MacroCRM Updates

🚘 Модуль "СНАБЖЕНИЕ"

✔️ Запрет разделения заказов ТМЦ сотрудникам снабжения.
Внедрена настройка, позволяющая запретить сотрудникам снабжения разделять заказы на этапе обработки. Это решение направлено на предотвращение задержек в поставках и срывов сроков, обеспечивая более четкий контроль над процессом снабжения и улучшая координацию.

Настройка в настройках компании: "Снабжение: Запретить снабженцу разделять заказ"

✔️ Удаление склада.
Реализована функция удаления склада в системе, что способствует более гибкому управлению ресурсами. Пользователи теперь могут удалять склады при условии отсутствия на них остатков и заказов со статусом, отличным от «Удален». Это нововведение оптимизирует управление складскими запасами и помогает избежать путаницы с неиспользуемыми складами.

📎 Модуль "ДОКУМЕНТООБОРОТ"

✔️ Обновленный шаблон загрузки предмета договора.
В шаблон загрузки предмета договора внесены изменения для улучшения его функциональности и удобства. Удалены ненужные столбцы и добавлен новый – «Комментарий», для более точной передачи информации в систему. Шаблон теперь поддерживает различные типы номенклатуры (материалы, услуги), что помогает избежать ошибок и упрощает создание сметы и плана работ в ГПР, оптимизируя управление проектами.

📌 Подробнее в статье

✔️ Метка с id договора в настройку автонумерации договоров.
В настройку автонумерации договоров добавлена возможность использовать ID документа в качестве шаблонной метки. Это упрощает процесс идентификации и учета договоров, обеспечивая более точное управление документами.

✔️ Приватные акты выполненных работ.
Акты выполненных работ, связанные с документами, помеченными как приватные, теперь также скрываются. Это изменение повышает уровень конфиденциальности данных и защищает чувствительную информацию от несанкционированного доступа.

✔️ Поля “Дата начала работ” и “Дата окончания работ” в параметрах документа.
В параметры документов добавлены поля для указания дат начала и окончания работ. Это позволяет более точно планировать и контролировать сроки выполнения контрактов, улучшая управление проектами.

✔️ Новые столбцы в отчете по закрытым объемам работ.
В отчет по закрытым объемам работ интегрированы новые столбцы, отображающие разницу между объемами и суммами по документам и фактически выполненными. Это улучшение помогает пользователям наглядно оценивать расхождения, способствуя более точному контролю за выполнением работ и финансовыми показателями.

✔️Дополнительные финансовые показатели в графике платежей.
В график платежей добавлены блоки «Авансы» и «Гарантийные удержания», отображающие ключевые финансовые показатели. Это предоставляет пользователям более полное представление о финансовом состоянии проекта и позволяет точнее планировать финансовые операции, оптимизируя управление бюджетом.

Добрый день, друзья! 🤗

Команда #MacroERP спешит поделиться с вами новыми возможностями системы !

🔄 Друзья, важное объявление от команды #MacroCRM!

Завтра, 15.05.2025, будет выпущено обновление для фида Домклик (новостройки).
Мы начнем передавать в фид все изображения, доступные для объектов, включая изображения из галереи дома, внутренней галереи объекта и прочие изображения планировок из дома. Точно так же сейчас работает выгрузка во все остальные фиды.

✏️ Напомним, что ранее в фид Домклик (новостройки) выгружалась только главная планировка и поэтажная планировка.

✔️ Если вы хотите, чтобы в фид продолжали выгружаться только эти два изображения - заранее отметьте это в конструкторе фидов, как указано на скриншоте.

Добрый день, друзья)
Ловите обновления от команды #MacroCRM 🙌

🔗 Интеграции и автоматизация

✔️ Разработана интеграция с SMS-сервисом OCTOTELECOM
Интеграция с SMS-сервисом OCTOTELECOM позволяет отправлять сообщения напрямую из CRM-системы, фиксируя их в ленте событий.
Подробнее

✔️ Добавлены новые значения отделки в фид Яндекса XML
Расширение списка возможных значений отделки в фиде Яндекса XML, включая такие варианты как “whitebox”, позволяет точно передавать информацию о состоянии объектов, что улучшает соответствие данных с реальными характеристиками недвижимости.
Подробнее

✔️ Добавлены уведомления ответственным при просрочке обработки новой заявки в статусе «Неразобранное»
Внедрение автоматических уведомлений при задержке обработки заявок в статусе “Неразобранное” помогает оперативно реагировать на новые заявки, что повышает эффективность работы отдела продаж, обеспечивая своевременное взаимодействие с клиентами.
Подробнее

