50 млрд вместо $70 млрд

Разница в 20 млрд – это не опечатка в отчёте и не уточнение прогноза. Это на секундочку почти треть того, во что верил рынок. Такая история была бы заметной в любой индустрии, но в ИИ-секторе, где всё оценено с запасом на экспоненту, она прошла как землетрясение.

OpenAI сообщила инвесторам, что годовая выручка к концу сентября будет ближе к $50 млрд, не к $70 млрд. Акции Nvidia, Oracle и CoreWeave упали. Австралийский оператор дата-центров Firmus – при поддержке Nvidia, IPO на $5 млрд – отозвал размещение той же ночью. «Волатильность рынка», сказали они. Ну да.

Буквально несколько постов назад писала, что потребительский ИИ при любом раскладе не окупится с нынешними ценами на вычисления. И разворот OpenAI к корпоративным заказам – это именно попытка закрыть эту дыру. Но если выручка главного игрока оказывается на треть ниже того, что гуляло в прессе, – значит и корпоративный разворот пока что-то не так быстро раскручивается, как хотелось бы. Кто там говорил, что IPO OpenAI и Anthropic сильно отложат, если вообще проведут? Может, прав?

Источник