3 простых правила ведения CRM-системы, которые значительно повысят отдачу

1. По каждой сделке должна стоять задача

Это базовое правило, определяющее то, насколько эффективно менеджеры будут отрабатывать сделки в CRM-системе.

В AmoCRM это подкреплено базовым функционалом: сделки без задач автоматически помечаются цветом.

Если нет задачи — появляется большая вероятность того, что сделка подвиснет на этом этапе. А значит подвиснут и ваши деньги.

Есть виджеты, которые не позволяют выйти из сделки, если нет прикрепленной задачи. Если у продажников пока еще не хватает самодисциплины — виджеты в помощь.

Еще раз: есть сделка — должна быть задача.

2. Этапы воронки называйте как завершенное действие

- КП отправлено
- Договор подписан
- Передан в отдел качества

Так проще и понятнее ориентироваться в этапах. Даже если менеджер не видит задачу по сделке, то взглянув на название следующего этапа, сразу понятно, что делать.

Кроме этого, этапы должны быть последовательны, это важно.

Часто встречаем воронки, в которых есть равнозначные этапы. Например для привоза автомобилей после этапа «Договор подписан», сделки делятся на 2 этапа «Япония» и «Корея». Это неверно.

Карточка сделки должна двигаться слева → направо, проходя каждый этап воронки.
В этом и есть суть воронки.

Точно так же есть виджеты, не позволяющие «перепрыгивать» промежуточные этапы.

Если требуется статистика по направлениям бизнеса — то добавьте соответствующее поле в карточку сделки. Или обратитесь к специалистам за настройкой нужной аналитики.

3. Подключайте автоматизацию процессов после внедрения самих процессов

Нет ничего хуже автоматизации неотработанных процессов. Помимо сложности в реализации, в работе возникают множество противоречий, обыграть которые в автоматизации не получится.

Процесс должен быть четкий и регламентированный, и только тогда автоматизация поможет высвободить время, убрать человеческий фактор, а не вставит палки в колеса бизнеса.

Качественную работу в CRM-системе делают не боты и автоматизация, а люди. Помните об этом