✨메모리 시대를 끝내러 온 광학 source

1. 반도체 스타트업 Volantis가 $88M을 조달하며 AI의 Memory Wall을 광학 인터커넥트로 해결하겠다고 나섬

2. 지금 GPU는 HBM을 옆에 붙여 대역폭을 확보하지만, 전기 배선의 물리적 거리 때문에 한계가 있음

3.Volantis는 수 mm 수준인 전기 연결을 광학으로 늘려, 메모리 칩렛을 하나의 풀처럼 묶는 구조를 제시함

4. 첫 제품 목표는 10TB 메모리와 240TB/s 대역폭으로, 20조 파라미터급 모델까지 빠르게 추론하는 것

5. 핵심은 HBM을 더 많이 쌓는 게 아니라 메모리와 연산 사이의 거리 자체를 없애는 것에 가까움

6. 이 구조가 성공하면 AI 인프라의 가치가 GPU + HBM 중심에서 광학 I/O, 패키징, 메모리 풀링, 시스템 설계로 더 넓게 이동함

7. 중요한 건 HBM의 절대 수요보다 지금처럼 제한된 패키지 공간과 대역폭에서 발생하는 희소성 프리미엄이 약해질 수 있다는 점

8. 광학 인터커넥트가 GPU 간 연결을 넘어 GPU<>메모리 내부까지 침투하면 포토닉스 시장의 TAM 자체가 한 단계 커짐

✍️HBM의 물리적 한계를 빛으로 우회한다면 다음은 광학 인터커넥트, 패키징, 시스템 아키텍처. HBM 투자자라면 가장 경계해서 봐야 할 기술