Serenity：存储芯片短缺或持续至2030年，但市场正因AI投资可持续性担忧而面临大幅回调

10 月 17 日，Serenity 发文表示，戴尔 CEO 曾指出，存储芯片供应不足可能是一个持续 4 年的问题，因为新建工厂通常需要约 4 年时间，新增产能可能要到 2029 年或 2030 年才能释放。他还预计，2027 年半导体供需紧张状况可能进一步恶化。

Serenity 认为，当前存储芯片市场出现了罕见的远期需求可见性，谷歌及其他大型云服务商正寻求将长期采购协议（LTA）延伸至 2035 年。然而，市场同时因 AI 投资能否持续、相关融资是否可持续等问题出现大幅回调，形成了供需长期紧张预期与板块短期剧烈调整并存的局面。