Tencent Music Entertainment выходит на долговой рынок за внушительной порцией нового капитала. Китайский музыкальный гигант разместил облигации на $1 млрд, а полученные средства собирается использовать в том числе для рефинансирования зарубежных долгов и выкупа собственных акций.

Размещение разделено на две равные части: $500 млн облигаций под 5,05% с погашением в 2031 году и ещё $500 млн под 5,65% до 2036-го. После комиссий андеррайтеров и других расходов компания рассчитывает получить около $991,9 млн чистыми. Расчёты по сделке назначены на 10 сентября, а бумаги планируется разместить на Гонконгской фондовой бирже.

Особенно любопытно выглядит заявленное рефинансирование. У Tencent Music всё ещё находятся в обращении облигации на $500 млн под всего 2% годовых с погашением в 2030-м — то есть заметно более дешёвый долг, чем новые бумаги. Правда, компания не утверждает, что новые деньги обязательно пойдут именно на их досрочное погашение: рефинансирование зарубежных...

Читать полную версию новости