MacroCRM Updates

Добрый день, коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroERP:
▪️Выгрузка эксель в "Плане работ"
▫️Отображение заказов в договорах поставки
▪️Настройка "Передача ТМЦ в полном объеме"

✅ Произвольный порядок согласования условий сделок
Реализовали новый сценарий согласований условия сделки - Произвольное согласование!
Это означает, что уведомления о согласовании условий будут отправляться всем ответственным одновременно, каждый может согласовать в удобное для него время, не дожидаясь согласования своего коллеги.
При этом сделка будет считаться согласованной только после того, как согласуют все ответственные сотрудники.
Для активации нового сценария необходимо включить его в настройках вашей компании: "Сделки: Согласователи условий сделки".

✅ Доработки отчёта по источникам заявок
В отчете по источникам заявок реализовали произвольное изменение порядка уровней группировки, а также добавили сведения о среднем чеке сделки.
Порядок группировки можно задать в выпадающем списке, перетянув нужную группировку на новое место.

✅ Очередь бронирования на объекты в маркетинговой сделке
Добавили возможность формировать очередь бронирования на объекты, находящиеся в маркетинговой сделке. После снятия маркетинговой сделки, бронь на объект недвижимости переходит первому клиенту в очереди.
При этом, дата окончания брони рассчитывается с учётом заданных настроек, начиная с даты снятия маркетинговой сделки. В том случае, если ограничения в настройках не заданы, то бронь ставится на 7 дней.

Добрый день, коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 Очередь бронирования на объекты в маркетинговой сделке;
🔹 Доработки отчёта по источникам заявок;
🔹 Произвольный порядок согласования условий сделок.

✅ Автоматический сброс статуса задачи при её делегировании
Добавили настройку, при активации которой статус текущей задачи сбрасывается до статуса "Новое", при делегировании на нового исполнителя.

Этот сценарий позволяет более гибко настроить процесс передачи задач новым исполнителям, что может быть полезно при выстраивании специфичных процессов работы с задачами.

✅ Создание задачи c любой страницы системы
Срочно нужно поставить задачу, но не хочется переходить в список задач в MacroPlan?

Нет проблем - добавить задачу теперь можно c любой страницы системы!

Для этого наведите указатель мыши на иконку «Задачи» в верхнем меню системы и выберите «Добавить задачу». Возможность перейти к списку задач мы реализовали через кнопку «К списку задач».

✅ Добавили вывод машиномест в отчёт для Минстроя
Теперь в отчёте для Минстроя также отображаются и машиноместа.

✅ Выполнили доработку отчета по источникам заявок.
В ходе реализации был добавлен новый тип даты для фильтрации заявок - «Дата выхода из проверки», а также опция «Показывать статусы заявок на конец периода».

👉 Фильтр по дате выхода из проверки производит выборку заявок, которые впервые перешли из статуса неразобранное/проверка в любой статус выше проверки (в т.ч. отказ, отложенное, нецелевое).

👉 Опция «Показывать статусы заявок на конец периода» переключает отчет в ретроспективный режим и позволяет увидеть отфильтрованные по дате заявки в тех статусах, в которых они были на конец заданного периода.

Добрый день, коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 Улучшения отчёта по источникам заявок;
🔹 Добавили вывод машиномест в отчёт для Минстроя;
🔹 Создание задачи с любой страницы системы;
🔹 Автоматический сброс статуса задачи при её делегировании.

✅ Доработали доступ для сотрудников Стройконтроля
Сотрудник стройконтроля не может:
👉 Отменить подтверждение качества работы.
👉 Удалить загруженное предписание/дефектовку.
P. S. Эти пункты доступны к редактированию для сотрудников с ролью Администратор, которые добавлены в параметрах проекта, как стройконтроль.
👉 Подтвердить качество работ, если есть незакрытая дефектовка.

✅ Корректировка старта, завершения, приемки работ
👉 Разрешили стартовать работу без плановой даты, при этом плановая дата встает равной фактической дате начала работы. Плановая дата окончания встает равной плановой дате начала + продолжительность. Если продолжительность не указана, то автоматически ставится длительность 1 день.
👉 Разрешили завершать работу при наличии дефектовок и предписаний. Проверяем только чек-лист.
👉 Если работа уже принята или подтверждено качество работ, то запрещаем отменять готовность.
👉 Параметры проекта в блок "Стройконтроля" добавили настройку "Принимает работу (?)". Дает возможность установить других сотрудников для приемки работ, в ином случае принимает только стройконтроль.

✅ В документах добавили возможность фильтровать по разным типам дат договора

✅ Сделали новую "Диаграмму Ганта" в эксель

✅ Усовершенствовали поиск по коду номенклатуры
Добавили вариант поиска кода номенклатуры при неполном вводе данных:

Друзья, мы продолжаем знакомить вас с обновлениями системы😊

Посмотрите, какие новинки подготовила команда ERP:

▪️Усовершенствованный поиск по коду номенклатуры;
▫️Обновленная выгрузка диаграммы Ганта в эксель;
▪️Фильтрация документов по различным типам дат;
▫️Корректировки старта, завершения и приемки работ;
▪️Доработки доступов для сотрудников Стройконтроля

Ниже расскажем подробнее о каждой из них👇

✅ Запрет брать заявки из Неразобранного
Добавили настройку, которая скрывает из Канбан-доски столбец "Неразобранное". Также неразобранные скрываются из листинга заявок.