林睿閎John
⏲️發文時間：2026.10.2 週五
🔺【台積電傳德州再蓋6座晶圓廠？美國供應鏈再點火】🔥
半導體設備業界近期傳出，台積電(2330)有意進一步擴大「美國製造」版圖，除了目前正在大舉擴建的亞利桑那州之外，市場更傳出台積電正在評估啟動美國第二座大型園區，地點以德州達拉斯呼聲最高，甚至傳出規模可能一次規劃6座先進晶圓廠，總投資金額有機會超越亞利桑那州目前規劃的2,650億美元💰
這件事情為什麼值得特別注意‼️
因為台積電如果真的從亞利桑那州進一步跨到德州，影響的不會只有晶圓代工本身，而是整條供應鏈都必須跟著過去，包括矽晶圓、化學材料、無塵室、廠務工程、水處理、載具、設備維修甚至先進封裝，全部都會出現「在地化」需求🔥
過去我們常說台積電去哪裡，供應鏈就跟到哪裡，現在亞利桑那州已經證明一次，如果德州第二園區真的成形，等於台廠又多出一輪海外建廠與設備擴充商機
幫大家先找出哪些公司已經在美國卡好位置、已經有人、有廠、有服務能力，只要台積電繼續擴產，就能直接跟著訂單進來💰
整理幾檔我認為跟台積電美國擴產最有關係的個股👇
🔥環球晶(6488)
環球晶可以說是這次德州題材最直接的一檔，現在正在德州謝爾曼興建全美最大12吋矽晶圓廠，如果未來台積電第二園區真的落腳達拉斯，兩邊地理位置非常接近，環球晶就能真正做到「在地生產、在地交貨」，更重要的是環球晶不只押台積電，美光先前也已經跟環球晶簽下長達10年的矽晶圓供貨協議，甚至提供5億美元策略性資金支持，目前環球晶更是少數、甚至具備關鍵地位的美國本土12吋先進製程矽晶圓供應商，如果美國半導體產能持續往上堆，環球晶的戰略價值也會跟著提高
🔥萬潤(6187)
萬潤則是我認為台積電海外「先進封裝」布局中很值得追蹤的一檔，今年7月美銀初評就直接給予買進評等，目標價上看1,500元，萬潤第一季董事會已經通過擴大美國、日本子公司投資，目的非常明確，就是配合台積電亞利桑那以及熊本先進封裝供應鏈發展，在當地提供研發、設備以及即時技術服務，未來有機會成為台積電海外擴產第一批跟著走的設備商
🔥崇越(5434)
崇越其實很早就開始布局美國，目前在亞利桑那州以及德州都已經設立據點，包含在地倉儲、設備安裝、技術支援以及維運服務都已經開始建立，供應的產品又非常廣，從光阻、矽晶圓、石英到光罩基板都有，客戶涵蓋台積電、環球晶等半導體大廠
🔥漢唐(2404)
漢唐則是台積電美國擴廠最直接的廠務工程概念股，目前台積電亞利桑那Fab 21 P2工程完成率已經超過50%，漢唐今年美國營收占比更朝50%靠攏，代表美國市場早就不是題材，而是真的開始大幅貢獻營收，接下來除了P2持續施作之外，後面還有P3、先進封裝甚至P4，如果未來台積電真的再到德州蓋6座晶圓廠，廠務工程一定又是一大塊，而漢唐本身就是台積電長期主要協力夥伴，這種已經有實績、有團隊、有經驗的公司，後續接單想像空間自然最大
🔥家登(3680)
目前亞利桑那州航太以及半導體零組件加工產線預計Q4投產，初期會先利用既有廠房啟動加工產能，並以航太需求為主，但公司也已經明確表示，後續會視客戶需求逐步擴大半導體製造能力，所以家登現在等於先把美國據點、人員以及生產能力準備好，如果台積電後續真的持續加碼美國，家登的晶圓載具、光罩載具就可以進一步評估在地生產
🔥帆宣(6196)
帆宣2018年就已經成立美國子公司，可以說是很早就跟著台積電往美國走，承接的內容包含高階無塵室、環境控制系統、氣體處理等工程，而且海外工程占在手訂單比重持續提高，今年開始台積電美國P2廠務工程也進入認列高峰，後續還有P2、P3等海外工程持續挹注，如果台積電德州第二園區真的拍板，廠務、無塵室、氣體工程全部都要重新建置，帆宣同樣是有望第一時間受惠的公司
🔥兆聯實業(6944)
兆聯則是這波美國擴廠題材中，我認為比較值得注意的水處理與資源循環概念股，公司董事會已經通過美國子公司自地委建預算19.5億元，未來將提供客戶建廠、維護、化學品以及資源循環等一站式服務，預計2028年完工，而且兆聯7月才公告來自美國市場超過50億元的大單，法人推估目前整體在手訂單甚至已經上看350億元，代表美國不是故事，而是訂單已經實際進來
接下來要看的就是：誰在美國的營收占比最快拉高、誰先拿到下一輪工程訂單、誰能從亞利桑那再複製到德州🔥台積電只要繼續往美國擴，供應鏈就一定得跟著走，半導體擴廠必然是接下來第四季到明年值得持續追蹤的一條主線，這類股不會一路噴出，不過久久會發動一次然後在高檔盤整等待下次發動，也是值得放進中長線核心持股的概念股🧐
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