📎 Другие улучшения

✔️ Добавлены метки для вывода акций в кастомные презентации
Реализована возможность вывода акций в кастомные презентации, что позволяет более гибко и точно представлять информацию о текущих предложениях. Это улучшение способствует повышению информативности презентаций для потенциальных клиентов, позволяя им быстро ориентироваться в актуальных акциях и скидках, что, в свою очередь, может увеличить вероятность заключения сделки.
Подробнее

✔️ Добавлена метка для вывода главного изображения дома в кастомные презентации
Реализована возможность вывода главного изображения дома в кастомных презентациях, что позволяет более наглядно демонстрировать объекты недвижимости.
Подробнее

🔄 Срок агентской брони в рабочих днях

Теперь при включении настройки компании «Учитывать только рабочие дни» срок агентского бронирования в кабинете агента ⭐️MACRO будет подчиняться производственному календарю Российской Федерации.

Настройте кабинет агента в преддверии грядущих выходных дней! Мир, труд, май! 🤗

🔄 Новая настройка навигации поэтажных планов

Чтобы сделать навигацию более понятной и предсказуемой для потенциальных покупателей, сделали новую общую настройку виджетов «Показывать кнопки всех подъездов и секций на поэтажных планировках».

При её включении на виде «Этаж» любого дома будут всегда отображаться все кнопки подъездов/секций (в т.ч. и те, на которых нет свободных объектов — у них будет выводиться соответствующий комментарий).

🔄Статистика агентств недвижимости

Чтобы упростить Вам анализ и оценку работы агентств недвижимости, команда ⭐MACRO разработала сводную статистику по заявкам в разрезе агентств недвижимости и их сотрудников.

Это нововведение позволяет руководителям быстро получать актуальные данные о результативности посредников, что способствует более точному принятию решений и стимулированию лучших партнёров.

Подробнее в статье.

Доброго дня, коллеги! 🖥 А ещё сегодня мы расскажем о новинках виджетов ⭐MACRO
#widgets #agent #catalog

MacroData обновилась (v1.1.46)

1. Добавили объекты вторички (то есть не привязанные к домам) в следующие таблицы: объекты, лог статусов объектов, сделки, документы по сделкам, корректировки цен по сделкам.

2. В таблицу объектов добавили
source_parent_id - ссылку на исходный дом, в котором была квартира с которой склонировали вторичку

3. ❗️ В таблице сделок (estate_deals) следующие поля дублируют поля таблицы заявок (estate_buys):

first_meetings_id, first_meetings_house_id, first_meetings_office_id, channel_type, channel_name, channel_medium, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content

Эти поля будут удалены в следующих версиях, поэтому просьба скорректировать свои скрипты, если они ссылаются на них.
Получить заявку из сделки можно через поле estate_deals.estate_buy_id -> estate_buys.estate_buy_id

Как и всегда, обновления станут доступны в ваших базах MacroData в ближайшие сутки.

🆒 Друзья, ловите ЭПИК от команды #MacroCRM

Мы добавили график работы сотрудников и связали его с календарем для постановки задач!
✔️ Система автоматически формирует свободные временные слоты, учитывая график работы и занятость сотрудников, что позволяет оптимизировать планирование встреч и показов.
✔️ Интеграция с календарем обеспечивает наглядность и удобство выбора времени для задач, а возможность динамического распределения задач на исполнителей повышает гибкость управления рабочими процессами.
Подробнее

С любовью, команда 📱MacroCRM❤️

📢 Обновления в листинге отчётов!

Мы заменили слово “отчет” на “реестр” в названиях некоторых отчётов, чтобы сделать их более понятными и удобными для использования.

🗂 Четкое понимание содержимого:
Отчеты — это документы, которые содержат агрегированные данные, такие как сводные таблицы и графики.
Реестры — это обширные листинги данных, которые предоставляют возможность пользователям самостоятельно агрегировать информацию через экспорт.

📑 Улучшение навигации:
Теперь пользователи смогут легче ориентироваться в содержимом системы. Все названия отчетов четко указывают на структуру данных.

