MacroCRM Updates

✅ Обновили 6 шаг сделки
👉 Блок электронной регистрации, позволяющий отправлять данные по объекту и участникам сделки в сервисы сделка.рф и СКБ Техно, перенесен из правой части сделки в 6 шаг. Правила использования сервисов не изменились.
👉 Появилась возможность фиксировать способ передачи договора на регистрацию со следующими вариантами:
- МФЦ
- СКБ Техно
- Домклик
- Сделка.рф
- Контур
- ТехноКад
- М2
- Выездная
👉 Информация о выбранном способе регистрации будет передаваться в Отчет по заключенным договорам.

✅ Добавили новый сценарий подтверждения платной брони
Если в вашей компании одновременно работают несколько отделов продаж - обратите внимание, что теперь можно назначить ответственными за подтверждение платной брони руководителей этих отделов. При этом задача на подтверждение будет автоматически назначаться руководителю именно того отдела, в котором состоит менеджер конкретной сделки, остальные руководители не будут получать лишних задач. Для активации сценария в настройке компании «Ответственный за платную бронь» выберите вариант «РОП менеджера сделки».

✅ В Отчете по броням теперь выводим информацию о программе покупки
В отчете появился соответствующий столбец и фильтр для удобства поиска действий, совершенных по броням с указанными программами покупки.

✅ Добавили возможность опционально запрещать менеджерам возвращать сделки в работу
За этот функционал отвечает новая настройка в компании, при включении которой сотрудники с ролями: Новичок, Менеджер отдела продаж и Ведущий специалист не смогут вернуть сделку из статуса «Сделка проведена» в статус «Сделка в работе».Такие права будут доступны только сотрудникам с ролями: Руководитель и Администратор.

✅ Доработали Отчет о реализации площадей ЖК
👉 Добавили фильтр «Тип договора» и соответствующую колонку в отчете;
👉 Добавили новые колонки: «Подъезд / секция», «Срок ипотеки, мес.» и «Ставка по ипотеке, %»;.
👉 Суммы по договору теперь выводятся без округления.

✅ Добавили новый отчет Динамика реализации недвижимости
Мы знаем, как горячо вы любите визуализацию отчетности🙌
В этом отчете вы сможете сформировать диаграммы динамики изменения средней цены реализации и динамики продаж на основании дат проведения сделок за выбранный период по интересующим домам.

✅ Реализовали поддержку сценария маршрутизации звонков на ответственного менеджера для АТС UIS
Настроить сценарий можно внутри личного кабинета вашей виртуальной АТС, используя функцию интерактивной обработки вызовов, которая становится доступной при подключении в АТС опции «API Расширенный».

✅ Доработали интеграцию с Нмаркет.ПРО
Ранее по обращениям из Нмаркет.ПРО заявки формировались в случаях, если:
👉 У клиента ранее не было заявок;
👉 У клиента есть заявки в статусах Отказ/Нецелевое/Сделка в работе/Сделка проведена;
👉 У клиента есть заявки в статусах Проверка/Подбор/Неразобранное/Отложено с датой создания более 60 дней назад.
По третьему сценарию теперь можно указать собственный пороговый срок для создания новых заявок. По умолчанию это 60 дней.

Приветствуем, друзья!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 Доработали интеграцию с Нмаркет.ПРО;
🔹 Реализовали поддержку сценария маршрутизации звонков на ответственного менеджера для АТС UIS;
🔹 Добавили новый отчет «Динамика реализации недвижимости»;
🔹 Доработали «Отчет о реализации площадей ЖК»;
🔹 Добавили возможность опционально запрещать менеджерам возвращать сделки в работу;
🔹 В Отчете по броням теперь выводим информацию о программе покупки;
🔹 Добавили новый сценарий подтверждения платной брони;
🔹 Обновили 6 шаг сделки;
🔹 Продолжаем обновлять дизайн системы;
🔹 Приятный бонус от нашей технической поддержки🙌

Продуктивной вам пятницы, коллеги! Мы плотно заняты обновлением «Тендерной площадки» и спешим рассказать о новом изменении.
✅ Мы перенесли категории, используемые в тендерах, из общего списка номенклатуры MacroERP в отдельный список раздела «Снабжение» (Снабжение — Тендеры — Категории тендеров). Теперь категории станет проще найти, ведь контекстно они располагаются рядом с тендерами, в которых используются.

