Metaplanet拟发行520亿日元零息可转债，部分用于偿还信贷并释放抵押比特币

10 月 14 日，Metaplanet CEO Simon Gerovich 发文表示，公司将发行总额 520 亿日元、2031 年到期的零息日元计价可转债，并同步推进股票回购计划。

此次发行所得中，最多 283 亿日元将用于回购公司股票，其中最多 253 亿日元将通过场外大宗交易执行，涉及最多 96,934,800 股，约占已发行股份的 7.1%；其余部分通过市场买入完成。

此外，公司将使用约 236 亿日元部分偿还信贷额度，以释放目前作为抵押品的比特币。Gerovich 表示，Metaplanet 股价目前低于其比特币持仓价值，此次回购旨在利用折价为股东创造价值；可转债初始转股价则高于发行时股价及 1.0 倍 mNAV。

尽管此次发行将增加公司总债务，但公司希望以无担保、无定期利息支出的债务替代部分有担保计息借款，从而降低利息成本、延长债务期限，并提升后续增持比特币的财务灵活性。