Перечень изменений (Старое наименование → Новое наименование):
1. Встречи → Реестр встреч
2. Отчёт по работе менеджеров с заявками → Реестр работ менеджеров с заявками
3. Планы по сделкам → Реестр планируемых сделок
4. Отчёт по броням → Реестр броней
5. Отчёт по расторгнутым договорам → Реестр расторгнутых договоров
6. Отчёт по непроданным квартирам → Реестр непроданных квартир
7. Отчёт по коммерческой стоимости объектов → Реестр объектов с коммерческой стоимостью
8. Отчёт о реализации площадей ЖК → Реестр реализованных площадей ЖК
9. Отчёт по составу комплексной недвижимости → Реестр комплексной недвижимости
10. Отчёт по просроченным платежам → Реестр просроченных платежей
11. Отчёт о поступлениях за период → Реестр поступлений за период
12. Акцептованные платежи → Реестр акцептованных платежей
13. Отчёт по клиентам, купившим недвижимость → Реестр клиентов, купивших недвижимость
14. Расхождение графиков платежей и сумм договоров → Реестр расхождений графиков платежей и сумм договоров
15. Сведения для бухгалтерии → Реестр сведений для бухгалтерии
16. Отчёт для банка ВТБ по заключённым договорам → Реестр заключённых договоров для Банка ВТБ
17. Отчёт для Сбербанка по заключённым договорам → Реестр заключённых договоров для Сбербанка
18. Общий анализ платных броней → Реестр платных броней
19. Отчёт для банка по продажам/уступкам → Реестр продаж/уступок для банков
20. Статистика по заявкам на открытие Эскроу счетов → Реестр запросов на открытие Эскроу счетов
21. Отчёт по дополнительным соглашениям → Реестр дополнительных соглашений

🔍 Обновление в Отчёте по заключённым договорам

В целях повышения удобства и согласования логики отчёта были внесены изменения в предустановленные фильтры:

✔️ Фильтр "Тип даты":
При открытии отчёта по умолчанию установлено значение «Дата проведения сделки».

✔️ Фильтр "Статус":
При открытии отчёта по умолчанию установлен статус "Сделка проведена".

Добрый день, друзья)
Ловите обновления от команды #MacroCRM 🙌

🔗 Интеграции и автоматизация

✔️ Ограничение максимальной суммы скидки или наценки в акциях
Введено ограничение на максимальную сумму скидки или наценки в акциях с изменением стоимости в процентах. Это помогает избежать чрезмерных скидок и поддерживать финансовую стабильность.
Подробнее

✔️ Использование названия категории задачи в качестве заголовка
Введена опция автоматического использования названия категории задачи в качестве заголовка, что ускоряет процесс создания задач и снижает вероятность ошибок при их оформлении.
Подробнее

✔️ Передача архива с документами по переуступкам в фиде Авито
Реализована возможность передачи архива с документами по объектам переуступки на платформу Авито, что соответствует обновленным требованиям площадки. В фид добавлен тег “DduLink”, который автоматически отправляет ссылку на архив из соответствующей папки объекта.
Подробнее

✔️ Ограничение выбора подписанта в зависимости от способа регистрации
Внедрено ограничение на выбор подписанта в зависимости от способа передачи на регистрацию. Это минимизирует вероятность ошибок при подготовке договоров и упрощает процесс выбора нужного подписанта, что особенно важно при большом количестве сделок.
Подробнее


🗓 Улучшения в отчетности

✔️ Группировка по ЖК в фильтре “Интерес к домам” в отчете по источникам заявок
В отчете по источникам заявок добавлена возможность группировки по жилым комплексам, что позволяет быстрее и удобнее фильтровать интерес к домам, упрощая анализ данных.
Подробнее

✔️ Подробная выгрузка акций и наценок в отчете по заключенным договорам
В отчете по заключенным договорам добавлена возможность детальной выгрузки информации об акциях и наценках. Это позволяет лучше анализировать финансовые условия сделок.
Подробнее


⌛ Оптимизация процессов

✔️ Доступность условия ДЦО “с последнего успешного срабатывания”
Теперь условие ДЦО “с последнего успешного срабатывания” доступно для выбора даже до первого срабатывания, что упрощает настройку новых правил и ускоряет процесс их внедрения.
Подробнее

✔️ Отображение расширений файлов в шаге “Документы” в сделке
В интерфейсе сделок реализовано отображение расширений файлов, что облегчает процесс поиска и идентификации документов.
Подробнее

✔️ Длина полей для перечня utm в рекламных каналах теперь не ограничена по количеству символов
Внесены изменения в функциональность раздела “Рекламные каналы”, устраняющие ограничения на длину полей для ввода utm-параметров. Теперь пользователи могут вводить неограниченное количество символов в поля “utm_source”, “utm_medium” и “utm_campaign”, что позволяет более гибко и полно учитывать источники трафика.
Подробнее