#widgets #tender

Здравствуйте! Вас приветствует команда MacroWidgets, спешим сообщить о нововведении «Тендерной площадки».

✅ Мы отделили согласователей тендеров от согласователей заказов в новый блок «Тендеры» параметров проекта. Для вашего удобства мы скопировали всех пользователей из согласователей заказов в новую настройку. В будущем указывайте согласователей тендеров в ней.

#widgets #tender

Здравствуйте! Встречайте обновление «Кабинета клиента»:

✅ Добавили возможность скрытия шагов, которые отображаются клиенту в ходе сделки — максимально точно настройте бизнес-процесс под требования своей компании. Продуктивной Вам пятницы и хороших выходных!

✅ Сортировка актов по дате

Теперь Вы можете упорядочивать список актов по дате так как Вам удобно, в порядке возрастания или убывания даты.

✅ Вывод согласователей в Реестре КС

Мы добавили возможность просмотра списка согласователей прям в Реестре КС, для этого достаточно нажать на статус "Идет согласование" и Вы увидите как проходит процесс согласования.

✅ Расчет "Итого" в листинге документов

Если количество договоров превышает одну страницу, то теперь нет необходимости суммировать показатели по столбцам на каждой странице. Система сама рассчитает общие суммы по всей выборке документов.

✅ Настройка "Предел превышения объема ТМЦ над заказанным при приемке, %"

Мы внесли изменения в логику работы настройки и теперь предел превышения считается от объема заказанного материала.

✅ Настройка "Снабжение: Разрешить указанным ролям подтверждать цены и объемы в приемке ТМЦ"

Мы расширили ограничение и теперь не только Администраторы, но также и роли указанные в настройке могут в приемке ТМЦ:
- корректировать кол-во;
- корректировать сумму;
- подтверждать цену;
- подтверждать кол-во;
- ставить расхождение;
- менять дату приемки.

✅ "Реестр платежей"

Мы добавили возможность формировать в системе реестры на оплату. Вы можете задать реестру свой номер и дату, главное чтобы все операции были расходными и имели общий источник.
Работать с этим инструментом могут сотрудники с ролями Администратор и Финансист, а также пользователи, указанные как Акцептователи финансовых операций.
Добавление/исключение из реестра происходит в листинге финансовых операций, посредством выбора операций через чек-боксы.
Каждый реестр платежей можно Оплатить и Расформировать:
- Для оплаты появляется окно с указанием даты проведения ФО и все финансовые операции со статусом «К оплате» переходят в статус «Проведено».
- Расформировать можно только реестр в статусе "Новый", в этом случае все операции потеряют связь с реестром, а сам реестр пропадет из общего списка.

✅ Фильтр "Требуется согласование сотрудника" в реестре финансовых платежей

Мы подготовили дополнительный инструмент контроля по согласованию финансовых операций. Теперь Вы можете не только просмотреть сколько операции необходимо согласовать именно Вам, но и Вашему подчиненному, достаточно лишь выбрать необходимого пользователя из списка.

✅ Чат в финансовой операции

Данный функционал позволяет вести обсуждения по оплате сразу внутри финансовой операции. В чате согласователи финансовой операции могут оставить свои замечания или ответственный может зафиксировать как важно провести для него оплату в кратчайшие сроки.
При этом Вы можете не бояться что упустите важное сообщение.
Мы по-умолчанию отправляем оповещения: инициатору и ответственному в "колокольчик". Все остальные сотрудники могут подписаться на них точечно, нажав на "колокольчик" в окне чата.
Также в настройках профиля мы добавили опцию "Финансы: Новые комментарии к финансовой операции", чтобы Вы могли настроить дополнительные источники получения уведомлений.