Так как Продукт создаем обсуждаем даже тонкие детали.

Например:

Перед проведением индивидуальной сессии. Будет более близкое знакомство с клиентом (интервью / тесты и проч).

Вопрос, как назвать этап ?

Варианты :

Подготовка
Диагностика

Что думаете?

Мне нравится диагностика - потому, что кажется, что клиент из названия поймет, что перед сессией с ним будет еще одна работа проведена.
А подготовка - с одной стороны термин больше подходящий по смыслу, с другой может восприниматься клиентом как «ведущий должен готовиться, а я ни при чем».

Что думаете? Может другие варианты предложите?:)