 이제는 모두가 다 알게 되었음

올해 새로운 투자 제안이 나오는 가장 큰 이유는, 내 생각엔 HBM4e의 구조 때문인 것 같음

새로 나오는 HBM4e는 고객 커스터마이징을 해서 고객사들이 메모리를 더 효율적으로 사용할 수 있게 되어있음
이 커스터마이징은 베이스 다이 부터 달라지는데, 한 고객사 패키징 라인을 다른 고객사껄로 바꾸는데 시간이 1년은 걸린다고함

만약 하이닉스가 A사를 위한 공장을 새로 지어서 HBM4e를 납품하기 시작하면 경쟁사인 B사가 기다려야하는 시간은

새 공장을 지어서 양산하기까지 약 2년~3년 (2년반으로 칩시다)
양산하던 공장을 새 공정으로 교체하는데 1년

지금으로부터 총 3년반을 기다려야함

지금부터 3년반 뒤면 2030년임

낸드 장기계약 5년짜리가 나오고있다는 기사가 나오는데에는 이유가 있고, 하이닉스에 생산라인 투자할 돈을 대주겠다고 하는 데에도 이유가 있음