10/1 週四 投信買賣超排行🥇
南電(8046)投信買超1,362張，前面市場先擔心4Q BT載板凍漲、又有博通自製載板消息，股價一度摜破季線，不過最新美系外資報告反而認為ABF、BT報價都比原先預期更有利📈另外從本週Ibiden報告也看到Intel需求開始快速回來，市場傳出先前讓給AMD的ABF產能陸續被Intel拿回去，推測AMD外溢訂單反而有機會回填台廠產能，南電昆山廠Q4也有機會接近滿載、加上美系ODM的AI HDI新案，市場先前擔心的利空慢慢被消化後反攻創歷史新高
聯電(2303)投信買超1,845張，法人指出本業利用率回升之外，聯電開始多出先進封裝＋矽光子兩條AI成長線，2Q產能利用率已從79%拉到85%，預估下半年可往90%走👍22/28奈米營收占比也已來到41%、另外矽中介層產能從3,000片擴到6,000片，首批12吋矽光子量產晶圓也已交付，後面還有DTC、TFLN與2.5D/3D封裝一起推進
友達(2409)投信買超2,628張，我們的戀人未滿玻璃基板題材本週繼續上功🔥市場傳出輝達評估下一代AI晶片封裝導入玻璃基板，希望供應鏈2年內把技術準備好、最快2028年導入，友達本身有30多年玻璃製程經驗，今年也跟康寧展示Glass Core玻璃核心基板，搭配TGV玻璃通孔、RDL重布線往AI先進封裝延伸，另外Micro LED也切CPO領域，加上先前市場傳出台積電評估友達中科廠、Intel合作Micro LED封裝，從面板股轉型、重新評價的想像空間很大
矽晶圓今天則看到環球晶(6488)投信買超983張，市場開始提前交易2027年長約漲價，預期12吋現貨價格持續往上，傳出標準12吋第二波調價約5%～8%，AI／HPC高階產品漲幅更大，新一輪LTA也開始談15%～25%以上的漲幅👀環球晶本身又有美光10年供應協議、美國300mm在地化產能，另外合晶(6182)則是方型矽晶圓送樣驗證，後面是CoPoS、面板級封裝的新題材
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