MacroCRM Updates

💱 Модуль "ФИНАНСЫ"

✔️ Автоматическое формирование назначения платежа в финансовой операции.
В финансовых операциях добавлена возможность автоматического формирования назначения платежа по заданному шаблону. Это позволяет сократить время на заполнение платежных деталей и уменьшить вероятность ошибок. Пользователи могут использовать предустановленные метки для генерации текста назначения, что упрощает процесс и делает его более прозрачным.
*Настройки компании “Финансы: Использовать шаблон для автоматического формирования назначения платежа в ФО”

✔️ Запрещена отправка на согласование фин.операции без разнесения по статьям ДДС.
Более строгий контроль за финансовыми потоками и предотвращение ошибок в учете.

✔️ Изменяемое поле НДС в финансовых операциях.
Это особенно важно для платежей смешанного типа, где требуется корректное распределение НДС. Пользователи могут настраивать размер НДС в зависимости от требований конкретной транзакции, что упрощает интеграцию с бухгалтерскими системами.

✔️ Добавлены дата и номер счета в листинг финансов.
Теперь можно быстро находить необходимую информацию, улучшая навигацию и повышая эффективность работы с системой.

✔️ Добавлен столбец для авансовых выплат в экономике проекта.
Позволяет более четко и наглядно отслеживать все финансовые операции, помеченные как авансовые, что способствует более прозрачному и эффективному управлению финансами проекта.

#финансы

🚘 Модуль "СНАБЖЕНИЕ"

✔️ Добавлена возможность выбора нескольких согласователей заказа ТМЦ.
Теперь можно формировать группы согласователей, где достаточно подтверждения одного из участников для перехода к следующему этапу согласования. Это решение сокращает время на утверждение и уменьшает вероятность задержек в поставках.

✔️ Изменена логика обработки данных при удалении приемки ТМЦ.
Теперь, при переводе статуса движения ТМЦ на “В пути”, все данные по С/Ф и ТТН автоматически удаляются. Это позволяет избежать путаницы при поиске и повторной приемке материалов, обеспечивая более точное и понятное управление данными.

✔️ Добавлена кнопка “Показать все” в карточку при превышении 10 позиций.
При наличии большого количества объёмных заказов, теперь можно быстро найти нужную информации.

✔️ Добавлено логирование изменений даты поставки в заказах.
Позволяет инициаторам заказов отслеживать все изменения, внесенные в их заявки, что способствует повышению прозрачности взаимодействий между отделами и снижению конфликтных ситуаций.

#снабжение

📎 Модуль "ДОКУМЕНТЫ"

✔️ Добавлен фильтр по доходным документам.
Внедрение фильтрации по доходным и расходным договорам в отчетах и реестрах позволяет пользователям быстро находить и анализировать нужные документы. Теперь можно легко сортировать документы по типу, что значительно ускоряет работу с отчетами и реестрами.
*Фильтры добавлены:
- в листинг документов
- в реестр КС
- в "Отчет по закрытым объемам работ"

#документы

Добрый день, друзья! 🤗

Встречайте обновления от команды #MacroERP!

🔥 Один Roistat, много компаний! Новая функция выгрузки данных из нескольких аккаунтов CRM!

Друзья, у нас отличные новости для тех, кто использует Roistat для аналитики и работает с группами компаний в MacroCRM!

Мы добавили долгожданную функцию, которая позволит вам выгружать данные из нескольких аккаунтов MacroCRM в один аккаунт Roistat!

Зачем это нужно?

Ранее, интеграция Roistat в MacroCRM была рассчитана на работу "один к одному": один аккаунт CRM - один аккаунт Roistat. Для компаний с несколькими филиалами или дочерними структурами, ведущих учет в разных аккаунтах MacroCRM, но желающих видеть сводную аналитику в едином Roistat, это создавало неудобства. Roistat, к сожалению, не умеет "собирать" данные из разных аккаунтов CRM.

Что изменилось?

Теперь в настройках интеграции Roistat в MacroCRM появилась возможность указать несколько аккаунтов компаний, данные которых вы хотите выгружать. Все данные из выбранных аккаунтов будут поступать в один ваш основной аккаунт Roistat.

Преимущества новой функции:

* Сводная аналитика для группы компаний: Получайте полную картину эффективности маркетинга по всем вашим компаниям в одном месте.
* Упрощение отчетности: Больше не нужно переключаться между разными аккаунтами Roistat и сводить данные вручную.
* Экономия времени и ресурсов: Настройка и управление аналитикой становится проще и быстрее.

Как воспользоваться?

1. Перейдите в настройки интеграции Roistat в вашем аккаунте MacroCRM.
2. Найдите новый пункт "Выгружать совместные данные компаний".
3. Выберите из списка компании, данные которых вы хотите выгружать в Roistat.
4. Сохраните изменения.

Всё готово! Теперь данные из выбранных компаний будут автоматически передаваться в ваш аккаунт Roistat.

Мы уверены, что это обновление значительно упростит вашу работу с аналитикой и сделает интеграцию MacroCRM и Roistat еще более мощной и удобной!

