MacroCRM Updates

Кстати, при создании нового этапа для Вашего удобства система выставит максимальные суммы исходя из минимальных предложений, поданных на предыдущем этапе по каждому лоту.

Каждый этап торгов — это новый тендер, который заново пройдёт бизнес-процесс от оформления до публикации на площадке, а значит на новом этапе можно будет скорректировать описание или поправить набор лотов

В модальном окне укажите сроки проведения и участников этапа, выбрав компании из числа подавших предложения на текущем этапе.
После нажатия кнопки «Создать новый этап» текущий тендер будет полностью склонирован и ему будет установлен признак «Закрытый».

Чтобы провести ещё один этап торгов нажмите соответствующую кнопку у тендера в статусе «Выбор победителя».

Коллеги, доброго дня!
✅ Теперь в MacroTender Вы сможете провести тендер в несколько этапов.
#widgets #tender

Коллеги, приветствуем!

✅ Теперь Вы можете проводить закрытые тендеры в MacroTender!
#widgets #tender

Как собрать предложения с ограниченного пула проверенных подрядчиков? Включите режим «Закрытый тендер» в основных параметрах, и тендер на площадке увидят только указанные компании-участники. Остальные аккредитованные в категории тендера контрагенты не получат уведомления и не увидят тендер на площадке. Если в участники закрытого тендера не добавлен ни один контрагент, то тендер будет виден в MacroERP только сотрудникам Вашей компании.

Индикатор согласований в системе

Теперь в правом углу верхнего меню Вы можете увидеть индикатор, который расскажет Вам об активных согласованиях, в которых Вы принимаете участие.
Наведя курсор на него, вы увидите расшифровку по сущностям:
- Реестры платежей
- Договоры
- Документы
- Платежи

Оранжевая цифра напротив каждой сущности говорит о количестве активных согласований.
Кликнув на нужную строчку, Вы перейдете в раздел согласований по нужному типу сущностей.

Пользуйтесь!)

Клонирование ЛСР и КС-2

Вы работаете по коммерческим сметам?
У Вас свой генподрядчик?
Сметы Заказчик/Генподрядчик и Генподрядчик/Субподрядчик - зеркальные по составу?

Тогда этот инструмент для Вас!
Подождите-ка! Все-таки есть отличие между этими сметами...
Правильно! Применение Генподрядного процента!

Чтобы автоматизировать эту работу мы сделали Клонирование.
Простыми словами, Вы можете склонировать любое количество смет в один и/или разные договоры с применением 2х вариантов удорожания:
1) Процент удорожания Итого по смете
2) Процент удорожания Цены сметной позиции

При клонировании сметы данное действие записывается в базу данных, и вы всегда можете воспользоваться этим инструментом как отчетом, в котором Вы увидите по какой смете и в отношении каких договоров вы применяете Генподрядный процент и сколько зарабатываете на том или иной подрядчике. Здорово правда?)

Такая магия работает в обе стороны — как на удорожание, так и на удешевление ЛСР и КС-2.

Автоматизированная корректировка Плана финансирования по закрытому месяцу

Что делать есть закончился месяц, а твой план по доходам и расходам сильно отличается от случившегося факта?
При этом вы живете в рамках общего бюджета, который надо соблюсти...
Правильно! Нужно перераспределить недотраченное и перетраченное на следующие месяцы.

Чтобы сделать это, Вам нужно зайти в График финансирования и кликнуть на месяц в шапке таблицы.
Откроется модальное окно, в которым вы увидите по каким статьям у вас случился перерасход, а по каким, наоборот, вы не потратили запланированные бюджеты на месяц.

Программа предложит Вам Применить корректировку.
После этого План данного месяца превратится в Факт, а все лишнее автоматически перейдет в колонку "Не распределено"
Таким образом, Вы увидите по какой статье Вам нужно "дораспределить" бюджет на другие месяцы или, наоборот, "срезать" перерасход.

Единый реестр управленческих отчетов

Ответ на главный вопрос "Для чего нужен MacroBank?" - "Оперативно получить отчеты!"
Поэтому первое глобальное обновление, о котором хотим рассказать - Единый реестр отчетов
Для удобства использования мы собрали все отчеты на одной странице и поделили их по своему назначению:

🟢 Накопительный отчет
🟢 Освоение лимитов
🟢 Внутригрупповые обороты
🟢 Аналитика по проектам
🟢 Аналитика по контрагентам
🟢 Сводный отчет по ЦФО
🟢 Прогноз удорожания
🟢 Отчет по периоду (платежи)
🟢 Отчет по периоду (документы)
🟢 Платежный календарь

🔵 Себестоимость по видам работ
🔵 Себестоимость по конструктивным элементам
🔵 Прогноз удорожания по видам работ
🔵 Накопительная по исполнению видов работ
🔵 План/факт выполнения работ по УСР
🔵 Клонирование смет
🔵 Клонирование КС-2

🟢 Отчеты по Управленческому справочнику статей
🔵 Отчеты по Видам работ

Данный раздел системы находится по ссылке:
https://erp.macrobank.pro/reports

В следующих постах мы отдельно расскажем о каждом отчете.
Как с ним работать, зачем его использовать, на какие вопросы оперативно он может ответить и т.д.

Дорогие партнеры, пользователи системы MacroBank!
Наш продукт развивается бурными темпами, и мы начинаем публикацию обновлений системы в данном канале.

Последние обновления системы:
🔸Единый реестр управленческих отчетов
🔸Автоматическая корректировка Плана финанcирования по закрытому месяцу
🔸Клонирование ЛСР (локальных сметных расчетов) и КС-2
🔸Индикатор согласований в системе

☀️ Доброго всем дня!

Рады сообщить о добавлении в MacroBot функции распознавания текста в картинке.

Теперь не нужно тратить много времени на набор текста вручную. Просто сфотографируйте или перешлите изображение в MacroBot и через пару мгновений получите распознанный текст.

Коллеги, добрый день! Сегодня расскажем о новой настройке кабинета агента.

Агенты не всегда имеют полные контактные данные клиента, по которому хотят подать заявку. А при работе с VIP-сегментом клиенты сами не спешат делиться своим номером, предпочитая для связи только email адрес.

✅ Поэтому теперь в кабинете агента MACRO можно гибко настроить обязательные параметры при подаче заявки. Имя единственный обязательный параметр — остальной набор, который подходит под Ваш формат работы, соберите самостоятельно, например:
— Фамилия, имя и email
— Имя и номер телефона
— Фамилия, имя, отчество и номер телефона