MacroCRM Updates

Добрый день, коллеги!
Записали два новых обучающих видео по продукту MacroTender.

👉Плэйлист MacroTender на нашем канале YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOs75nGMay0U8XSXUs8FYE5FLD0tJcX9

✅Как пройти аккредитацию для участия в тендере.
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=7Ppe4Kj_I-Q

✅MacroTender. Обучающее видео по продукту.
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=qT8xE_TmVvo

Добрый день, коллеги!
⠀
☝️Провели очередные обновление MacroCRM и MacroERP. Для вашего удобства объединили все за месяц в одну статью.
⠀
Ознакомиться подробнее👈

Коллеги, спешим порадовать вас свежими обновлениями)
👉 Реализовали возможность привязки одного агента к разным агентствам. Важно: учет второго агентства действует только в рамках конкретной заявки, где указана эта привязка!
👉 В брони убрали кнопку в 5 шаге «Перевести в сделку». Перевести бронь в сделку теперь можно через «три точки» около названия статуса.
👉 В расширенную эксель-шахматку по кладовкам добавили столбец для заполнения «Строительные оси»
👉 В отчете по встречам для удобства расширили колонку «Комментарий». Телефон перенесен под ФИО клиента, колонки ЖК и Дом объединены. Выгрузка в Excel осталась неизменной.
👉 При прикреплении файла в задачу отправляем этот файл в уведомлении в Telegram вложением, чтобы сразу можно было с ним ознакомиться.

Коллеги, спешим порадовать вас очередной порцией обновлений системы.

👉Добавили возможность работать с задачей (завершать, делегировать, комментировать и т.д.) прямо из ленты событий, во всплывающей карточке задачи.
👉В воронке продаж добавлен виджет “Брони”, на графике отображается месяц создания заявки, которая стоит в брони в выбранную дату.
👉Добавили колонку средние значения в Отчет по продажам.
👉Добавили в фид “Авито” новые обязательные параметры, требуемые площадкой.

Также добавили в фид Авито параметр "Статус жилья", обязательный как для новостроек, так и для вторички.
В редактировании квартиры в поле "Апартаменты" необходимо выбирать ДА, если это апартаменты. Значение по умолчанию - НЕТ.

Добрый день, коллеги!
В связи с последними требованиями Авито к публикуемым объектам-новостройкам необходимо актуализировать информацию по отделке помещений.
Зайдите в раздел Компания - Каталоги - Стоимость ремонта, и для каждого типа отделки задайте вид: Чистовая это отделка или Черновая.
Если вид не выбран - считаем, что это чистовая отделка.
Если в объекте не указан тип отделки, считаем, что отделки нет.

Добрый день, коллеги!

Спешим порадовать вас очередной новостью. Мы оптимизировали скорость открытия карточек заявок в канбане. 🚀

Коллеги, добрый день!

☝️спешим порадовать вас очередной порцией обновлений системы.

👉В листинге объектов и заявок добавлен фильтр по отделу продаж;

👉В шахматке добавлен дополнительный фильтр площади квартир, как в прайсе;

👉Добавлена настройка высылать уведомление выбранному сотруднику (РОПу) при продлении/снятии броней;

👉Добавили настройку «требовать причину» при продлении и снятии брони.
При включенной настройке менеджер не сможет продлить или снять бронь, не указав причины;

👉В отчет по броням добавили нумерацию строк и сводные данные по снятым/поставленным броням;

👉Добавили дополнительное условие на формирование возвратов: если объект отменяемой сделки сдается — не формировать возвраты;

👉Добавили колонки «Брони» и «Конверсию по броням» в отчет «Воронка продаж ЖН»;

👉В отчете по заключенным договорам добавили галочку «Не использовать группировку по ЖК»;

👉В отчет по заключенным договорам добавили фильтр по «Типу поступления»;

👉В отчете планы по сделкам, добавлен фильтр по датам;

👉Добавили сводную таблицу в отчет по встречам, формирование сводной таблицы только при заданном фильтре "Показать сводку".

👆Коллеги, спешим порадовать вас очередной порцией обновлений системы.
Надеемся, они будут восприняты вами с вниманием. Мы старались.

