Северный Цех — это лаборатория, построенная самой природой на северном полюсе, где работают ученые уже много лет. Они верят в аккуратность формул, в ровный стук приборов, и в то, что холод их не сожрет.

В самый обычный день неподалёку от Большого Кристалла, куда ходят ученые, как на самую высокую точку, чтобы изучать яркие облака пыли, называемые изумрудным сиянием, они замечают невозможное — что-то здесь топит лед.

И именно в этой точке датчики начинают фиксировать странные электромагнитные “сдвиги”, но они не знают, что это означает…

Они даже не догадываются, что где-то на глубине 100 метров разморозилась новая северная морформа — CRYOMORPH-Х.

Со временем команда замечает следы: не просто какого-то зверя, а узор, повторяющийся в интервалах слишком точно, чтобы быть случайностью.

Их выводы пугают, потому что находят сходство с тем самым существом из тропиков, и продолжая исследования понимают: он больше не действует, как хищник. Теперь он умнее. Холоднее. Сдержаннее. Будто это он изучает людей. И не глазами, а электричеством их тел.

И вот уже в полночь на полюс привозят устройство, которое раньше использовали только для изучения полярного сияния, но что-то в нем изменили, и теперь оно меняет кривизну свечения атмосферы, и кажется это очень сильно не понравилось нашему новому другу.