✔️ Добавление кадастрового номера в паспорт объекта
В паспорт объекта добавлено поле для указания кадастрового номера земельного участка, что упрощает интеграцию данных в шаблоны документов и обеспечивает более полное описание объекта недвижимости.
Подробнее

✔️ Фиксирование логов изменений в правилах ДЦО
Введена возможность отслеживания изменений в правилах ДЦО, что позволяет контролировать процесс их редактирования. Теперь можно видеть, кто и какие изменения вносил, что способствует повышению прозрачности и ответственности среди сотрудников.
Подробнее

📢 Не торопитесь подключать внешнюю BI-платформу!
Пока не протестируете наш новый инструмент аналитики - MacroBI 📊

Разработка отчетов на внешней BI-платформе является долгим и дорогостоящим проектом. Эти инструменты, а также специалистов, умеющих работать с ними, может позволить себе не каждый застройщик.

Встроенный в MACRO конструктор BI-отчетов помогает визуализировать аналитику, превращая ваши данные в красочные графики и диаграммы.

❓ Что такое MacroBI?

✅ Бесплатный модуль для всех клиентов MACRO.
✅ Более 50 готовых отраслевых отчетов: продажи, ассортимент, маркетинг, финансы, управление персоналом.
✅ Данные всегда актуальны и обновляются при изменении фильтров.
✅ Не требует дополнительных знаний и обучения сотрудников.


🔍 Как начать пользоваться MacroBI:

1️⃣ Перейдите в раздел “Отчеты - MacroBI” и создайте новый дашборд

2️⃣ Выберите готовые BI-отчеты из списка, задайте необходимые параметры и фильтры

3️⃣ Опубликуйте дашборд. Наблюдайте за real-time аналитикой с главной страницы MacroCRM и сохраняйте ее в PDF.

🎥 Видео-презентация системы
📄 Инструкция

А для более профессиональной работы мы готовим расширенную версию модуля - MacroBI Plus с увеличенным набором фильтров и опций.

Следите за обновлениями в @macroupdates и ваших клиентских чатах.

⚡️ Другие улучшения.

✔️ Настройка запрета создания контакта не из ЕГРЮЛ.
Новая настройка ограничивает создание контактов юридических лиц, не зарегистрированных в ЕГРЮЛ, что повышает точность данных и снижает риск работы с недостоверными контрагентами, обеспечивая надежную базу контактов.

Настройка в настройках компании: Запретить создание контактов Ю.Л. не из ЕГРЮЛ

💱 Модуль "ФИНАНСЫ"

✔️ Показатель “Дельта” в экономике проекта.
Новый столбец показывает разницу между оплаченной суммой и поступлениями, улучшая контроль за финансовыми потоками и позволяя лучше оценивать состояние проекта.

📌 Подробнее в статье

✔️ Ограничение доступа к экономике проекта.
Настройка видимости для доступа к экономике проекта позволяет контролировать права пользователей и защищает конфиденциальную информацию.

✔️ Отображение данных договора в финансовой операции.
Добавление наименования, номера и даты договора в разделе “Контракт” улучшает доступ к финансовым данным, позволяя пользователям быстрее находить необходимую информацию.

✔️ Возможность создания реестра платежей сотрудникам с ролью "Финансист".
Функционал для роли “Финансист” упрощает управление и распределение обязанностей по созданию реестров платежей, ускоряя обработку и повышая эффективность команды.

✔️Добавление опции “Оплата: ГУ” в листинг финансов.
Опция “Оплата: ГУ” облегчает поиск операций с гарантийными удержаниями, повышая эффективность финансового мониторинга.

#финансы

🚘 Модуль "СНАБЖЕНИЕ"

✔️ Новые данные в сводной таблице по снабжению.
Новые колонки “Разница”, “Недопоставка” и “Превышение пост.” в сводной таблице обеспечивают детализированный обзор состояния поставок, позволяя быстрее выявлять отклонения.

✔️ Строгий режим создания номенклатуры.
В настройку “Снабжение: доступ к редактированию номенклатуры” добавили переключатель “Запретить создавать номенклатуру в документах и псевдонимы в заказах всем пользователям, кроме указанных выше и сотрудников с ролью “Администратор”
Установка ограниченного доступа к редактированию номенклатуры улучшает контроль над данными и предотвращает несанкционированные изменения.

#снабжение

📎 Модуль "ДОКУМЕНТЫ"

✔️ Метки ГУ в график платежей.
Метка “ГУ” упрощает идентификацию операций с гарантийными удержаниями, обеспечивая прозрачность управления финансовыми обязательствами.

#документы

Команда #MacroERP спешит поделиться с вами новыми возможностями системы !