👉Мы сделали визуально приятнее и солиднее кнопки, поля ввода, мелкие элементы форм и интерфейсов, чтобы вам было приятнее их использовать. И это всего лишь незначительная часть запланированного постепенного освежения всех интерфейсов системы.

👉Редактирование параметров сделки было упрощено. Изменили поле - нажали сохранить. И ничего лишнего.

👉Редактирование вклада в сделку также стало проще.

👉Шаг 1. Чтобы добавить покупателя теперь не нужно далеко уводить курсор и искать нужную кнопку.

👉Шаг 4. Теперь все четко и не нужно искать кнопку отправки на согласование.

👉Шаг 5. Тут произошло изменений куда больше:
Мы сгруппировали инструменты ввода и формирования договора по шаблону в одном месте и в логичной последовательности. Юрист как и прежде может сформировать договор по шаблону и проверить корректность, либо добавить в сформированный договор правки и прикрепить готовый договор к сделке. После нажатия “Договор проверен” начнется формирования PDF версии договора, которую уже сможет скачать менеджер сделки. Мы также ускорили процедуру создания PDF и теперь она занимает всего несколько секунд.

👉Появилась дополнительная возможность включить push-оповещений браузером по уведомлениям/звонкам срм.

👉В расширенном редакторе закладку добавили приоритет заявки.

👉Появилась возможность объединить или архивировать рекламные каналы.

👉Подробнее просмотреть изменения можете по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS3X_xKYr7Z5ROyzuHxg6v2Tcd1_1NIElhWtelgMwgnE93CYaFsO1GpEqyqqbwcjFWHbqa5gw5ZslhR/pub

Добрый день, коллеги!

Рассказываем о последних обновлениях MacroCRM!

👉Добавили в запись логов информацию, с какого наименования изменили контакт.

👉В отчете по клиентам, купившим недвижимость, добавили к выбору "внутреннее название дома".

👉Добавили возможность одновременно выбирать несколько этапов заявок в шахматке.

👉В разделе “передача квартир” добавили дополнительную колонку "Планируемая дата готовности".

👉В отчете о встречах добавили информацию о подстатусах воронки продаж.

👉Добавили в инструмент склады ИНН и КПП контакта и ссылку на контакт в таблице складов.

👉Добавили для метки {contacts.get_name_io} варианты с падежами и метку {inventory.quantity} вариант прописью.

Добрый день, коллеги!
Рассказываем о последних обновлениях MacroCRM!

👉Добавили возможность объединять и архивировать причины перевода заявок в Отказ, отложенное и нецелевое.
Подробнее в статье https://macrocrm.zendesk.com/hc/ru/articles/360014136219
👉В шаге 5.1 сделки с недвижимостью появился функционал для фиксации дополнительных соглашений к договорам.
Подробнее в статье https://macrocrm.zendesk.com/hc/ru/articles/360014988699
👉В шаге 6 сделки с недвижимостью добавили поле «Дата снятия залога».
👉В модуле «Передача квартир» серьезно расширили функционал:
- появилась возможность удалять осмотры;
- добавлен новый краткий формат excel-выгрузки по кнопке «Сформировать реестр»;
- в сводный отчет, а также в расширенную excel-выгрузку добавлен столбец с замечаниями;
- теперь разрешено назначать несколько осмотров на одного ответственного на одно время;
- в настройках дома появилась возможность указать индивидуальный шаблон уведомления о готовности объекта к передаче.
👉В excel-выгрузке листинга финансовых операций добавился столбец «Фактический отправитель».
👉В отчет по броням добавили фильтр по текущему статусу заявки.

Добрый день, коллеги!

☝Мы запустили новый сервис онлайн - бронирования.
⠀
Как он работает?
⠀
✅ Страница бронирования открывается, когда клиент на вашем сайте "кликнет" на выбранную квартиру.
⠀
✅ Следом клиент получает смс с кодом и входит в свой личный кабинет на сайте.
⠀
✅ Проверяет заявку, вводит данные паспорта и оплачивает бронь банковской картой.
⠀
☝ Сервис бронирования — удобное решение, с помощью которого вы получаете гарантированных покупателей.
⠀
Характеристики:
◽Подключается к любому сайту.
◽️Имеет готовую интеграцию с MacroCatalog.
◽Есть встроенный эквайринг для оплаты и интеграция с online-кассами.

