Так, друзья, подъехала великолепная история.

BI раскрыл историю ИИ-пузыря, буквально разложил на карточках.

Перескажем вам её коротко.

Искусственному интеллекту требуется огромное количество энергии. Дата-центры строят сразу все IT-гиганты и у них нет времени, если они отстанут, их опередят.

Поэтому они запрашивают о мощностях не одного производителя энергии, а несколько производителей энергии. В нескольких штатах. Дальше, следите за руками, не отвлекайтесь.

- Поставщики энергии получают запрос от подрядчика Google, они знают, что если не Google, то Amazon или Open AI точно придут за его энергией, потому что от них они тоже получили запрос.
- Покупатель мощностей покупает только одну мощность, остальные уходят в простой, но уже включаются в тарифы для остальных покупателей энергии
- Застройщик дата-центра продолжает раскручиваться и размещает все больше и больше заказов на графические чипы, которые производят Nvidia и AMD.

Теперь надуваем пузырь.

Расчетная требуемая мощность для всех ИИ-дата-центров - 219 ГВатт к 2030 году.

Расчетная мощность тех электростанций, которые уже строятся или заказаны - 711 ГВатт.

Nvidia и AMD производят в год чипы, которые вместе потребляют 5 ГВатт энергии, к 2028 году планируют нарастить этот объем до 9,5 ГВатт энергии.

То есть, на 40 ГВатт потребляемой мощности (окей, добавим еще 40 ГВатт на охлаждение), на которые могут выйти производители вычислительных мощностей требуется в пять раз больше проектной мощности, а строится в 18 раз больше.

Во всё это, друзья, вкладываются реальные деньги. Настоящие.

Энергетики идут в банк и говорят: Чуваки, у меня твердые заказы на 711 Гватт.
IT-гиганты идут в банк и говорят: Чуваки, у меня по всем планам выход на 219 ГВатт потребления.
Производители чипов идут в банк и говорят: Заказов на 20 лет вперед, надо бабок на заводы.

Банк всем дает деньги.

Но заводы начнут печь процессоры через несколько лет. Электростанции не появляются, как в "Монополии". Дата-центры тоже, как ни удивительно, нуждаются в строительстве.

А, да, строители.

Строители идут в банк и говорят: Банк, у меня тут очередь из IT-гигантов, энергетиков и производителей чипов.

Все взяли в долг. У всех все хорошо. Стройка кипит.

Чипов нет.

Электричество генерируется в пустоту.

В какой-то момент одна из фишек домино не выдерживает ожидания и падает.

И всё как-то магически сходится в волшебном 2030 году.

Интересный будет год.