Что ждет рынок компьютерных комплектующих в 2026 году?

Ответим сразу – ничего хорошего. Причина одна – бум искусственного интеллекта и связанный с ним дефицит памяти.

Так в декабре прошлого года компания Micron заявила о закрытии своего бренда Crucial, чтобы сосредоточится на поставках памяти и SSD для компаний искусственного интеллекта.

А бренд Crucial, на минуточку, был запущен в 1996 году и благополучно просуществовал на рынке 30 лет, заработав отличную репутацию, но сегодня резко оказался не нужен.

Теперь уже компания Kioxia заявила, что весь объем производства на 2026 год уже выкуплен, но с небольшой оговоркой, что сохранит объемы, поставляемые некоторым южнокорейским партнерам. Но в целом можем смело сказать, что с потребительского рынка Kioxia тоже ушла.

Значительные объемы производства также уже выкуплены у Samsung и SK Hynix, хотя последние полностью уходить с потребительского рынка не планируют, хотя и рассматривают его как нечто второстепенное.

Производителей тоже можно понять. Потребительский рынок – дело хлопотное. Модельные ряды, линейки, новинки, маркетинг и все это в высококонкурентной среде с небольшой маржой. Тут выпустить что-то – это половина беды, важнее – продать.

А тут приходит ИИ-компания и говорит, мол давай я все, что ты сделаешь гарантированно выкуплю. Ну кто откажется от такой радости? Напомню, что компании продали не уже произведенную память, а объемы производства, т.е. то, что только собираются произвести.

Это гарантированная 100% загрузка мощностей с гарантированным выкупом всего произведенного объема, при работе на потребительский рынок о таком можно только мечтать.

Все это вылилось в резкий рост цен на память и твердотельные накопители, а в дальнейшем, по мере распродажи запасов нас ждет еще и товарный дефицит.

Надеяться на быстрое исправление ситуации не приходится, все производство 2026 года уже выкуплено, поэтому если что-то и начнет меняться, то не ранее 2027 года, но это очень наивные и чрезмерно оптимистичные предположения.

Но если бы дело касалось только памяти и накопителей. В реальности нас ожидают каскадные проблемы для всей отрасли в целом.

Уже сегодня производители материнских плат столкнулись с прогрессирующим падением спроса.

А это прямое следствие дефицита памяти, кому нужна материнская плата, если память для нее стоит неподъемных денег?

Исходя из этого прямо сейчас можно говорить об аналогичном падении спроса на процессоры. И этот список можно продолжать. Фактически мы говорим о падении спроса не только на отдельные комплектующие, но и на компьютеры целиком.

Падение объемов производства неизбежно выльется в рост цен, что запустит цепную реакцию. В результате достаточно сложно предугадать к какому балансу в итоге придут спрос и предложение, но можно твердо быть уверенным, что нас ожидает эпоха высоких цен.

Текущие события снова отбрасывают компьютерный рынок в состояние, когда компьютер был дорогим и доступным далеко не всем, а не утилитарной вещью, как к этому привыкли сейчас.

Дефицит таже затронет и рынок б/у комплектующих, где сейчас особую популярность имеют китайские Xeon и недорогая DDR3 к ним. Наивно думать, что в эпоху глобального роста цен и сокращения предложения не произойдет коррекции этого сегмента рынка.

В общем, ближайшие перспективы не радостные и кто не успел, тот еще не опоздал. Да, текущие цены психологически и экономически неприятны, но это только начало, плюс рынок пока еще насыщен остатками производства.

Грубо говоря, сейчас продукция хоть и дорогая, но есть, а вот вскоре ее вообще может не оказаться на прилавках, а то, что останется явно совсем не порадует ценой.