По вопросам подключения обращайтесь в отдел продаж:
📲 8 (800) 500-85-48
📧 to@macrodigital.ru

Добрый день, коллеги!

☝Залили на YouTube обучающие видео по продукту MacroCRM.

👉Ссылка на плэйлист MacroCRM:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOs75nGMay2dFuVVh-85RxP0GXO1L0D-

1.1. Разбор MacroCRM. Рабочий стол менеджера отдела.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/tYExlmakt2s

1.2. Разбор MacroCRM. Шахматка.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/re-z-j_4-QI

1.3. Разбор MacroCRM. Канбан.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/lnKL8Dt41x8

Добрый день, коллеги!
☝️ Информируем вас об обновлениях системы MacroCRM.

Мы добавили в канбан новый фильтр — "интерес к домам". Теперь работать с поиском стало еще удобнее!

Добрый день, коллеги!

☝Залили на YouTube обучающие видео по продукту MacroERP.

👉Ссылка на плэйлист MacroERP:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOs75nGMay0Wpa8f1TTWXAtcl6f0qlLz

3.1. Разбор MacroERP. Создание Графиков производства работ.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/ZbCrfgbJ_xo

3.2. Разбор MacroERP. Снабжение. Работа с закупками и передачей ТМЦ.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/MGrSYdG1kTw

3.3. Разбор MacroERP. Контракты. Работа с договорами подряда.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/FTfOD3M5YgI

В продолжение вчерашней новости.

Как работает сервис по распознаванию документов:

Загрузите скан паспорта в хорошем качестве в сделку и нажмите кнопку "Распознать". Распознавание происходит в течение 2-4 секунд, после чего данные заполнятся автоматически. Вам необходимо их только сверить и нажать «Сохранить». Напоминаем, что до 18 июля подключить и пользоваться сервисом вы можете бесплатно.

Коллеги, добрый день!
☝️Информируем вас об обновлениях системы.

В зависимости от поставленных целей в MacroCRM можно сформировать индивидуальный портрет покупателя и добавить индивидуальные параметры сделки.

👉 Подробности в инструкции:
https://macrocrm.zendesk.com/hc/ru/articles/360013333520-Атрибуты-в-карточках-контакта-и-сделки-Портрет-покупателя-

Добрый день, коллеги!

☝ На платформе MACRO заработал сервис «Базис.Документы»

Решение является российской разработкой, которая интегрируется в систему компании для распознавания клиентских документов, что существенно экономит время работы с данными. Скорость распознавания всего несколько секунд. «Базис.Документы» полностью отвечает всем требованиям безопасности согласно Федеральному Закону «О персональных данных». Документы нигде не сохраняются и каждый раз данные обрабатываются вновь. Сервис может распознавать различные документы, действующие на территории Российской Федерации, а также документы граждан стран СНГ.

👉 Для клиентов компании MACRO сервис будет доступен в качестве дополнительного функционала. В течение месяца с 18 июня этого года вы сможете протестировать возможности сервиса БЕСПЛАТНО. После этого периода — подключить на платной основе.

Добрый день, коллеги!

☝Залили на YouTube обучающие видео по продукту MacroPlan, с которым планировать деятельность строительной компании стало ещё проще.

👉Ссылка на плэйлист MacroPlan:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOs75nGMay2_TfUtdAtzll99MOBesfAL

2.1. Разбор MacroPlan. Подключение телеграмбота.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/OyWbNhyLGJg
2.2. Разбор MacroPlan. Задачи.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/II1rDjV6doo

Добрый день, коллеги!

Мы непрерывно совершенствуем экосистему MACRO и всегда рады узнать ваше мнение о наших продуктах и сервисе.

👉 Предлагаем посмотреть короткое видео о MacroERP и оценить возможности этого продукта.

https://youtu.be/8NRzRj5v4CA

☝ Для наших клиентов всегда действуют особые условия внедрения новых продуктов.