MacroCRM Updates

✅ Обновили виджет выполнения плана продаж на дашборде
Теперь виджет можно связать с новым планом продаж.
Для этого у вас в компании должен быть создан вид плана продаж, где одним из уровней вложенности будет «Менеджер», с показателями:
- Сумма привлеченных денег;
- Сумма продаж;
- Количество сделок.
Этот вид плана нужно отметить как основной.
После заполнения плановых показателей по менеджерам - они появятся и в виджете🙌

✅ Автоматизировали работу с уступками
Проводить уступки стало проще! Мы автоматизировали большинство действий, которые ранее приходилось делать вручную: сохранение данных по договору-основанию, создание дополнительных соглашений, а также изменение участников сделки.
Для вашего удобства подготовили статью, где разобрали все особенности проведения уступок, чтобы вы могли выбрать подходящий для себя вариант - перейти на автоматизацию или сохранить ручной режим работы.

✅ Добавили функцию повторения задач
При создании задач в MacroPlan появилась возможность сделать так, чтобы они повторялись ежедневно, еженедельно или ежемесячно до конца года, благодаря чему вы получаете возможность автоматизировать работу с однотипными задачами: быстро создавать, редактировать или удалять их.
Больше не нужно тратить время на одни и те же действия или бояться забыть создать важное поручение!
Это значительно облегчит процесс работы, повысит производительность и снизит количество ошибок.
Подробная инструкция по использованию инструмента доступна в справочном центре.

Приветствуем, друзья!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 Добавили функцию повторения задач;
🔹 Автоматизировали работу с уступками;
🔹 Обновили виджет выполнения плана продаж на дашборде.

Приветствуем, коллеги! Сегодня расскажем Вам об очередных обновлениях виджетов MACRO в формате карточек 🤗

✅ Распознавание подгрупп при загрузке справочника номенклатуры из excel

Перед загрузкой через "Импорт XLS" необходимые категории теперь можно указывать через слэш (/):
👉категории будут созданы в системе
👉существующая номенклатура при импорте перейдет в соответствующую указанную категорию из той, где находилась раньше

✅ Фильтр "Непереданные материалы" в Снабжении

В модуль Снабжение в фильтр "Опции" мы добавили пункт "Непереданные материалы", который позволит Вам отслеживать заказы по которым есть поступления на склад. но передача всего материала подрядчику еще не завершена.

✅ Отправка заказа в путь только с указанным договором поставки

Теперь Вы можете воспользоваться настройкой "Отправлять заказы в путь только с указанным договором поставки" в параметрах проекта и ограничить возможность пользователей менять статус заказа на "В пути", если не был зафиксирован договор поставки. Данная настройка поможет контролировать корректную работу с заказами.

✅ Фильтр "Нет связи с ГПР" в модуле Документы

В фильтре "Опции" в модуле Документы появился пункт "Нет связи с ГПР", который позволяет Вам отследить все договора не имеющие связи с ГПР, в то время как настройками типа документа предусмотрено наличие и заполнение данного поля.

✅ Обновленный поиск документа по его номеру

Теперь фильтр по номеру документу осуществляет поиск не только по полному совпадению, но и частичному, что упростит поиск документа в случае если весь номер договора неизвестен либо весьма объемен.

✅ Строгий режим контрактования сметы

В настройках типа документа Вы можете включить опцию "Строгий режим контрактования сметы" с помощью которой ограничить заполнение предмета договора.
В таких документах предмет договора может быть заполнен только на основании сметы, внесение позиций вручную или по шаблону невозможно. Также система отслеживает превышение лимитов по количеству или стоимости за единицу по смете. В случае если идет превышение система не даст отправить такой документ на согласование.