🎮엔비디아에겐 무료 AI가 돈이 된다 source

1. 엔비디아에게 AI가 성공하는 것만큼 중요한 건 그 시장의 구매자가 몇 명이나 남느냐임. SemiAnalysis는 오픈소스 지원을 이 고객 구조의 관점에서 해석함

2. 연산 수요가 소수의 거대 AI 기업에 집중되면 GPU는 많이 팔려도 고객의 협상력이 커짐. 더구나 이 고객들은 규모가 커질수록 자체 칩을 개발해 엔비디아에 지불하는 돈을 줄이려 함

3. 반대로 쓸 만한 모델을 누구나 내려받아 운영할 수 있으면, 기업과 국가가 직접 연산 구매자가 될 수 있음. 모델 사용료는 줄어도 이를 돌릴 하드웨어와 전력은 여전히 필요함

4. 그래서 엔비디아 입장에서는 모델을 더 싸고 널리 쓰게 만드는 투자가 GPU 시장을 키우는 투자가 될 수 있음. 모델 회사와 GPU 회사가 모두 AI 성장을 원하더라도, 원하는 경쟁 구도까지 같지는 않은 것

5. 국가별 개발도 연결됨. 한국이 미국 의존을 낮추려 자체 AI를 키워도, 기반시설은 엔비디아를 선택할 수 있음. 실제 SK는 엔비디아 기반 최대 2GW AI팩토리 구축 계획을 발표했음

6. 결국 모델 시장의 치열한 경쟁이 GPU 공급자에게는 고객 다변화가 될 수 있음. 엔비디아 투자자는 누가 AI 1등이 되느냐만큼, 그 1등에게 모든 구매력이 집중되는지도 중요함