Попробуйте новую функцию прямо сейчас и поделитесь своими впечатлениями!

✨🚀 Мощное обновление редактора планов продаж!

Редактирование планов продаж вышло на новый уровень удобства и скорости! Встречайте обновленный редактор, разработанный для максимальной эффективности и интуитивности, как в любимом Excel!

Что стало еще лучше:

🖱️ ⌨️ Полная свобода навигации: Легко перемещайтесь между ячейками как вам удобно – клавишами Tab (вправо), Shift + Tab (влево) И КЛАВИШАМИ КУРСОРА (вверх, вниз, влево, вправо)!
💾 ⚡️ Мгновенное сохранение, моментальный отклик: Ввели значение? Оно СОХРАНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! А ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ сразу покажет результат: зеленый – успех, красный – ошибка. Все под контролем в реальном времени!
⬇️ 🚀 Enter для быстрого перехода вниз: Закончили ввод в ячейке? Нажмите Enter и курсор моментально переместится к следующей ячейке в столбце. Редактируйте непрерывно и без усилий!

С этими улучшениями работа с планами продаж станет по-настоящему быстрой, точной и комфортной. 📈 Забудьте о рутине и сосредоточьтесь на результате!

👉 Оцените все преимущества обновленного редактора прямо сейчас! [На главной странице в навигации слева «План продаж»]

🔄 Положение системных уведомлений
Теперь по умолчанию системные уведомления MACRO находятся в правом нижнем углу , чтобы они не перекрывали Вам пункты меню при использовании системы. Если Вы захотите вернуть их в левый нижний угол, то с легкостью это сделаете — появилась одноименная настройка в разделе «Оповещения» профиля.

🔄 Отключение автозадачи при поступлении агентской заявки
Теперь автоматические задачи «Перезвонить по агентской заявке» можно выключить в настройках кабинета агента, если в соответствии с бизнес-процессами Вашей компании достаточно только поступающей заявки.

🔄 Доработано веерное распределение заявок из виджетов ⭐️MACRO
Теперь можно распределять заявки только по тем менеджерам, которые готовы сразу же перезвонить клиенту — так вы поразите покупателя скоростью реакции Вашей компании. Если никого из менеджеров не будет онлайн (например, ночью), то заявка останется в «Неразобранном», откуда её утром заберёт самый быстрый менеджер.

🔄 Внедрена возможность выбора поставщика карт
Добавили возможность использования карт Google вместо карт Яндекса. При выборе Google карты будут использоваться как внутри CRM, так и в виджетах ⭐️MACRO. Для включения обратитесь в Ваш чат технической поддержки.

🔄 Всплывающая карточка при наведении на объект в MacroCatalog
Реализовали новую общую настройку виджетов «Всплывающая подсказка объекта». При её включении на шахматке и плитке при наведении на объект появится карточка, схожая с привычной подсказкой из ⭐️MacroCRM. Новинка повышает информативность шахматки и увеличивает удобство взаимодействия с каталогом для потенциальных покупателей.

🔄 Порядок вывода планировок в карточку объекта
Новая настройка позволит Вам адаптировать визуальное представление объектов под свои предпочтения, что способствует более эффективному взаимодействию с потенциальными покупателями.

🔄 Обновлён поиск агентства при входе в кабинет агента
Теперь на странице входа система будет искать агентства недвижимости не только по названию, но и по полю «Ассоциации, ключевые слова» карточки контакта агентства. Это решение позволит агентам найти своё агентство даже при несовпадении юридического и общеупотребительного названия, снижая количество ошибок при авторизации.

🔄 Постановка броней из кабинета агента ⭐️MACRO
Теперь в кабинете агента доступна возможность бесплатного бронирования объектов для сотрудников агентств недвижимости, определённых Вами в новой настройке виджетов. Это позволит доверенным агентствам оперативно резервировать объекты, минимизируя временные затраты на оформление заявок. ➡️Подробнее в статье

Доброго дня, коллеги! 🖥 Сегодня мы расскажем о последних обновлениях системы, связанных с виджетами ⭐️MACRO
#widgets #agent #macrocatalog

Последние новости от команды #MacroBI 📊

🆕Новые диаграммы

✔️Состав потока заявок
Весь поток заявок в разрезе целевых и нецелевых заявок, а также в статусе отказ. Кнопка переключения позволит отразить данные как в количественном, так и процентном отношении.

✔️Конверсия броней в сделки
Отражает не только конверсию броней в сделки, но и количество броней и сделок за период. Позволяет видеть конверсию к количеству событий для корректного анализа.

✔️Конверсия встречи в брони/сделки
Отражает не только конверсию встреч в брони/сделки, но и количество встреч, броней и сделок за период. Позволяет видеть конверсию к количеству событий для корректного анализа.

✔️Конверсия заявки/встречи/брони/сделки
Отражает не только конверсию целевых заявок во встречи/брони/сделки, но и количество целевых заявок, встреч, броней и сделок за период. Позволяет видеть конверсию к количеству событий для корректного анализа.

Узнать больше об удивительном мире аналитики с MacroBI можно в MacroCRM → Отчеты → MacroBI