В клубе есть большой человек из нефтяного сектора. Когда происходит что-то глобальное, я прошу его: объясни мне, что происходит на самом деле.

Вчера я спросил про сделку США-РФ и по дизелю. Что это такое. Получил ответ, опубликую. Вдруг кому-то тоже интересно:

"Оговоренные объемы поставок дизеля в штаты - совсем копеечные в абсолютке и приурочены ровно к сезонному снижению потребления в РФ. Плюс, надежда на плановый выход из простоя большого кол-ва НПЗ в октябре, что даст большой профицит именно по дизелю. По нему в РФ исторически профицит.

То есть, РФ вообще ничего не теряет. При условии отсутствия новых масштабных и эффективных ударов по НПЗ. При этом, НПЗ сейчас начали активно защищать ПВО. И враг может переключится на другие цели.

Для РФ сделка прозрачная, минусов нет, рисков исполнения почти нет. Если бы дизель поставили не в штаты, то эти объемы пошли бы в условную Турцию или любую третью страну.

Все плюсы именно в новостном, а не в экономическом поле: мир-дружба-жвачка.

Для штатов ситуация несколько иная. Глобальный дефицит дизеля, в основном связанный с ситуацией на ближнем востоке. В США цена на нефть транслируется быстро в ценник на заправке. А заправки сильно влияют на инфляцию и инфляционные настроения населения. Это влияет на рейтинг на выборах и т.д. Снижение цены - это важно для Трампа и республиканцев.

Во всём мире лишнего дизеля сейчас нет нигде. И нет ясности, когда он будет. Штатовские НПЗ работают на пределе собственных возможностей переработки. Поэтому, для США новость о сделке о воспринимается позитивно, цены немного присели.

Но в целом, на экономике РФ и США эта сделка никак не отражается.

Посчитать реальное давление на Зеленского и ход войны тут невозможно. Как и все вчерашние заявления, что его пора менять – всё это может быть как американские шоу, показной историей. Самого Зеленского могут в минуту заменить более лояльным человеком, с боевым опытом.

Сейчас может произойти смена целей врагом. По начавшимся прилётам по дата-центрам можно предположить, что в будущем они распространятся с Яндекса на других IT гигантов. Нам, как сверхдержаве, нужен искусственный интеллект. Который нельзя построить без физического оборудования. Сервера нам и так обходятся в два раза дороже, чем в США и Китае. Повышенная цена - это плата за риск и сложность логистики: любые попытки купить оборудование Россией во всём мире преследуются западным спецслужбами.

Поэтому, предсказуемости событий от сделки не появилось."